Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" разместила 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов со ставкой 7,625% годовых.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе компании.

"Нафтогазу" удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка лишь на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения", - сообщили в "Нафтогазе".

Сообщается, что компания будет выплачивать проценты 2 раза в год, в мае и ноябре.

Выпуском еврооблигаций занимается Kondor Finance plc.
При этом сообщается, что спрос на еврооблигации в 2,9 раза превысил предложение.

"Мы поражены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам "Нафтогаза". Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит "Нафтогазу" эффективно конкурировать на украинском рынке", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Также в "Нафтогазе" ожидают, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.

Кроме того, сообщается, что организатором выпуска еврооблигаций выступил компания Citi, при этом юридическое сопровождение договора осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen&Overy.

Как сообщали Українські Новини, Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило запланированному выпуску еврооблигаций Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" ожидаемый рейтинг B (EXP).

В июле "Нафтогаз" разместил еврооблигации на более чем 1 млрд долларов.

НАК "Нафтогаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.