Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Евробонды ПриватБанка рухнули на сообщении о принудительной конвертации долга в капитал

 

Еврооблигации ПриватБанка (Днепр) рухнули в стоимости после заявления министра финансов Украины Александра Данилюка о принудительной конвертации долга по ценным бумагам в капитал банка (bail-in - ИФ).

По данным агентства Bloomberg, еврооблигации с погашением в январе 2018 года к 19:00 кв понедельника упали в стоимости на 38,33 процентных пункта (п. п.) - до 32,503% номинала, с погашением в феврале 2018 года - на 45,625 п.п., до 25,125% номинала. Доходность ценных бумаг соответственно взлетела до 158,137% и 186,577% годовых.

В то же время суверенные еврооблигации отреагировали на сообщение о национализации ПриватБанка ростом котировок вдоль кривой более чем на 1 п.п. В авангарде роста были бумаги с погашением в сентябре 2025 года, стоимость которых повысилась на 2,05 п.п. - до 93,2% номинала. Их доходность при этом снизилась до 8,886% годовых.

"После заявления правительства (о принудительной конвертации - ИФ) дефолт по ценным бумагам очевиден. Предположительно держатели еврооблигаций в таком случае получить "ноль". Но, учитывая, что собственники будут судиться, не исключено, что они могут получить акции нового банка", - прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании "Драгон Капитал" Сергей Фурса.

В то же время старший аналитик инвесткомпании "Арт Капитал" Алексей Андрейченко обратил внимание, что в проспекте эмиссии еврооблигаций на $175 млн с обращением до февраля 2018 года прописан механизм полного погашения долга по ценным бумагам в случае смены контроля над банком. Поэтому, если кредиторы не получат удовлетворительных для себя условий погашения или реструктуризации, они обратятся в суд, чтобы взыскать с ПриватБанка соответствующую сумму.

"Если проводить аналогию с агрохолдингом "Мрия", объявившим в 2013 году дефолт по евробондам, у компании активы оказались в разы меньше, чем пассивы, поэтому, несмотря на то, что держатели ее облигаций имели право вернуть свои деньги, их просто неоткуда было взять. В ПриватБанке ситуация иная: государство берет на себя ответственность за продолжение существования банка, поэтому у держателей ценных бумаг есть надежда, что активы для погашения еврооблигаций найдутся или у государства, или у недавних акционеров ПриватБанка", - считает эксперт.

По данным А.Андрейченко, после изменения в составе собственников банка, если последует снижение его рейтинга, то в течение 15 дней ПриватБанк обязан будет оповестить свою дочернюю структуру UK SPV Credit Finance plc (эмитент еврооблигаций - ИФ) о соответствующем рейтинговом действии. Через 30-60 дней после оповещения банк обязан назначить дату погашения займа (привлеченные в результате размещения еврооблигаций средства UK SPV Credit Finance plc предоставила ПриватБанку в виде займа - ИФ). После полного погашения займа погашаются и еврооблигации.

По словам руководителя аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александра Паращия, другим событием, дающим держателям еврооблигаций основание требовать досрочного погашения долга по ценным бумагам, является признание банка неплатежеспособным.

В то же время, отметил он, соглашение об обращении ценных бумаг имеет меньшую юридическую силу, чем украинское законодательство, по которому предположительно будет проходить реструктуризация евробондов.

На этот момент также обратил внимание директор инвесткомпании Nordwand Capital Андрей Павличенков.

"Действия Украины по конвертации обязательств в акции будут основаны на украинском законодательстве. Я не вижу больших перспектив у держателей еврооблигаций в их судебных исках, кроме каких-то процедурных зацепок. То есть, это не втягивает страну, как в случае с Казахстаном и БТА Банком, в продолжительные и затратные с точки зрения ресурсов переговоры с держателями еврооблигаций", - пояснил эксперт.

По оценкам аналитиков Merrill Lynch, для Украины национализация ПриватБанка может отразиться ростом госдолга на 6,3% ВВП. Фундаментально рост долговой нагрузки является негативным фактором, однако в целом она будет управляемой.

"Негативный эффект от возросшего долга можно будет избежать за счет длительного срока погашения обязательств. Более того, правительство намерено приватизировать банк в будущем, что позволить сократить финансовые расходы на докапитализацию в определенный момент в будущем", - полагают эксперты.

Кроме того, добавили они, решение правительства существенно повышает шансы получения в ближайшем будущем очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ).

"Требование относительно докапитализации ПриватБанка было одним из ключевых для получения следующего транша. Решение этой проблемы может быть расценено как подтверждение приверженности властей дальнейшим реформам", - полагают аналитики Merrill Lynch.

По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

14:50 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,0246 грн.

14:28 Ази­ат­ские ин­дек­сы из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но 22 июня, япон­ский ры­нок за­вер­шил тор­ги в ми­ну­се

13:48 Рас­чет­ный центр пла­ни­ру­ет от­ка­зать­ся от бан­ков­ской ли­цен­зии, - НБУ

13:19 Укра­ин­цы с на­ча­ла го­да упла­ти­ли 35 млн грн на­ло­га на не­дви­жи­мость - ГФС

12:57 ЕЦБ за­пу­стит еди­ную си­сте­му мо­мен­таль­ных пла­те­жей в ев­ро­зоне с но­яб­ря 2018г

12:52 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 22.06.2017

12:47 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 21.06.2017

12:41 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 373 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 707 млн до 280,7 млрд гри­вен 22 июня

12:33 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 22.06.17

10:49 Нац­банк хо­чет ли­шить ком­па­нию PwC пра­ва ауди­ро­вать укра­ин­ские бан­ки

10:04 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 22 июня на уде­шев­ле­нии дол­ла­ра

10:01 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 21 июня умень­шил­ся на $24,4 млн до $145,8 млн

09:56 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 21.06.2017

09:04 Дол­лар де­ше­ве­ет 22 июня на опа­се­ни­ях по по­во­ду бу­ду­ще­го по­вы­ше­ния став­ки ФРС США

07:26 Бир­жи США пре­иму­ще­ствен­но сни­зи­лись 21 июня вслед за це­на­ми на нефть

14:55 Сто­и­мость ав­то­га­за 22 июня сни­зи­лась в ря­де круп­ных се­тей

14:37 Discovery. Реч­ные мон­стры 4 се­зон 3 се­рия

13:19 Укра­ин­цы с на­ча­ла го­да упла­ти­ли 35 млн грн на­ло­га на не­дви­жи­мость - ГФС

12:06 Ра­да на­ме­ре­на усо­вер­шен­ство­вать при­ме­не­ние МСФО в буху­че­те

12:01 Ка­б­мин внес в Ра­ду про­ект пен­си­он­ной ре­фор­мы

11:54 Ра­да при­ня­ла в пер­вом чте­нии за­ко­но­про­ект о Кон­сти­ту­ци­он­ном су­де Укра­и­ны

11:32 Ра­да уве­ли­чи­ла штра­фы за пар­ков­ку в ме­стах для транс­пор­та ин­ва­ли­дов и обя­за­ла обо­ру­до­вать та­кие ме­ста воз­ле жи­лых до­мов – за­кон

09:50 Укра­ин­ско-нор­веж­ский 3D ми­но­ис­ка­тель мо­жет стать про­ры­вом в на­у­ке - пред­ста­ви­тель НАТО

09:47 Грой­сман пред­ло­жил мест­ным вла­стям ком­пен­си­ро­вать не­до­пла­ты за услу­ги по по­став­кам теп­ла из сво­их бюд­же­тов

08:37 Нефть де­ше­ве­ет 22 июня на дан­ных по до­бы­че в США

12:57 ЕЦБ за­пу­стит еди­ную си­сте­му мо­мен­таль­ных пла­те­жей в ев­ро­зоне с но­яб­ря 2018г

09:39 Финан­со­вое по­ло­же­ние Ка­та­ра усу­губ­ля­ет­ся

08:59 Мин­фин Рос­сии пред­ла­га­ет лик­ви­ди­ро­вать Фонд на­цио­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния

07:41 Сам­мит ЕС: обо­ро­на, во­ен­ная ин­те­гра­ция и "Се­вер­ный по­ток-2"

07:36 Мак­рон со­би­ра­ет­ся со­здать "аль­янс доверия" с Гер­ма­ни­ей

21.06 Ки­тай от­крыл гра­ни­цы для VISA и Mastercard?

21.06 Как курд­ская не­за­ви­си­мость по­вли­я­ет на ирак­скую нефть?

21.06 Да­ния уже­сто­чи­ла на­ка­за­ние за от­мы­ва­ние де­нег

21.06 Ру­мын­ский пар­ла­мент объ­явил во­тум не­до­ве­рия пре­мьер-ми­ни­стру

21.06 Му­жа пе­ви­цы Жас­мин при­го­во­ри­ли в Мол­да­вии к 7,5 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды

21.06 Курс ар­ген­тин­ско­го пе­со к дол­ла­ру США упал до ре­корд­но­го ми­ни­му­ма на ре­ше­нии MSCI

21.06 Де­леж на­след­ства На­зар­ба­е­ва. Ко­му из прин­цев и прин­цесс до­ста­нет­ся Ка­зах­стан

21.06 Са­у­дов­ский ко­роль сме­нил пре­сто­ло­на­след­ни­ка, на­зна­чив сы­на - Му­хам­ме­да бен Сал­ма­на

21.06 На ро­бо­то­тех­ни­ку по­тра­тят $87 млрд к 2025 го­ду

21.06 Трамп: Ки­тай не по­мог в си­ту­а­ции с Се­вер­ной Ко­ре­ей

20.06 Ки­ев­со­вет под­дер­жал пре­кра­ще­ние со­гла­ше­ния с "Киевэнерго", пред­ва­ри­тель­но про­длив его на че­ты­ре ме­ся­ца

20.06 Ки­ев­ская ТЭЦ-6 мо­жет воз­об­но­вить ра­бо­ту к кон­цу не­де­ли

19.06 Goodbye, Ах­ме­тов. Станет ли со­гла­ше­ние с фин­ской Fortum уда­чей для Ки­е­ва

16.06 За год Укра­и­на под­ня­лась с 56-го на 50-е ме­сто в рей­тин­ге ин­но­ва­ци­он­ных стран

16.06 К ле­ту съем­ные квар­ти­ры в Ки­е­ве еще боль­ше по­де­ше­ве­ли

16.06 В Ки­е­ве утвер­ди­ли но­вые та­ри­фы на услу­ги по со­дер­жа­нию мно­го­квар­тир­ных до­мов

15.06 Суд раз­бло­ки­ро­вал сче­та Ки­ев­ско­го мет­ро­по­ли­те­на и от­ка­зал в от­сроч­ке вы­пла­ты дол­га "Укррослизингу"

13.06 МВД от­кры­ло но­вый сер­вис­ный центр в ТЦ "Metro" на Пет­ров­ке в Ки­е­ве

13.06 Окруж­ной админ­суд за­пре­тил пе­ре­име­но­вы­вать про­спект Ва­ту­ти­на в Шу­хе­ви­ча

12.06 Ки­ев на­шел ве­ро­ят­ную за­ме­ну "Киевэнерго"

01.06 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал про­спект Ва­ту­ти­на в про­спект Шу­хе­ви­ча

01.06 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Ки­тай­цы го­то­вы по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну за че­ты­ре го­да

31.05 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро за­ме­нят би­ле­ты с QR-ко­дом

13:29 Ли­де­ры Нор­манд­ско­го фор­ма­та про­ве­дут те­ле­фон­ные пе­ре­го­во­ры на сле­ду­ю­щей не­де­ле - По­ро­шен­ко

10:11 О том, как НБУ еду у се­мей фут­бо­ли­стов за­би­ра­ет…

08:28 При­азо­вье. Чем за­вер­шит­ся вре­мен­ное за­ти­шье на войне

07:48 Мак­рон анон­си­ро­вал встре­чу в нор­манд­ском фор­ма­те пе­ред сам­ми­том G20

21.06 В Ра­ду по­сту­пи­ло пред­став­ле­ние ген­про­ку­ро­ра о со­гла­сии на при­вле­че­ние к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти, за­дер­жа­ние и арест По­ля­ко­ва

21.06 Ген­про­ку­рор внес в Ра­ду пред­став­ле­ние о со­гла­сии на при­вле­че­ние к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти, за­дер­жа­ние и арест нар­де­па Ро­зен­бла­та

21.06 Ген­про­ку­рор внес пред­став­ле­ние на сня­тие не­при­кос­но­вен­но­сти с нар­де­па Дей­дея

21.06 Лу­цен­ко внес в Ра­ду пред­став­ле­ние о со­гла­сии на при­вле­че­ние к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти нар­де­па Дов­го­го

21.06 Ген­про­ку­ра­ту­ра на­пра­ви­ла в Ра­ду пред­став­ле­ние на при­вле­че­ние к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти нар­де­па Ло­зо­во­го

21.06 Бои на Лу­ган­щине. Где и как ВСУ го­то­вят­ся к на­ступ­ле­нию

21.06 По­че­му "ЛЭО" от­клю­ча­ет ру­биль­ник блок­по­стам по­ли­ции и ВСУ на Лу­ган­щине

21.06 Рас­сле­до­ва­ние НАБУ вы­де­ле­ния зе­мель­ных участ­ков в Ки­е­ве в 2007–2009 гг. мо­жет за­деть мно­гих очень из­вест­ных по­ли­ти­ков

21.06 Тил­лер­сон под­твер­дил со­хра­не­ние санк­ций про­тив Рос­сии до вос­ста­нов­ле­ния це­лост­но­сти Укра­и­ны

20.06 Трамп встре­чал­ся с По­ро­шен­ко ра­ди КНДР

20.06 По­сле ви­зи­та в США По­ро­шен­ко ждут в Брюс­се­ле - Пред­ста­ви­тель­ство ЕС

21.06 Рос­сий­ский Сбер­банк об­на­ру­жил но­вый вид атак на бан­ко­ма­ты

21.06 Tesla Model S про­еха­ла без под­за­ряд­ки 900 ки­ло­мет­ров

21.06 Пред­став­лен смарт­фон OnePlus 5 сто­и­мо­стью 480 и 540 дол­ла­ров

21.06 Ком­па­ния Kia рас­кры­ла но­вый крос­со­вер Stonic

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

21.06 На ро­бо­то­тех­ни­ку по­тра­тят $87 млрд к 2025 го­ду

21.06 Ев­ро­па пла­ни­ру­ет вве­сти пра­ви­ла для бес­пи­лот­ни­ков к 2019 го­ду

21.06 Ос­но­ва­тель Uber Тр­э­вис Ка­ла­ник по­дал в от­став­ку

21.06 Без­ра­моч­ный смарт­фон Bluboo S1 с «вкус­ны­ми» ха­рак­те­ри­сти­ка­ми оце­ни­ли в $150

20.06 Ма­га­зин JD.com на­чал пол­но­стью ав­то­ма­ти­че­скую до­став­ку то­ва­ров с ис­поль­зо­ва­ни­ем дро­нов и ко­лес­ной ро­бо­то­тех­ни­ки

20.06 Lincoln пред­ста­вил свою са­мую боль­шую и до­ро­гую мо­дель

20.06 7 из 10 круп­ней­ших по­став­щи­ков смарт­фо­нов в ми­ре — из Ки­тая

20.06 В Ки­тае стар­ту­ет те­сти­ро­ва­ние пла­теж­но­го сер­ви­са Meizu Pay

20.06 Cadillac XTS стал ко­ро­че по­сле об­нов­ле­ния

19.06 Airbus по­ка­зал на ви­део, как ра­бо­та­ет ле­та­ю­щее так­си

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

30.05 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

24.05 Google на­ме­рен сле­дить за по­куп­ка­ми сво­их поль­зо­ва­те­лей оф­флайн

23.05 Ин­струк­ция по экс­плу­а­та­ции ме­ня: чи­тай­те вни­ма­тель­но!

22.05 11 оши­бок на­чи­на­ю­ще­го мил­ли­о­не­ра

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно