Первичное размещение облигаций продлится до 3 декабря 2004 г.

"Это двадцатый выпуск облигаций, в котором УкрСиббанк принимает участие, и мы не намерены на этом останавливаться. На рынке есть спрос со стороны внутренних инвесторов, растет спрос на корпоративные облигации со стороны нерезидентов и наша задача предложить им качественные инвестиционные инструменты", - заявил Александр Адарич, Председатель Правления АКИБ "УкрСиббанк".

На основе полученных от потенциальных инвесторов Конкурентных заявок Эмитент определяет единую для всех инвесторов доходность первичного размещения, которая будет действовать на весь период первичного размещения облигаций. На дату первичного размещения, 4 октября 2004 года, АКИБ "УкрСиббанк", от имени и по поручению Эмитента, объявит размер единой доходности первичного размещения и фактическую цену продажи на дату выпуска Облигаций. Цена продажи в течение периода первичного размещения будет рассчитываться на основании доходности размещения.

Объявление о размере единой доходности размещается в системе RX press Reuters и на веб - сайте АКИБ "УкрСиббанк" www.ukrsibbank.com. Инвесторы, условия конкурентных заявок которых удовлетворяют объявленной единой доходности, обязаны осуществить покупку Облигаций в объеме, указанном в такой заявке.

Основные параметры выпуска:

. Общий объем эмиссии: 30 000 000 грн.

. Номинал одной облигации: 1 000 грн.

. Срок обращения 1092 дня: 4/10/2004 - 01/10/2007

. Купонный доход: 18,0% годовых для первого - четвертого купонных периодов

. Купонный период: 91 день

. Даты досрочной продажи: 03/10/2005, 02/10/2006.

. Депозитарий: ОАО "МФС"

. Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк"

АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. Кроме того, котировки купли - продажи облигаций ежедневно будут публиковаться на корпоративном веб - сайте АКИБ "УкрСиббанк" - www.ukrsibbank.com.

Справка:

ООО "МКС" (г. Харьков) является крупным украинским производителем персональных компьютеров. Компания обладает крупнейшей в Украине специализированной розничной сетью "Компьютеры и офисная техника", работающей в 14 городах Украины. Компания "МКС" также занимается торговлей электробытовой техникой и бытовой электроникой через сеть собственных крупноформатных магазинов в городах Харьков и Симферополь. Численность сотрудников компании по состоянию на 30 июня 2004 г. составляет 1026 человек. Общая площадь торговых помещений компании превышает 15000 кв.м. Доход от реализации ООО "МКС" в 2003 году составил 220,0 млн. грн., чистая прибыль - 2,1 млн. грн. Балансовая стоимость активов компании по состоянию на 30.06.2004 г. - 63,7 млн. грн.

ЗАО "ТАС - ИНВЕСТБАНК" является правопреемником АКБ "Сосьете Женераль Украина". На рынке банковских услуг с 1996 года. Банк имеет лицензию НБУ ї 260 от 07. 06. 1996г.: По состоянию на 01.09.2004г.: валюта баланса составляет - 471 066 979 грн., регулятивный капитал банка - 72 692 328 грн., уставный капитал 62 217 592 грн., прибыль за 2003 год составила 4 009 968 грн.

Банк имеет лицензию на осуществление деятельности по выпуску и обороту ценных бумаг ГКЦБФР АА ї241666 от 01.11.2001 г.

На сегодняшний день сеть насчитывает 9 отделений в г. Киеве.

АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ ї 75от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.09.2004г.: чистые активы - 5,34 млрд. грн., капитал - 883 млн. грн., кредитно - инвестиционный портфель составляет 4,36 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 1,87 млрд. грн, средства физических лиц - 1,30 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 323 филиалов и отделений на всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 28,6 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 480 тысяч.

АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине, приняв участие в 20 выпусках облигаций. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 и 2003 гг., а также "Лучшим инвестиционным банком Украины" агентством Cbonds (Россия) по итогам 2003 г. АКИБ "УкрСиббанк" выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев - Конти" "Конти - Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб - Финанс", ОАО "Азот", ООО "Концерн "АВК", ЗАО "ПроКредит Банк" и Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму более 1,1 млрд.грн.