По данным агентства Bloomberg, котировки еврооблигаций-2019 с момента публикации сообщения и к 11:40 кв пятницы подскочили на 0,86 процентных пункта (п.п.) – до 105,875% номинала (доходность 4,594% годовых), еврооблигаций-2020 – на 0,79 п.п., до 107% номинала (5,176% годовых), тогда как Минфин, согласно его сообщению, готов выкупать ценные бумаги соответственно за 106% номинала и 106,75% номинала.
Другие суверены также выросли в стоимости. В росте лидировали еврооблигации-2027, котировки которых подскочили на 1,195 п.п. – до 105,32% номинала (6,999% годовых), еврооблигации-2026, подорожавшие на 0,988 п.п. – до 105,488% номинала (6,918% годовых), еврооблигации-2021 – на 0,848 п.п., до 106,815% номинала (5,802% годовых).
В "хвосте" восходящей динамики были еврооблигации-2025, котировки которых повысились на 0,58 п.п. – до 105,668% номинала (6,816% годовых).
Как сообщалось, Украина с 11 сентября проведет ряд встреч с инвесторами относительно выпуска новых еврооблигаций. В частности, 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября – в Нью-Йорке, 14 сентября - в Бостоне.
После встреч, исходя из рыночных условий, Украина выпустит облигации внешнего государственного займа. Ценные бумаги будут эмитированы по правилу 144А и положению Reg S (для американских и неамериканских инвесторов - ИФ).
Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs.
Предполагаемый срок обращения новых ценных бумаг - от 10 до 15 лет. Объем их выпуска и условия обращения пока не уточняются.
Помимо этого, Министерство финансов на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) в четверг вечером объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 гг. за счет выпуска новых ценных бумаг. В рамках оферты министерство готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019.
Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.
По данным Минфина, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций-2020 – $1 млрд 779,837 млн.
Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году – 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.
Срок предложения истекает 15 сентября 2017 года в 22:00 по лондонскому времени. В то же время дата и время могут быть изменены.
Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.
Как отмечает Минфин, указанная оферта является частью его политики по управлению госдолгом, она нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.
В последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. Затем в 2015 г. была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%. Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.
Россия, не принявшая участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $3 млрд, выкупленных РФ в декабре 2013 года.
Киев в 2014-2016 гг. ежегодно продавал также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $1 млрд.
Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд.