АКИБ "УкрСиббанк" разместил еврооблигации на сумму 125 млн. долларов США со ставкой купона 8,95% годовых и сроком погашения 3 года. Лид - менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки Deutsche Bank AG London Branch и UBS Limited.

Сделка осуществлена с использованием структуры LPN - нот участия в кредите выпущенных Hypo - und Vereinsbank AG с единственной целью финансирования кредита АКИБ "УкрСиббанк". Ноты участия в кредите прошли листинг на Люксембургской бирже.

Еврооблигациям присвоены рейтинги Ва3 с позитивным прогнозом от Moody's Investor Services и В - со стабильным прогнозом от Fitch Ratings.

"Рейтинг, присвоенный облигациям банка агентством Moody's Investor Services, превышает суверенный. Это допустимо в соответствие с методологией агентства при условии наличия сильных факторов, поддерживающих заемщика, таких как "структурное значение", - отметил начальник Управления Международного Бизнеса АКИБ "УкрСиббанк" Евгений Чернецкий. - Агентством ожидается, что в случае кризиса, с учетом высокой доли рынка банка, в том числе и в розничном сегменте, регулятор будет поддерживать банк для защиты клиентов, также защищая держателей облигаций".

Роад - шоу было проведено в Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Женеве, Цюрихе, Франкфурте и Вене. Несмотря на высокий объем предложения на рынке общая сумма заявок инвесторов превысила первоначально объявленный объем сделки 100 млн. долларов более чем в 2,5 раза. Книга заявок насчитывает более 60 заказов из различных стран: Великобритании, Австрии, Франции, Швейцарии, Сингапура, США, Дании, Греции, Германии, Гонконга, Российской Федерации и стран Восточной Европы.

"В первую очередь "УкрСиббанк" ориентировался на рынок, и следовательно, изначально был объявлен ценовой коридор на уровне 9% - 9,25%. И лишь после ощущения мощного интереса инвестора, а также приближения книги заказов вплотную к 300 млн. долларов, мы решили понизить коридор до уровня 8.95% - 9%, - прокомментировал Председатель Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Адарич. - Несмотря на высокую переподписку, "УкрСиббанк" решил ограничиться на 125 млн. долларов, чтобы обеспечить бумаге позитивный вторичный рынок. Неудовлетворенный спрос призван обеспечить положительное давление на цену бумаги, что в свою очередь должно оправдать доверие купивших бумаги инвесторов".

Средства от размещения еврооблигаций будут получены 29 июня 2005 года.

Для справки:

АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.06.2005г.: чистые активы - 6,81 млрд. грн., капитал - 750 млн. грн., кредитно - инвестиционный портфель составляет 5,11 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 2,05 млрд. грн., средства физических лиц - 1,99 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 627 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются более 37 тысячи предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 899 тысяч.

АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине, приняв участие в 27 выпусках облигаций. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала "Компаньон" за 2002 и 2003 гг., "Лучшим инвестиционным банком Украины" по итогам 2003 г. и лучшим андеррайтером по итогам 2004 г. агентством Cbonds (Россия), а также самым активным торговцем муниципальными и корпоративными облигациями в ПФТС в 2004 г. Банк выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая, вторая и третья эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев - Конти" "Конти - Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб - Финанс", ОАО "Азот", ООО "Концерн "АВК", ЗАО "ПроКредит Банк" (вторая и третья эмиссии), ООО "МКС", Фирмы "Т.М.М. - ООО", ОАО "АК Комбинат "Приднепровский", ДП "Квиза - Трейд", ЗАО "Одесский завод шампанских вин", ООО "ПО "Молис", ОАО "Тепловозоремонтный завод", ЗАО "Первый ликеро - водочный завод", Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму более 1,65 млрд.грн.