Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Рейтинг 20 самых эффективных агрокомпаний Украины

Дария Исакова

Крупный - не значит эффективный, скорее наоборот. Составлен­ный нами рейтинг самых эффективных агрокомпаний Украины красноречиво подтверждает этот факт конкретными цифрами. Перед вами - пятый по счету номер Forbes, посвященный аграрному бизнесу, и первый, в котором мы ранжируем компании отрасли.

Почему так затянули? Долго выбирали показатель. Forbes сознательно все эти годы не публиковал рейтинг крупнейших агрохолдингов по размеру земельного банка. Мы отказались от общепринятого подхода к составлению агрорейтинга, поскольку уверены: некорректно ранжировать компании, ориентируясь на актив, который им не принадлежит (в Украине нет рынка земли сельскохозяйственного назначения, все поля у холдингов находятся в долгосрочной аренде).

Гораздо интереснее посмотреть, сколько они зарабатывают на арендованных гектарах. Наиболее распространенный показатель эффективности в аграрном бизнесе - EBITDA на гектар. Именно на нем мы и сосредоточились. Для рейтинга были отобраны агрокомпании с земельным банком от 40 000 га. Оценивалась только эффективность растениеводства. Из финансовых данных многопрофильных холдингов, которые, кроме земледелия, занимаются переработкой, животноводством и трейдингом, мы вычленяли показатели растениеводческого подразделения. Полученную EBITDA делили на площадь земли, которая находится у компаний в обработке.

Некоторые участники нашего рейтинга обрабатывают все арендованные поля, иные - только часть. Мы исключили из рейтинга компании, земли которых оказались в зоне АТО, а также агрохолдинг «Мрiя», допустивший в прошлом году технический дефолт.

Урожайность, затраты на гектар и превалирование в структуре посевов наиболее рентабельных сельскохозяйственных культур - ключевые факторы, влияющие на EBITDA растениеводческих компаний. Ряд холдингов, которые стабильно лидировали в списках крупнейших латифундистов, в нашем рейтинге оказались на последних позициях, а то и вовсе в него не попали.

К примеру, здесь вы не увидите компанию «Кернел» Андрея Веревского, в аренде у которой - 390 000 га земли. EBITDA на 1 га у компании по результатам прошлого маркетингового года - $85. В «Кернеле» такой результат объяснили неблагоприятными погодными условиями, урожаем ниже ожидаемого и волатильностью цен.

Между тем земледелие никогда не было сильной стороной этого крупнейшего в Украине производителя и экспортера подсолнечного масла. Для того чтобы это исправить, в апреле 2013‑го Веревский купил компанию «Дружба‑Нова» - одну из самых высокоэффективных в агросекторе. Благодаря научному подходу к обработке почвы и инновационным технологиям эта компания добивалась $800-900 EBITDA с 1 га. Предполагалось, что, распространив ее опыт на все свои поля, «Кернел» повысит растениеводческую эффективность.

Если бы «Дружбу‑Нову» не купили, она, безусловно, лидировала бы в нашем рейтинге. Но компания поглощена, и, судя по цифрам в финансовом отчете «Кернела», покупка холдингу не помогла. Впрочем, земледелие не в приоритете у «Кернела» и занимает незначительную долю в структуре его бизнеса.

Это же касается и компании «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка. На растениеводство у крупнейшего в Украине производителя курятины приходится лишь 15% общей EBITDA. Несмотря на то что у холдинга Косюка - одна из самых высоких урожайностей в стране, в нашем рейтинге компания оказалась на 14‑м месте. Зерновые МХП выращивает для собственных нужд - производства комбикорма для птиц - и практически не реализует зерно по рыночным ценам.

Принято считать, что эффективно компания способна обрабатывать 100 000 га - внедрять инновации, оперативно исправлять возникающие проблемы. Лидеры нашего рейтинга уверены: на деле и того меньше. «Обрабатывать большее количество земли мы не планируем, потому что в этом случае экономика масштаба начинает работать в обратную сторону и эффективность компании снижается», - говорит Евгений Радовенюк, гендиректор компании Grain Alliance, занимающей второе место в нашем рейтинге. Сейчас она арендует 50 000 земли, из которых обрабатывает 45 000 га.

«Сварог Вест Груп»
Основные владельцы: Александр и Сергей Буряки Год основания: 2006 EBITDA на гектар: $700 Размер земельного банка: 80 000 га Земли в обработке: 80 000 га
Последние четыре года «Сварог Вест Груп» лидирует по урожайности зерновых среди украинских компаний. Холдинг не только самый продуктивный, но и самый эффективный в стране: рентабельность растениеводства у «Сварога» в полтора раза выше, чем у подавляющего большинства других компаний. «Мы не изобретали велосипед, а взяли за основу советские технологии и усовершенствовали их», - объясняет председатель правления компании Андрей Гордийчук.

Холдинг применяет технологию глубокой вспашки. Ставку делают на выращивание сои - эта культура пользуется сейчас высоким спросом на мировом рынке. Соей «Сварог» засевает почти половину своих площадей. Компания применяет ленточный посев (семена располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга) с одновременным внесением стартового и минерального удобрений. Такая технология - собственная разработка холдинга. Также были увеличены посевы нишевых культур: тыквы, фасоли, льна. Цены на них не настолько волатильны, как, к примеру, на пшеницу.

В ближайшем будущем «Сварог» планирует наладить экспорт органической продукции (компания сертифицировала часть своих площадей под ее выращивание), а также заняться производством ингредиентов для выпечки и смесей для хлебобулочной промышленности.

Grain Alliance («Барышевская зерновая компания»)
Основной владелец: Grain Alliance AB (Швеция), Алекс Оронов Год основания: 1996 EBITDA на гектар: $560 Размер земельного банка: 50 000 га Земли в обработке: 45 000 га
В 2008 году владелец «Барышевской зерновой компании» Алекс Оронов продал контрольный пакет шведской Grain Alliance. Новые инвесторы вложили в развитие около $40 млн.

Компания выращивает зерновые и масличные культуры. В 2014‑м ее выручка выросла более чем втрое и превысила 1 млрд гривен. В этом году компания решила сделать ставку на нишевые культуры: тыкву, овес, сою. Цены на них колеблются не так сильно, как на фуражную пшеницу.

Земли Grain Alliance расположены в Полтавской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях. В 2015‑м компания начала развивать кластер на 5000 га в Хмельницкой области. В ближайшие три года она планирует увеличить земельный банк до 100 000-120 000 га и заняться переработкой сои. У Grain Alliance уже есть собственный семенной завод мощностью 30 000 т в год, работающий по японским технологиям. Уже несколько лет компания напрямую экспортирует сою в Японию.

«Агроспецсервис»
 Основной владелец: Сергей Тарасов Год основания: 1998 EBITDA на гектар: $520 Размер земельного банка: 41 000 га Земли в обработке: 40 415 га
Компания «Агроспецсервис» ориентирована на экспорт зерновых. Именно по этой причине курсовые колебания ей в большей степени помогли, чем навредили. В подтверждение - цифры. За прошлый год оборот компании превысил 1 млрд гривен, а EBITDA составила $16 млн.

Сергей Тарасов строил бизнес нетипичным для украинских агробаронов путем - не гнался за количеством земли, не набирал кредиты. Основное отличие «Агроспецсервиса» от других крупных агрохолдингов - компактность земельного банка: все поля компании расположены в Кировоградской области.

«По сравнению с рынком «Агроспецсервис» - суперэффективная компания, если судить по соотношению суммы долгов и площади земель», - поясняет управляющий партнер консалтинговой компании Baker Tilly Ukraine Александр Почкун. У Тарасова это соотношение $60 на 1 га (без учета займов, выданных на модернизацию сахарного завода и строительство элеватора), тогда как у некоторых игроков рынка такой показатель доходит до $400-500 на 1 га.

«Чистая криница»
Основной владелец: Юрий Лебедин Год основания: 2000 EBITDA на гектар: $500 Размер земельного банка: 50 000 га Земли в обработке: 50 000 га
Свою компанию Юрий Лебедин развивает без привлечения заемных средств. «Чистая криница» продает продукцию в основном за валюту международным трейдерам. В результате девальвации выручка холдинга в гривне выросла в 2014/15 маркетинговом году в два раза - почти до миллиарда гривен.

Если в прошлом сезоне основную ставку «Чистая криница» делала на выращивание кукурузы, то сейчас из‑за низких мировых цен на эту культуру сократила ее посевы на 25%. Зато на 30% компания увеличила посевы подсолнечника, спрос на который в Украине остается стабильно высоким. К тому же поля холдинга расположены в наиболее благоприятной для выращивания этой культуры зоне - Полтавской области. У «Чистой криницы» есть три элеватора мощностью 150 000 т, которые полностью покрывают потребности компании в хранении зерна.

«Индустриальная молочная компания» (ИМК)
Основной владелец: Александр Петров Год основания: 2007 EBITDA на гектар: $420 Размер земельного банка: 136 700 га Земли в обработке: 136 700 га
В 2014‑м выручка компании Александра Петрова выросла более чем на 20% - до $138,27 млн, EBITDA увеличилась на 16%, составив $57,4 млн. Во многом это произошло благодаря ставке на самые рентабельные культуры: кукурузу, пшеницу и сою. К примеру, за год холдинг вдвое нарастил продажи кукурузы - до 0,5 млн т.

Кроме того, дают о себе знать структурные и управленческие изменения, внедренные Алексом Лисситсой, который уже два года занимает пост генерального директора компании. Лисситса, эксперт по эффективности и продуктивности в агробизнесе, теперь на практике внедряет вещи, которым учил руководителей сельхозкомпаний в статусе президента созданной им профильной ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ). Должность в УКАБ за ним сохранилась, но сегодня основную часть времени он посвящает развитию ИМК. Лисситса проводит в компании децентрализацию, которая предполагает передачу больших полномочий руководителям отдельных кластеров. Эффективность этой схемы подтверждается опытом зарубежных агрокомпаний, к тому же позволяет безболезненно наращивать земельный банк. А такие планы у холдинга есть: в течение ближайших четырех лет он рассчитывает увеличить площадь земли в аренде до 285 000 га.

«Винницкая агро‑промышленная группа»
 Основной владелец: Владимир Барцесь Год основания: 2009 EBITDA на гектар: $347 Размер земельного банка: 43 053 га Земли в обработке: 42 848 га
У «Винницкой агро‑промышленной группы» очень компактный земельный банк - почти все ее поля сосредоточены в одноименной области. В прошлом году компания запустила спутниковый мониторинг полей и круглосуточную диспетчерскую службу, а также построила новый элеватор мощностью 100 000 т, инвестиции в проект составили около 20 млн евро.

В 2014/15 маркетинговом году выручка выросла на 40% и достигла 800 млн гривен. Компания сделала ставку на выращивание высокомаржинальных культур - кукурузы, ячменя, подсолнечника, сои, отказавшись в этом сезоне от посевов рапса и сорго.

Владимир Барцесь рассчитывает увеличить выручку компании до 1,1-1,2 млрд гривен и нарастить земельный банк на 10 000 га. Также в планах строительство трех заводов: семенного - по переработке сои, и предприятий по производству муки.

Trigon Agri
Основной владелец: Йоаким Хелениус Год основания: 2006 EBITDA на гектар: $336 Размер земельного банка: 49 000 га Земли в обработке: 49 000 га
Компания Тrigon Agri занимается агробизнесом в Украине, России и Эстонии. Опытный эстонский инвестор Йоаким Хелениус приступил к созданию холдинга в 2006 году на волне подъема сельскохозяйственной отрасли. Как и другие бизнесмены, сделавшие в тот период ставку на агросектор, Хелениус строил компанию с прицелом на IPO. Размещение состоялось в 2010‑м, акции Trigon Agri торгуются на основной площадке Стокгольмской фондовой биржи NASDAQ OMX.

Основа бизнеса холдинга - растениеводство в Украине. Компания обрабатывает 47 000 га земли в Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях. В 2008 году Trigon Agri приобрела долю в зерноторговой компании «Рамбурс» в рамках развития трейдингового направления бизнеса. В России и Эстонии Trigon Agri развивает молочные фермы.

UkrLandFarming
 Основной владелец: Олег Бахматюк Год основания: 2008 EBITDA на гектар: $311 Размер земельного банка: 653 000 га Земли в обработке: 653 000 га
UkrLandFarming (ULF) - один из крупнейших агрохолдингов не только в Украине, но и в мире: как по размеру земельного банка, так и по количеству бизнес‑направлений. Компания занимается земледелием, скотоводством, дистрибуцией, производит сахар, яйца и яичный порошок.

Монстр, контролирующий более 650 000 га, вырос за три года. С 2010 по 2012 год владелец ULF Олег Бахматюк купил пять крупных самостоятельных агрохолдингов, доведя размер земельного банка до 532 000 га. Еще около 120 000 га он собрал за полтора года, приобретая небольшие сельхозпредприятия. Сейчас Бахматюк на время приостановил покупки. Во‑первых, из‑за сложной экономической ситуации нет денег для дальнейших поглощений. Во‑вторых, нужно завершить процесс интеграции приобретенных ранее компаний.

Бизнесмен планирует в ближайшее время уделить больше внимания эффективности растениеводства путем внедрения новых технологий обработки почвы. До конца 2015‑го ULF достроит несколько элеваторов, после чего мощности компании по хранению зерна достигнут 3,5 млн т. Это будет самая большая элеваторная сеть в Украине.

«Агрейн»
Основной владелец: «Агрейн Холдинг Лимитед» Год основания: 2008 EBITDA на гектар: $300 Размер земельного банка: 130 000 га Земли в обработке: 130 000 га

Холдинг «Агрейн» был сформирован ударными темпами. В 2008‑м кипрская компания «Агрейн Холдинг Лимитед», основатели которой неизвестны, скупила 15 агрокомпаний в Черниговской, Киевской, Харьковской, Житомирской, Одесской и Черкасской областях. За следующие шесть лет созданный на базе объединенных предприятий холдинг «Агрейн» постепенно увеличивал земельный банк, покупая отдельные агрофирмы. Сейчас «Агрейн» арендует 130 000 га и является одним из крупнейших латифундистов в Украине.

Основное направление деятельности холдинга - растениеводство: компания собирает со своих полей около 0,5 млн т зерновых ежегодно. Также «Агрейн» занимается животноводством и зернотрейдингом. Холдингу принадлежит четыре элеваторных комплекса общей мощностью 330 000 т единовременного хранения зерновых.

«Росток-Холдинг»
 Основной владелец: Виктор Купавцев Год основания: 2010 EBITDA на гектар: $297 Размер земельного банка: 60 000 га Земли в обработке: 47 000 га
«Росток‑Холдинг» делает ставку на выращивание пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сои. Эти культуры компания экспортирует в страны Ближнего Востока, Южной Африки, Азии, Европы и СНГ. Кроме 60 000 га земли, ей также принадлежат два молокозавода, восемь животноводческих ферм, два элеваторных комплекса и несколько торговых компаний.

Холдинговая компания планирует инвестировать в развитие элеваторов, технику и животноводство. «Военный конфликт на востоке страны, скорее всего, заставит нас в этом году отказаться от реализации масштабных проектов. Мы сосредоточимся на эффективном растениеводстве», - говорит председатель совета директоров группы «Росток‑Холдинг» Виктор Купавцев. Он рассчитывает, что в 2015‑м его компания соберет зерновых около 300 000 т, на 10% больше, чем годом ранее.

Сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,2860
 0,0327
0,08
EUR
1
43,4659
 0,0976
0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9832  0,03 0,08 41,6355  0,01 0,01
EUR 43,2364  0,17 0,39 44,0045  0,15 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,02 0,06 41,3000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес