АКИБ "УкрСиббанк" (менеджер по размещению) от лица и по поручению ЗАО "Kyivstar GSM" (эмитент) сообщил, что 3 апреля 2003 года установлена окончательная единая доходность по облигациям акционерного общества на основании полученных от потенциальных инвесторов конкурентных заявок, которые подавались в период 17 марта - 2 апреля 2003 года.

Единая доходность первичного размещения корпоративных облигаций ЗАО ЗАО "Kyivstar GSM" по серии А составила 15% годовых, по серии В - 12% (в эквиваленте долларов США).

По итогам первичного размещения корпоративных облигаций ЗАО "Kyivstar GSM" банк разместил 74,1% от общего объема выпуска облигаций (59 млн. гривень). Таким образом, АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции по размещению этого выпуска корпоративных облигаций акционерного общества. Среди общего количества облигаций, размещенных банком - 56.5% приобрели юридические лица, 43.5% - коммерческие банки.

"Количество поданных заявок на покупку облигаций ЗАО ЗАО "Kyivstar GSM", которые поступили в наш банк, превысило объем эмиссии по серии А в 3 раза, а по серии В почти в 2 раза. Такого ажиотажа вокруг облигаций еще не наблюдалось на украинском фондовом рынке", - прокомментировал ситуацию Александр Суляев, помощник председателя правления АКИБ "УкрСиббанк".

Как сообщили в пресс - службе АКИБ "УкрСиббанк", цена продажи облигаций в первый день первичного размещения будет рассчитана на условиях обеспечения единой доходности первичного размещения облигаций .

Выпуск облигаций ЗАО "Kyivstar GSM" зарегистрирован ГКЦБиФР 15 января 2003 года. Ведущими менеджерами выпуска выступают АКИБ "УкрСиббанк" и ЗАО "Альфа - банк", Агентом по размещению серии А - ОАО КБ "Надра". Общая номинальная стоимость облигаций составляет 59 млн. гривень, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. гривень.

Облигации выпускаются двумя сериями. Объем по номиналу серии А - 29,5 млн. гривень, размер купона на первый год 17% годовых, с минимальной валютной доходностью 10% (в эквиваленте долларов США), предусмотрено 3 купона. Объем по номиналу серии В - 29,5 млн. гривень, размер купона на первый год 13,5% годовых (в эквиваленте долларов США), с хеджированием как купона, так и номинальной стоимости, предусмотрено 4 купона.

Начало размещения обеих серий - 4 апреля 2003 года. Облигации будут обращаться на биржевом и внебиржевом рынках. Купонные выплаты - полугодовые, предусмотрена годовая оферта. Дата погашения облигаций серии А - 4 октября 2004 года, облигаций серии В - 4 апреля 2005 года.

Все финансовые ресурсы от продажи облигаций ЗАО "Kyivstar GSM" в полном объеме будут направлены на дальнейшее строительство инфраструктуры, техническую модернизацию и дальнейшее расширение сети мобильной связи в стандарте GSM - 900/1800, расширение функциональных возможностей существующих и внедрение новых услуг, совершенствование сервисного абонентского обслуживания.

ЗАО "Kyivstar GSM" является одним из лидеров рынка мобильной связи в Украине и работает в стандартах GSM 900/1800 МГц, его доля на рынке составляет 50%. Сеть мобильной связи компании обеспечивает гарантированную связь в более, чем 313 городах и 376 крупных населенных пунктах, включая все областные центры и основные трассы национального и регионального значения, что составляет более 48,8% всей территории, на которой проживает около 72% населения страны. В настоящий момент компания обслуживает 2 млн. абонентов и предоставляет им услуги мобильной сотовой связи по контрактному и предоплаченному тарифным планам.

АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Имеет полную лицензию НБУ на проведение банковских операций, лицензию ГКЦБиФР на деятельность по выпуску и обращению ценных бумаг, лицензию ГКЦБиФР на осуществление деятельности хранителя ценных бумаг.

По состоянию на 1.01.2003 года валюта баланса - 3307,3 млн.грн., капитал - 241,1 млн.грн., региональная сеть банка включает в себя 175 филиалов и отделений во всех регионах Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются более 17 тысяч предприятий Украины и более 160 тысяч частных лиц.

АКИБ "УкрСиббанк" занимает ведущие позиции среди менеджеров по размещению корпоративных облигаций. На сегодняшний день банк выпустил корпоративные облигации ЗАО "Kyivstar GSM", ГАК "Титан", ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" на общую сумму более 150 млн.грн.