Прошедший год запомнился попытками НБУ и законодателей стимулировать украинцев расплачиваться карточками. При этом среднерыночные расходы по пластиковым картам "гарцевали" все лето, но к концу декабря-2012 все-таки уменьшились. Так что по итогам года "золотые" и классические карты "подешевели" на 6%-8%, а расходы по массовым картам остались практически неизменными.

По данным НБУ, в прошедшем году рынок демонстрировал стабильный рост. Так, за первые три квартала минувшего года количество держателей пластиковых карт увеличилось на 6,2 миллиона или на 17,6% и достигло 41,4 миллиона человек. Количество банкоматов за первые девять месяцев 2012 года также выросло - на полторы тысячи, до 34,6 тысяч штук. При этом количество активных платежных карт, по которым была совершена хотя бы одна операция за последние три месяца, практически не изменилось. Если на начало года таких карт было 34,85 миллиона, то на 1.10.2012 года - 34,82 миллионов штук.

Общая сумма операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за три квартала 2012 года практически догнала суммарные показатели 2011 года. Так, сумма операций с января-2012 по август-2012 включительно составила 526,8 миллиардов гривен, в то время как за весь 2011 год - 575,9 миллиардов гривен. Доля безналичных платежей в общей сумме операций за этот период увеличилась с 8% до 11,7%, составив 61,8 миллиарда гривен.

Эмитенты предпочитают «классику» и «золото»

За прошедший 2012 год изменилось и количество банков-эмитентов «пластика». Меньше финансовых учреждений стали предлагать массовые карты. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», с 32-х до 29-ти банков из числа топ-50 по активам сократился список банков, работающих с Maestro. С 37-ми до 33-х уменьшилось число учреждений, предлагающих карты Visa Electron.

В сегменте классических карт по количеству банков-эмитентов по-прежнему доминирует Visa. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 29.12.2012 г., карты Visa Classic выпускают 42 банка из числа 50-ти лидеров по активам (в начале года - 38 банков). Карты Mass Mastercard, как и год назад, предлагают 33 финансовых учреждения из 50-ти лидеров по активам.

Список банков, предлагающих «золотые» карточки, также не обошелся без перестановок. «Золотые» карты от Mastercard к концу года потеряли одного эмитента из числа 50-ти банков-лидеров по активам. Сейчас пластиковые карты Gold Mastercard можно приобрести в 32-х банках. Количество же учреждений, работающих с Visa Gold, увеличилось на четыре - до 42-х банков.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Подробный анализ платежных карт по показателю среднерыночных расходов предлагаем вашему вниманию ниже. Под среднерыночными расходами понимались расходы на выпуск и обслуживание пластиковой карты, а также комиссии за разовое обналичивание 1000 единиц валюты в банкомате банка-эмитента и банка, не являющегося партнером эмитента.

Массовые карты

«Раскачивания» среднерыночных расходов по массовым картам в 2012 году были стремительными, но в целом по итогам года ничего не изменилось.

Второй год подряд колебания средних расходов по массовым картам в гривне напоминают морской прибой. Они стремительно «дорожают» к началу лета, но также быстро «дешевеют» с приходом осени. Но если в мае-2011 карты Maestro и Visa Electron подорожали примерно на 4%, то в июне 2012 года - уже на 28% - 31%.

Однако уже в середине августа-2012 среднерыночные расходы по картам Visa Electron уменьшились на 16 гривен, вернувшись к значениям мая месяца. Средние же расходы по картам Maestro сохранялись на уровне порядка 80 гривен практически до конца года. И, лишь в середине декабря-2012 карты Maestro подешевели на 25,7% - с 80,4 до 59,7 гривен. Таким образом, среднерыночные расходы по ним вернулись к весеннему уровню.

В итоге за 2012 год массовый пластик незначительно подорожал. В частности, средние расходы держателей гривневых карт Maestro и Visa Electron увеличились на 2,7 гривен и 4,1 гривны соответственно.

При этом если в начале января-2012 среднерыночные расходы по гривневым картам Мaestro были на 30 копеек больше, чем по аналогичным платежным картам от Visa, то к концу декабря 2012 года, дороже на гривну в среднем по рынку обходилась уже Visa Electron.

Почти идентичной была динамика средних расходов по массовым картам в долларах: по итогам 2012 года они практически не изменились. Maestro, как и годом ранее, в среднем по рынку обходится своему владельцу в 25,49 долларов, а средние расходы по Visa Electron уменьшились по сравнению с январем-2012 на 18 центов, составив 25,3 доллара.

Предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по массовым платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 28 января 2013 года:

Visa Electron, счет в гривнах

Visa Electron, счет в долларах

Maestro, счет в гривнах

Maestro, счет в долларах

Изменение динамики среднерыночных расходов по классическим картам в прошедшем году напоминало синхронное плавание, где победителями по итогам года оказались пользователи карт. На протяжении первых пяти месяцев 2012 года наблюдалось незначительное снижение среднерыночных расходов по гривневому «пластику», внушавшее оптимизм держателям карт.

Но за первую неделю июня-2012 средние расходы по классическим картам «взлетели» на 8,2% - 9,6%. Так, среднемесячные расходы по Mass Mastercard поднялись до 171,1 гривны. Немного отстала Visa Classic, «подорожавшая» до 166,5 гривны. Зато за последние две недели 2012 года среднемесячные расходы по классическим картам «обвалились» на 7,6%-9,5%, весьма порадовав пользователей «пластика». В частности, Mass Mastercard «подешевела» в среднем по рынку до 151,6 гривен, а Visa Classic - до 148,6 гривен.

В целом же по итогам года классические карты по показателю среднерыночных расходов подешевели на 9,4 гривны, или на 5,8% по картам Mass Mastercard и на 12,1 гривны, или на 7,5% по картам Visa Classic.

Аналогичные карты в долларах демонстрировали во многом схожую динамику на протяжении года. Так, классические долларовые карты резко подорожали в июне. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», среднерыночные расходы по Mass Mastercard выросли с 37,8 до 39,3 долларов, а Visa Classic - с 37,4 до 38,8 долларов. Но резкое предновогоднее падение среднерыночных расходов сумело перекрыть летний рост и по итогам года карты Mass Mastercard «подешевели» в среднем по рынку на 2,4 доллара или 6,1%, а карты Visa Classic - на 2,6 доллара или 6,8%.

И теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по классическим платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 25 января 2013 года:

Visa Classic, счет в гривнах

Visa Classic, счет в долларах

Mass Mastercard, счет в гривнах

Mass Mastercard, счет в долларах

«Все ниже и ниже» - под таким девизом провел 2012 год «золотой» сегмент рынка пластиковых карт. Несмотря на то, что для держателей элитных карт их стоимость не выступает критерием привлекательности, «золотой пластик» второй год подряд дешевеет.

По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» каждая из карт Gold Mastercard и Visa Gold подешевели в cреднем по рынку примерно на 43 гривны или 7,4%. В итоге, на конец года среднерыночные расходы по гривневым картам Gold Mastercard составили 536 гривен, а по «золотым» картам от Visa -527 гривен.

Аналогичная картина наблюдалась в 2012 году и по долларовым «золотым» картам. Среднерыночная стоимость открытия и использования Gold Mastercard уменьшилась на 7,9% -до 86,41 доллара. А Visa Gold «подешевела» на 8,2% - до 85 долларов.

Прогнозы на 2013 год

Эксперты единодушно уверены в оптимистичном будущем украинского рынка пластиковых карт в 2013 году. «Платежные карты укрепят свои позиции в повседневных тратах, а доля безналичных расчетов продолжит свой рост. Ведь сейчас традиционная карта все больше трансформируется в платежный сервис, инструмент online управления средствами», - ожидает Светлана Попова, директор департамента карточных продуктов и процессов банка «Финансы и Кредит ».

Кроме того, по мнению специалистов, все большее распространения будут иметь бесконтактные технологии. «2013 год будет годом активного развития бесконтактной технологии PayPass. Думаю, что эти карты ещё ближайшие несколько лет будут внедряться, потому что технология не так проста, а для обслуживания таких карт необходимо специализированное оборудование», - прогнозирует Татьяна Ковач, начальник управления платежных карт ЕВРОГАЗБАНКА .

Банки же будут конкурировать между собой в новом сегменте рынка. «Безусловно, число эмитентов бесконтактных карт будет расти. Чем быстрее банки выйдут на рынок с такими картами, тем большую долю рынка они смогут занять», - комментирует Екатерина Федоровская, директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка .

При этом средние расходы держателей пластика, по мнению экспертов, будут снижаться только в сегменте массовых карт. «В 2013 году среднемесячные расходы по массовым картам, скорее всего, будут снижаться, поскольку банки продолжат практику отмены комиссий за выдачу наличных средств в «чужих» банкоматах, а также будут и далее внедрять новые бонусные программы, направленные на стимулирование клиентов производить расчеты по платежным картам в торговых сетях. Что касается карт премиум-класса, то мы ожидаем, что в 2013 году среднерыночные расходы по ним будут расти: за счет новых дополнительных сервисов и услуг, входящих в пакетные предложения для VIP-клиентов», - прогнозирует Дмитрий Яковлев, директор департамента каналов продаж в розничном бизнесе Банка Форум .

Ниже приводятся самые выгодные предложения по «золотым» платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 25 января 2013 года:

Visa Gold, счет в гривнах

Visa Gold, счет в долларах

Gold Mastercard, счет в гривнах

Gold Mastercard, счет в долларах