Ситуация на внутреннем и мировом рынках пшеницы

Мировой рынок: производство, торговля и цены.

В этом году мировое производство пшеницы достигнет и даже немного превысит стандартный с начала 21 века объем ежегодного урожая - 585 - 590 млн. МТ. Если сравнивать эти данные с прошлогодними показателями, то можно констатировать прирост мирового производства пшеницы в объеме 40 млн. тонн.

На основе предварительных данных можно предположить, что мировые переходные запасы в сравнении с прошлым сезоном снизятся на 5 млн. МТ, а потребление вырастет на 6 млн. МТ. Но несмотря на это, прирост производства перекроет сумму этих величин, и мировые цены останутся на прежнем уровне с небольшой понижающей тенденцией.

В целом мировые цены в сезоне 2004/05 МГ на пшеницу высокого качества мягких и твердых сортов могут быть выше, чем в предыдущем сезоне. Цены на пшеницу среднего и низкого качества будут несколько ниже прошлогодних из - за высоких урожаев в Украине, России и ЕС - 25. Объем российского экспорта в этом сезоне может быть не выше 3,2 - 3,5 млн. МТ. Также снизится экспорт из Казахстана на 600 - 700 тыс. МТ и составит около 5,5 млн. МТ.

Вероятен рост цен на региональных рынках, что в первую очередь связано с ростом импорта пшеницы в некоторые страны. В первую очередь - это государства Юго - Восточной Азии, где только в Китай необходимо будет поставить около 8 млн. МТ; Ближнего Востока и Северной Африки, где основными покупателями будут Египет и Алжир (суммарно около 12 млн. МТ); а также Южной Америки.

Ожидается небольшой рост цен у некоторых основных производителей пшеницы - США и Австралии. В Штатах это связано с уменьшением посевных площадей под озимой пшеницей и длинными контрактами по поставкам в Китай, Корею и Японию. В Австралии также ожидается снижение производства на 1,0 млн. МТ и заключение длинных контрактов на поставки пшеницы в Индонезию, на Филиппины и в Южную Америку.

В остальных странах - производителях пшеницы ожидается хороший урожай и увеличение переходных запасов, что повлечет за собой снижение региональных внутренних цен.

Таким образом, в 2004/05 МГ ожидается обострение конкуренции на мировом рынке, где зерно из Объединенной Европы будет соперничать с американскими и канадскими поставщиками, а они все вместе - с экспортом из стран Черноморского региона и Казахстана.

Велика вероятность поставок украинского зерна на Ближний Восток (Израиль и Иордания) и в Северную Африку (Египет, Алжир и Ливия). Экспорт пшеницы в Объединенную Европу ожидается в значительно меньших объемах, чем в 2002/03 МГ и будет сопровождаться повышенными фитосанитарными требованиями. Скорее всего, европейские контракты на поставки украинской пшеницы будут проходить в формате фуражного зерна. Но увеличение в ЕС с 14 апреля 2004 года импортных тарифов на зерно среднего и низкого качества не позволит осуществить массированные поставки украинской пшеницы в Европу. На зерно высокого качества сохраняется нулевая ставка. Несмотря на идею профильного комитета Еврокомиссии убедить страны ЕС отменить или хотя бы существенно уменьшить экспортные субсидии на зерновые, Франция и Германия выступают категорически против, что позволит удержать конкурентоспособность европейского зерна на должном уровне.

Украина: погодные факторы, прогноз урожая пшеницы, цены

Обследование посевных площадей в Украине после майских дождей показало, что апрельский прогноз урожая пшеницы в 16 млн. МТ (озимая и яровая) можно улучшать на 600 - 800 тыс. МТ. Если дождливая погода сохранится до конца мая - начала июня, т.е. будет второй за май дождливый период, по июньскому прогнозу можно ожидать урожая в 17,0 - 17,2 млн. МТ в зачетном весе. На эти показатели засуха в июне - июле существенно не повлияет, т.к. уровень влаги в почве в мае - начале июня может быть достаточным для формирования крепкого зерна яровых культур. Также жаркая и засушливая погода в середине лета может улучшить качество озимых зерновых.

Прохладная погода в середине мая несколько сдерживает рост и развитие побегов, но в целом состояние посевов озимых и яровых зерновых культур хорошее. В ряде областей (Луганская, Харьковская, Херсонская, Донецкая и Николаевская) озимая пшеница поздних сроков сева слаборазвита, прорежена. В целом по Украине слабых посевов озимой пшеницы в этом сезоне не более 6% общей посевной площади, что составляет около 300 тыс. га.

Влияние на качество и объем урожая может оказать холодное и дождливое лето, особенно в период уборочной кампании.

Если учитывать данные майского прогноза урожая пшеницы, потребление в сезоне 2004/05 МГ может составить 12,0 - 12,5 млн. МТ, из которых не менее 6,5 млн. МТ - продовольственное зерно. Переходные запасы - не менее 1,5 млн. МТ, но положительная ценовая тенденция на мировом рынке может несколько снизить уровень переходных запасов.

Экспортные возможности Украины (на основе майского прогноза) могут составить 2,2 - 2,7 млн. МТ и будут зависеть от нескольких факторов:

? * погода в сезон уборочной,

? * формирование объемов региональных и центральных резервов (соблюдение плана объемов закупок, интервенции, залоги),

? * пропускные возможности элеваторов и портов,

? * конкуренция со стороны основных мировых поставщиков пшеницы (политический прессинг, биологические диверсии, антидемпинговые расследования).

В связи с ожидаемым высоким урожаем базовые цены закупок в регионах (EXW производителя) могут находиться в коридоре 410 - 550 грн/МТ в зависимости от качества зерна. Цены поддержки на условиях FOB могут быть на 100 - 150 гривен выше и быть на уровне USD 100 - 130 за МТ в зависимости от качества зерна и региона поставки.

Обобщая все изложенное выше можно предположить, что в сезоне 2004/05 Украина полностью обеспечит себя продовольственным и фуражным зерном за счет пшеницы и ячменя. Цены будут ниже прошлогоднего сезона, но выше урожайного 2002 года. Ценовую поддержку могут оказать закупки в Госрезерв, и то - на непродолжительный срок. Региональные закупки местных администраций могут не осуществиться в запланированном объеме в связи с нехваткой средств.