Украина вошла в двадцатку наиболее привлекательных стран в мире по развитию торговых сетей. После "пилотных" проектов ряда иностранных компаний, рынок розничной и мелкооптовой торговли в Украине вызывает серьезный интерес со стороны крупных компаний розничной торговли. Уже в ближайшее время планируется открытие супермаркетов немецкой сети HIT, а участники рынка говорят о возможности работы в Украине Auchan, Tesco и российских "Перекресток" и "Рамстор".

В прошлом году объем розничной торговли в Украине достиг $9,2 млрд., превысив аналогичный показатель 2002 года на 19,4%. Несмотря на столь динамичное развитие, отечественный рынок торговых форматов переживает лишь стадию становления. В Украине на 1000 жителей приходится лишь 2 торговые точки, в то время как, например, в Польше - 10, а в Венгрии - 16. Сейчас на торговые сети приходится порядка 10% розничной торговли, при этом обороты сетей достигают $1 млрд., в тоже время в США и странах Западной Европы через торговые сети реализуется в среднем около 60% продукции.

На конец 2003 года в Украине насчитывалось около 800 магазинов современного формата, из которых по данным A.T. Kearney, 94 принадлежали иностранным торговым сетям, которые на украинском рынке предпочитают создавать супермаркеты недельной закупки, гипермаркеты, а также cash&carry. Отечественные же ритейлеры, в основном, представлены в форматах средних магазинов. Согласно исследованию, проведенному консалтинговой компанией GFK - USM, в больших городах Украины усиливается тенденция к укрупнению магазинов, реализующих товары ежедневного спроса и росту сетей.

Впрочем, доля крупнейших торговых сетей в масштабах Украины ничтожно мала. Так, по данным исследовательской компании GFK - USM, в структуре продаж продукции повседневного спроса (продовольственные товары и товары личной гигиены) "Фуршет" занимает лишь 0,7%, "Сильпо" - 0,3%, "Мегамаркет" - 0,2%, что свидетельствует о недостаточной развитости отечественных операторов, которым будет сложно бороться за рынок при появлении новых игроков.

Столица супермаркетов

Сегодня самым емким является столичный рынок, что связано с высоким потребительским потенциалом столицы. Сейчас объем столичного рынка достигает $150 - $200 млн. в месяц. По данным A.T.Kearney, за прошлый год общий розничный товарооборот в Киеве вырос на впечатляющие 48%.

Вместе с тем, операторы довольно активно развивают свою деятельность в регионах. Среди отечественных торговых сетей общенациональный характер имеют корпорация Fozzy Group и "Фуршет" ("Гарантия - Трейд"), стартовавшие в столице. Fozzy Group владеет сетью "Сильпо", объединяющей 42 магазина в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Запорожье и других городах Украины, а также гипермаркетами Fozzy, дискаунтерами "Фора" и гастрономами "Днепрянка". Средний ежемесячный оборот сети "Сильпо" составляет порядка 70 млн. грн.

Еще одним серьезным игроком на рынке является сеть супермаркетов "Фуршет", в состав которой входят 25 магазинов, а ее годовой оборот достигает $135 - 170 млн.

Активно формирует свою сеть и "Велыка Кышеня", в наличии которой сейчас 7 магазинов. Однако уже известно о поглощении компанией "Квиза - Трейд" (собственник "Велыкой кышени") супермаркетов "Бегемот". Впрочем, говорить о создании всеукраинских торговых сетей пока еще рано - львиную долю рынка занимают открытые рынки и, в меньшей степени, региональные торговые сети.

Пока только разведчики

На данный момент отечественные сети делят рынок с такими иностранными ритэйлерами, как "Billa Украина", "Metro Cash&Carry Украина", "Spar Украина". Правда, пока зарубежные ритейлеры не спешат с освоением украинского рынка, ожидая стабильности развития экономики и активности потребителя. Сами представители иностранных сетей говорят о том, что обороты в Москве и Киеве на одну точку отличаются в среднем в 2 - 3 раза в пользу первой.

И хотя проникновение западного ритейла в Украину по масштабам пока не сравнимо с Россией или Польшей, тем не менее, отечественный рынок очень перспективен с точки зрения дальнейшего развития сетевого бизнеса. Этому способствуют не только динамичный рост розничного товарооборота, а также улучшение благосостояния потребителей, но и достаточно низкий уровень конкуренции между основными игроками рынка.

Как отметил начальник департамента отраслевых исследований и консалтинга компании GFK - USM Глеб Вышлинский, основная причина состоит в том, что в Украине в силу курсового перекоса, уровень цен намного ниже, чем в соседних странах, вследствие этого объемы рынка невелики. Поэтому с точки зрения возможности окупить расходы, связанные с выходом на рынок, более привлекательными для иностранных ритейлеров, с одной стороны, оказывается огромный российский рынок, с другой стороны - рынок стран Центральной и Восточной Европы, где уровень цен выше. В то же время, по мнению Глеба Вышлинского, эта проблема несколько преувеличена, и западные ритейлеры просто не имеют реального представления о покупательской способности украинского потребителя.

К западным "первопроходцам", осваивавшим украинский рынок, можно отнести и австрийского ритейлера EuroBilla. Его дочернее предприятие со 100% иностранным капиталом "Billa - Украина" начало работать в 2001 году. Сейчас в активе компании 8 супермаркетов в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Запорожье. Стратегический принцип развития сети на отечественном рынке - построение магазинов "с нуля", что на первых порах создавало немало трудностей компании.

Текущий год ознаменовался приходом российского продуктового ритейлера "Патэрсон", который планирует в течение первых 2 лет работы в Украине открыть 30 супермаркетов. Украинская сеть "Патэрсон", кроме Киева, на первых этапах будет развиваться в Днепропетровске, Харькове, Одессе и Донецке. Стратегия выхода компании основывается на быстром возврате капиталовложений и динамичном росте. Так, по словам председателя совета директоров "Патэрсон" Алексея Мауэргауза, период возврата инвестиций может составить 2 года. По окончанию же этого срока компания планирует занять 10% рынка сетевой торговли. "Выход компании на украинский рынок произошел в достаточно благоприятное время, - отметил Алексей Мауэргауз, - когда он находится на подъеме. С одной стороны, сегодня здесь очень мало розничных продовольственных операторов, серьезно занимающихся развитием своих сетей. С другой стороны, быстро развивающийся рынок недвижимости обеспечит хорошие возможности по приобретению или аренде помещений". По мнению руководителя сети, новые западные ритейлеры придут не скоро, и за это время компания уже сможет завоевать свою долю на рынке.

Косвенно такое предположение подтверждается и тем, что в текущем году несколько замедлившееся расширение западных операторов вновь активизировалось. Вероятно, компании пытаются увеличить свою нишу на рынке перед приходом новых игроков.

Так, в 2004 году "Billa" намеревается начать строительство одного или двух супермаркетов в Львове. "Metro Cash and Carry - Украина" инвестирует 100 млн. грн. в строительство центра оптовой торговли в Днепропетровске. Как отметил директор "Metro Cash and Carry" Лухи Аксель, компания готова построить в Украине более 20 центров оптовой торговли. В следующем 2005 году супермаркет "Metro" появится и в Львове.

На отечественный рынок, скорее всего, выйдут те сети, которые активно развивают свой бизнес в Центральной и Восточной Европе, а также России, - считает Глеб Вышлинский.

Учитывая опыт других стран, в Украине может появиться торговая сеть Auchan, которая уже давно работает в Восточной Европе и России. Ее годовой оборот достигает $33,3 млрд. При этом характерной чертой французского ритейлера являются очень низкие цены. В России Auchan продвигался под лозунгом "Удар по ценам", в результате стоимость продукции в Auchan оказалась на 15% ниже цен, сформировавшихся в регионе. Auchan, как правило, выходит на рынок после Metro AG. В целом же отмечена тенденция расширения бизнеса крупных западных сетей в другие страны, после того как его освоили более мелкие операторы.

Изучают украинский рынок такие известные мировые ритейлеры, как французская Carrefour и британская Tesco. По некоторым данным, немецкая сеть HIT планирует открыть 2 магазина в Киеве уже в конце этого или начале следующего года.

Как отмечают специалисты "Украинской Торговой Гильдии", о своем выходе на украинский рынок заявили российские "Перекресток" и "Рамстор". Под торговой маркой "Рамстор" в России работает турецкий ритейлер "Мигрос".

Приход на украинский рынок российских сетей, как, впрочем, и других иностранных ритейлеров, может быть воспринят участниками нашего рынка абсолютно по - разному. "Есть три варианта реакции: более слабые продадут свой бизнес, другие пойдут по пути консолидации или поглощения, третьи, используя опыт зарубежных стран, станут улучшать качество своих сетей", - подчеркнул генеральный директор "Украинской Торговой Гильдии" Вадим Непоседов.

По мнению многих экспертов, приход крупных ритейлеров в Украину стоит ожидать не ранее 2007 - 2008 годов, что позволит отечественным операторам закрепиться на национальном рынке. В ближайшем будущем Украину ожидает бурное развитие торговой недвижимости: появление большого количества торговых и торгово - развлекательных центров; создание стоковых магазинов. Усиливают свои позиции т.н. "убийцы категорий": торговые центры, которые благодаря своему месторасположению, формату и широкому ассортименту, создают такую конкурентную среду, в которой никто не может выжить. "Сегодня мы наблюдаем тенденцию создания более качественных объектов, на разработку которых уходит намного больше времени, где учитывается мировой опыт и пожелания потребителя", - подчеркнул Вадим Непоседов.

Как справиться с проблемами

Хотя развитие торговых сетей - несомненно позитивный эффект для потребителя, оно может оказаться серьезным испытанием для производителей, поскольку по мере продвижения на рынок сети увеличивают свое влияние на поставщиков. Прежде всего, это проявляется в ценовой политике, которая диктуется крупными ритейлерами.

При этом следует учитывать, что западные сети имеют ряд неоспоримых преимуществ. Их финансовый потенциал не сравним по масштабам с возможностями украинских компаний. Они располагают серьезной поддержкой со стороны материнских компаний, что позволяет им работать с минимальной торговой наценкой и быть готовыми к более длительным срокам окупаемости. Главной же особенностью западных ритейлеров, не зависимо от страны, в которую они приходят, являются низкие цены. В среднем они на 10% ниже цен местных конкурентов, что, конечно же, создает определенное давление на рынок. Поэтому в адрес иностранных сетей часто звучат обвинения в демпинге.

К примеру, отечественная сеть магазинов "Стул и стол" заявила о негативном влиянии методов ведения бизнеса международной корпорации "Metro Cash&Carry Украина" на отечественный рынок мебели. По словам директора компании "Мебель. Маркет - групп" Ивана Ревы, корпорация имеет практически неограниченные финансовые ресурсы, поэтому целенаправленно демпингует, чтобы, уничтожив более мелких конкурентов, впоследствии устанавливать свои цены на рынке продуктов питания, бытовой техники, мебели.

Не осталось без внимания и активность "Metro" при вхождении на украинский рынок. По мнению руководства "Fozzy Group", "Меtro" удалось получить лучшие условия, чем другим игрокам, заставив украинские фирмы - поставщики пойти на значительные скидки.

Впрочем, низкие отпускные цены производителя - своеобразная плата за право иметь гарантированно высокий сбыт через торговую сеть. Как правило, она оправдывает себя. Поэтому даже такие жесткие условия не снижают конкуренции между поставщиками за возможность сотрудничать с ритейлерами.

Зарубежные торговые сети, ориентированные на строительство своих магазинов "с нуля", часто сталкиваются с трудностями при выборе земельного участка, а также получении прав на него. Ритейлеры отмечают, что оформление земельного участка для строительства связано с большим количеством бюрократических процедур. Проблемы возникают и у торговых сетей, которые с целью размещения своих магазинов арендуют помещения в торговых центрах. Как отметил руководитель сети "Патэрсон" Алексей Мауэргауз, основные трудности заключаются в поиске качественных площадей, удовлетворяющих требования компании.

Согласно прогнозам "Украинской Торговой Гильдии", в ближайшие 2 года из всех планируемых к открытию торговых центров 28% создаются сетевыми операторами. Такая тенденция объясняется несколькими причинами, среди которых можно выделить сложности с подбором помещений на первых этажах существующих жилых или иных зданий. "Кроме того, размещение своей розничной сети в составе торгового центра позволяет получать дополнительную прибыль от, так называемого, эффекта синергии: за покупками в магазин инвестора может прийти не только целевой клиент, но и тот, который пришел в торговый центр за другими товарами. Таким образом, привлекаются дополнительные сегменты потребителей, что положительно влияет на собственный розничный бизнес", - отмечает Вадим Непоседов.

Конечно же, ожидать того, что Украина станет таким же раем для крупных торговых сетей, как соседние Польша или Венгрия, пока что не стоит - масштаб страны, и состояние инфраструктуры делают масштабную экспансию довольно затратным делом. В то же время, как показывает опыт соседей Украины, этот бизнес, при правильной организации, имеет огромный потенциал развития даже на рынках с большой конкуренцией. В странах, подобных Украине, где в большинстве населенных пунктов сетевая торговля отсутствует, потенциал роста безграничен. Главный вопрос в том, кто быстрее воспользуется своим шансом - молодые и динамичные украинские компании или мировые лидеры с их опытом и деньгами?

Елена Струк