ЗАО "АВК" (Киев) приступит 25 июля к размещению первого выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 9 млн. грн. Об этом сообщила финансовый директор компании Ирина Стародубова на презентации облигаций на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ). Номинал одной облигации - 1 000 грн., срок обращения - 18 месяцев, форма размещения - бездокументарная. Условия выпуска предполагают ежеквартальную выплату процентного купона. Облигации будут обращаться в Первой фондовой торговой системе. Организатором первого выпуска облигаций ЗАО "АВК" выступил Альфа - Банк, андеррайтером - ЗАО "Альфа Капитал". В дальнейшем "Альфа - Банк" и компания "Альфа капитал" намерены обеспечить поддержку ликвидности вторичного рынка облигаций.

Процентная ставка по первому и второму купонам установлена на уровне 20% годовых. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по четвертому купону, процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по шестому купону. Процентная ставка по купонам, начиная с третьего, устанавливается эмитентом, но не может быть ниже KIBOR минус 5%.

По словам И. Стародубовой, выпуск облигаций более выгоден по сравнению с банковскими условиями заимствования кредитов. Кроме того, это позволяет диверсифицировать финансовые источники. Средства от размещения облигаций, - отметила финансовый директор компании, - будут инвестированы в производство - на закупку основных средств и развитие дистрибьюторской сети. И. Стародубова отметила, что в связи с введением ограничения на экспорт кондитерских изделий в Россию на украинском рынке обострилась конкуренция между производителями, и средства займа позволят компании отстоять свои позиции на рынке и даже нарастить объемы продаж. В планах компании также диверсификация зарубежных рынков.

По ее данным, в 2001 году рост объемов производства компании составил 27%, и на данный момент доля компании в реализации различных видов кондитерских изделий приближается к 14% от совокупных объемов. Согласно расчетам компании, в следующем году объемы продаж должны возрасти на 13% - до 85 млн. долл., а чистая прибыль - на 37% (до 8 млн. долл.).

Справка

ЗАО "АВК" создано в 1991 году как небольшое предприятие, осуществлявшее поставки сырья предприятиям кондитерской промышленности. В 1993 году компания организовала собственное производство кондитерских полуфабрикатов и изделий. В 1996 г. в состав "АВК" вошла Донецкая кондитерская фабрика, а в 1997 г. - Луганская и Мукачевская кондитерские фабрики. В настоящее время завершилось строительство новой кондитерской фабрики в Донецке, включающей на сегодняшний день три производственные линии. Оборот компании "АВК" в 2001 г. составил 75 млн. долл., чистая прибыль - 6 млн. долл.

ЗАО "Альфа - Банк" (Украина) занимает 22 - ю позицию в рейтинге Ассоциации украинских банков. За 2001 г. кредитно - инвестиционный портфель "Альфа - Банка" увеличился более чем в 2,5 раза и на 1 января 2002 года превысил 133 млн. грн.