7 февраля 2003 года ООО "Оранта - Украина" зарегистрировало в ГКЦБФР первый выпуск облигаций на сумму 25 млн.грн. сроком обращения 3 года (регистрационный номер 10/2/03 от 07 февраля 2003г., Информация про выпуск облигаций опубликована в официальном издании ГКЦБФР "Бюлетень. Цінні папери України" N 30 (740) от 08 февраля 2003г.).

Андеррайтер и платежный агент займа - АКБ "Укрсоцбанк".

Основные параметры выпуска облигаций:

- объем выпуска - 25 млн.грн.;

- номинал одной облигации - 1000 грн.;

- форма выпуска - бездокументарные именные облигации;

- срок обращения - 1092 дня, с 19/02/03г. по 14/02/06г.;

- купонный период - 91 день;

- количество купонов - 12;

- процентная ставка купонного дохода по первым четырем купонным периодам - фиксированная - 16% годовых;

- процентная ставка купонного дохода по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам будет установлена эмитентом 31/01/04г. и опубликована не позднее 04/02/04г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;

- процентная ставка купонного дохода по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам будет установлена эмитентом 29/01/05г. и опубликована не позднее 04/02/05г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;

- предусмотрены две годичные оферты - в период 19 - 21 февраля 2004г. и 17 - 19 февраля 2005г. включительно держатели облигаций ООО "Оранта - Украина" имеют право предъявить их эмитенту для досрочного выкупа (европейский пут - опцион);

Кроме того, при первичном размещении облигаций покупателю может быть предложено заключить договор купли - продажи, по которому эмитент имеет право досрочно погасить весь или часть выпуска облигаций (американский колл - опцион) в любой календарный день при условии письменного уведомления об этом не ранее чем за 30 дней до даты выкупа.Финансовые ресурсы, полученные от размещения облигаций, пойдут на развитие филиальной сети и внедрение современных информационных технологий НАСК "Оранта".

Погашение и выплата процентов по облигациям ООО "Оранта - Украины" застразхованы НАСК "Оранта".