Количество конкурентов на украинском рынке денежных переводов постоянно увеличивается. Наиболее активно заключают договоры с украинскими банками российские системы, в частности, Travelex Money Transfer, "Быстрая почта". Одна только сеть переводов Blizko, созданная российским Связь - банком, за короткий срок открыла по всей Украине 200 точек. Более того, только за апрель 2007 г. Нацбанк зарегистрировал семь новых договоров украинских банков с системами денежных переводов. В сентябре же минувшего года документы на регистрацию в НБУ своей системы переводов Faster подал один из крупнейших в СНГ банков - казахский "ТуранАлем". А уже в феврале 2008 г. разрешение от НБУ получили еще две системы переводов - испанская Europhil и Caspian Money Transfer, принадлежащая азербайджанскому Заминбанку. По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2008 г.в Украине работали 18 международных систем перевода денег между физлицами, учрежденных нерезидентами. Участниками таких систем были примерно 150 украинских банков, компания "Украинская финансовая группа" и национальный оператор почтовой связи "Укрпошта".

Активность иностранных операторов денежных переводов на нашем рынке понятна. Недавно опубликованные данные НБУ свидетельствуют о том, что только за 2007 г. общая сумма трансграничных переводов, полученных в Украине при помощи международных систем денежных переводов, выросла в сравнении с 2006 г. на 34,8%, до $2,06 млрд, а объем средств, переведенных за границу, увеличился на 37,6%, до $0,19 млрд в эквиваленте. При этом, по данным НБУ, суммы, поступившие в Украину с помощью международных систем переводов денег между физлицами, которые созданы как резидентами, так и нерезидентами, в 2007 г. составили $2,46 млрд, а отправленные - $0,26 млрд в эквиваленте.

Естественно, никто не хочет упустить возможность получить существенную долю быстрорастущего рынка. Если в 2004 г. количество трудовых мигрантов оценивалось в 3 - 7 млн чел., то теперь все оценки начинаются с 5 млн чел. Это находит свое отражение и в постоянном росте общего объема переводов в Украину. Для сравнения, в том же 2004 г. украинцы получили из - за границы всего $0,9 млрд.

При этом эксперты считают, что объем денежных переводов в Украину может быть значительно большим. В частности, помощник заместителя председателя правления НБУ Андрей Гайдуцкий, ссылаясь на данные Института демографии и социальных исследований НАН Украины, считает, что мигранты зарабатывают $4,7 - 7,5 млрд в год (о деньгах мигрантов см. БИЗНЕС #16 от 16.04.07 г., стр.23, 24, 26, 27). Главная причина того, что значительная часть денег не видна в официальной отчетности НБУ, - нелегальные переводы. Проще говоря, отправить деньги через знакомого "дальнобойщика" для многих удобнее, чем посредством системы денежных переводов. И это неудивительно, так как в банке нужно предъявить документы, а далеко не все украинцы имеют официальную регистрацию в тех странах, где находят работу. "Только 5% будущих трудовых мигрантов регистрируются в соответствующих учреждениях", - считает Андрей Гайдуцкий. По данным же Министерства труда и социальной политики, только 2% украинцев работают за рубежом, официально зарегистрировавшись. На одной из последних конференций, посвященных развитию денежных переводов, зампред НБУ Виктор Кравец привел интересные цифры. По данным Международной организации по миграции, в 2007 г. в Украину поступило $6 - 8 млрд от трудовых мигрантов. А по данным НБУ - $2,461 млрд. Объясняя, куда делась разница, Виктор Кравец выразился предельно ясно: "Продолжают работать "автобусные переводы".

И тем не менее рынок уже достаточно велик, чтобы привлекать на него новых операторов. В основном новичкам приходиться бороться с уже укоренившимися в Украине системами, такими, например, как американская Western Union. Тем не менее для приходящих на рынок игроков не все безнадежно. Напомним, что еще в 2003 г. доля компании Western Union на рынке денежных переводов в Украину составляла 81%. Итоги прошлого года для американских финансистов удручающие - всего 48,3%. Начало проблем Western Union участники рынка относят к 2004 г., когда власти в лице тогда еще председателя правления НБУ Сергея Тигипко заявили журналистам о том, что "в сфере международных переводов недостаточная конкуренция". В итоге, Антимонопольный комитет Украины уже через две недели после обращения НБУ открыл дело против Western Union по признакам злоупотребления монопольным положением. Первые результаты действий АМКУ появились в сентябре 2004 г. - Western Union снизила тарифы на переводы из России в Украину и другие страны СНГ почти в 2,5 раза. Тем не менее АМКУ продолжал требовать снижения тарифов, угрожая многомиллионными штрафами. В итоге, в течение 2005 г. Western Union снизила тарифы на денежные переводы в Украину из Италии, Испании, Португалии, Польши, Греции, Израиля, Чехии и Германии. В последний раз компания снижала тарифы в 2007 г., когда стали дешевле услуги по переводу денег из Израиля в Украину. Таким образом, надо признать, что формальный лидер рынка уже несколько последних лет работает не в самых благоприятных условиях, что на руку приходящим на рынок компаниям. В частности, доля российской системы переводов "Юнистрим" в 2007 г. выросла на 5 п.п., до 19%. Улучшили свои показатели и другие участники рынка (см. "Структура... ").

Вероятнее всего, дело в том, что раннее популярность Western Union была обусловлена в большей мере активной рекламной кампанией, нежели выгодными тарифами. "Это очень раскрученный бренд", - признает Игорь Львов, заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит" (г.Киев; с 1990 г.; 1370 чел.). Другого логичного объяснения поведению клиентов нет. Иначе чем объяснить тот факт, что уже многие годы пользователи услуг по переводу денег выбирают самое дорогое предложение. Многолетние же разборки с АМКУ хоть и привели к снижению тарифов, возможно, сделав их более приемлемыми для клиентов, но, скорее всего, не добавили Western Union популярности.

Успехи же российских систем на рынке переводов имеют свои простые причины - их услуги были и остаются значительно дешевле, чем у той же Western Union. Там, где американская компания за перевод потребует $15, российская согласится взять $3 - 4. В то же время надо признать, что американская система переводов работает более оперативно - адресат получит деньги уже через 15 мин, тогда как, например, российские системы Contact и Anelik смогут доставить деньги за 3 - 24 ч. Более того, российские системы обычно имеют свои точки только в СНГ, тогда как американские отличаются присутствием практически по всему миру.

Дешевизна услуг российских систем вызвана тем, что "им нужно захватить рынок, поэтому они могут работать себе в убыток", считает представитель одной из систем международных переводов, пожелавший остаться неназванным. Правда, у низких цен могут быть более прозаичные причины - у российских компаний меньше точек и больший срок перевода, а значит, затраты на систему и обслуживание переводов меньшие.

Банкиры уверены, что количество новых систем переводов и активность существующих только увеличатся. "В ближайшем будущем конкуренция на этом рынке обострится", - прогнозирует Игорь Львов. Другие эксперты считают, что в Украине появится еще максимум 2 - 3 новых игрока и может произойти объединение некоторых российских систем переводов. В частности, на банковском рынке поговаривают, что в настоящее время на продажу выставлена сеть переводов Anelik. Так или иначе, но от усиления конкуренции выиграет только клиент, ищущий быстрый и дешевый способ перевода деньги. Операторы рынка уже сейчас стараются конкурировать за счет нестандартных предложений. Например, Приватбанк предложил абсолютно новую для украинского рынка услугу - денежные переводы в банкоматах банка. Хотя такая услуга доступна пока только для переводов из России в Украину, но она, по идее, может быть намного удобнее, чем посещение банковских отделений, стояние в очереди и заполнение различных бланков. Впрочем, в любом новшестве есть одно но. Не исключено, что клиенты столкнутся с множеством технических проблем, пока услуга не будет "обкатана". Для примера, на банковских форумах до сих пор звучит довольно много жалоб на работу системы "Приват24", через которую можно отправлять денежные переводы.

Домашняя лига

В то же время надо признать, что отечественные банки довольно пассивно ведут себя на рынке денежных переводов. Среди 21 системы денежных переводов, работающих в Украине, есть множество российских, несколько американских, а также несколько систем из Европы и СНГ. При этом только одна международная система переводов была разработана и внедрена украинским банком. Речь идет о системе Privat Money, принадлежащей Приватбанку. Однако и указанную систему вряд ли можно назвать международной в той же мере, что и Western Union или MoneyGram. Основные точки Приватбанка расположены в странах СНГ, одна точка - в Великобритании, две - в Португалии.

Остальные же украинские банки, в большинстве своем, не спешат вступать в конкуренцию с российскими и американскими компаниями. "Слишком высоки затраты на создание и реализацию подобной системы переводов. Нужно получить лицензии во многих центральных банках разных стран, открыть точки продаж, разработать собственный программный продукт", - объясняет Александр Солтус, председатель правления Укрпромбанка (г.Киев; с 1989 г.; более 4 тыс. чел.; внедрил систему переводов "Укрпроминь", действующую только в пределах Украины). По мнению г - на Солтуса, банку выгоднее получать свои комиссионные от других систем, чем тратить время и деньги на создание собственной, ведь обычно банк берет 3 - 5% от суммы, которую получает система за каждый перевод. В то же время Нацбанк в своем отчете за 2007 г. отмечает, что внутренние системы переводов, созданные банками "Финансы и Кредит" (система "Аверс"), Укрсоцбанк ("СОФТ") и Приватбанк (PrivatMoney), после заключения банками договоров с международными системами переводов, позволили в 2007 г. перевести в Украину $186 млн, а за ее пределы - $44 млн в эквиваленте.

Святослав Иконников