На прошлой неделе о начале деятельности объявила еще одна компания по сбору долгов - "Служба исполнения обязательств", учрежденная группой юристов. Коллекторский бизнес (возвращение проблемных долгов) в нашей стране обречен на процветание: банки увлеклись выдачей быстрых кредитов в торговых точках, а население пока еще не умеет жить в долг. По мере роста рынка потребительского кредитования (его объем сейчас оценивается в 15 - 18 млрд гривен, из которых львиная доля приходится на банки) растет и доля "плохих" кредитов. По данным Национального банка, за девять месяцев прошлого года просроченная задолженность по кредитам гражданам выросла на 94%. Банковский регулятор всерьез обеспокоен такой тенденцией и, по неофициальной информации, готовит постановление, которым собирается ограничить количество потребительских кредитов, в частности, предполагает обязать банки раскрывать эффективную ставку по кредитам. "Некоторые банки, декларируя невысокие процентные ставки, фактически предоставляют физлицам кредиты по значительно большей цене за счет комиссионных и других расходов. Это лишает клиентов возможности реально оценить свою кредитоспособность и приводит к повышению рисков кредитования. Мы предупредили банки о необходимости своевременного раскрытия информации об условиях кредитования", - сообщили "Эксперту" в НБУ. Кроме того, сейчас в центробанке завершается работа над текстом постановления НБУ, которое ужесточит требования к формированию резервов под розничные кредиты.

Несколько оптимистичнее оценивает деятельность своих подопечных Госфинуслуг. В комиссии утверждают, что финансовые компании и кредитные союзы стали более тщательно проверять потенциальных заемщиков.

Что ожидает неплательщика

Банки скрывают показатели невозвратов (платежей, просроченных более чем на 90 дней), но не отрицают их роста. В большинстве финучреждений утверждают, что проблемные кредиты не превышают 5% их портфелей, но, по неофициальной информации, у некоторых активных игроков рынка доля невозвратов уже достигла 15%. Если тенденция сохранится, в Украине проблема достигнет такого же масштаба, как и в России (там, по разным оценкам, не возвращается от 20 до 30% кредитов). Однако в украинских условиях бум потребительского кредитования может таить в себе еще больше опасностей, ведь у нас инфраструктура рынка (бюро кредитных историй, коллекторские компании) менее развита, чем у соседей.

Кредитный бум

В росте проблемной задолженности нет ничего удивительного, если учесть, какую агрессивную политику проводят потребительские кредиторы. В прошлом году финучреждения начали массово выдавать кредиты в магазинах, основываясь на скоринговых оценках заемщиков (автоматизированном определении кредитоспособности на основе социально - демографических характеристик), а не на их справках о доходах. Скоринговые модели у большинства игроков рынка далеки от совершенства. Для качественных прогнозов необходима огромная база данных о хороших и плохих заемщиках, но банки только накапливают такую информацию.

Доля просроченных кредитов

На рынок вышло несколько новых специализированных игроков - банки Дельта Банк, "Ренессанс Капитал Украина", "Русский стандарт", компании "ПростоФинанс" и VAB - Экспресс. В этом году к конкурентной борьбе присоединятся и такие иностранные игроки, как чешская группа Home Credit (купила Агробанк и компанию "Приват Кредит"), розничное подразделение французской группы BNP Paribas Cetelem (через УкрСиббанк). Активно работают на рынке потребительского кредитования также ПриватБанк, компания "Догмат Украина" (торговая марка "Еврокредит"), Правэкс - Банк, Альфа - Банк (Украина), Родовід Банк. Все эти финучреждения активно расширяют сеть точек продаж и либерализируют условия выдачи кредитов. В прошлом году наиболее смелые игроки внедрили такой продукт, как кредит наличными.

Стремясь завоевать долю рынка, кредиторы начали соревноваться в скорости выдачи ссуд. Это привело не только к минимизации требуемых документов (достаточно паспорта и справки о присвоении идентификационного кода), но и к небрежному анализу информации, предоставляемой заемщиком. Например, во многих финучреждениях столкнулись с тем, что соискатели кредитов указывают в графе "рабочий телефон" номера сотовых телефонов (их легко сменить) или вовсе несуществующие номера, а кредитные инспектора не всегда это обнаруживают.

И хотя банки утверждают, что отказывают четырем из десяти заемщиков, оценка рисков в условиях стремительного наращивания кредитования хромает. У некоторых лидеров рынка объемы выдачи ссуд достигают нескольких десятков миллионов долларов в месяц. Финучреждения полагаются не столько на скоринговые системы, сколько на высокие кредитные ставки. По признанию банкиров, в стоимость кредитов закладываются риски невозвратов на уровне 10 - 15%. Эффективные ставки по потребительским кредитам зашкаливают. При декларируемых ставках в не более чем 20%, покупатели товаров в рассрочку с учетом всех комиссий платят по 40 - 60%, а в отдельных случаях - и выше 100% годовых. Такой ситуации отчасти поспособствовали и торговые сети, которые предоставляют кредиторам места за высокие комиссионные. Привилегиями пользуются также те из них, у кого минимальный процент отказов клиентам в оформлении кредитов.

Займы для чайников

Непрозрачная система формирования цены кредита - одна из причин неплатежей. Одалживая на скорую руку, заемщики часто не вчитываются в условия договоров и не задумываются о том, по карману ли им такие займы. А подсчитав реальную стоимость кредита, отказываются платить. Для кредиторов, работающих в магазинах, привычная практика получать жалобы от клиентов о том, что, дескать, они всё заплатили, а им приходят письма о наличии задолженности. Проблема заключается в том, что соискателям кредитов банковские менеджеры изначально не объяснили и не расписали честно все расходы. Причина в том, что банки сознательно скрывают реальные ставки, а, кроме того, кредитные консультанты обучены на скорую руку: их средний возраст составляет немногим более двадцати лет.

Росту невозвратов способствуют еще несколько факторов. Целевая аудитория потребительских кредиторов - это граждане с доходами ниже среднего уровня, и, как правило, без высшего образования. Такие люди не пользовались никакими услугами банков, кроме оплаты коммунальных счетов, поэтому финучреждениям то и дело приходится выслушивать почти анекдотичные объяснения вроде: "Я не буду платить по кредиту. Оформлял его в подарок жене, а мы с ней развелись", "Не буду выплачивать кредит на мобильный телефон - его у меня украли", "Я не знала, что за холодильник надо ежемесячно платить. Думала, долг автоматически списывался с моей пенсии". Кроме того, технологические платформы многих банков слабоваты для облуживания огромного количества кредитов.

Банкиры делят неплательщиков на четыре группы. С первыми двумя группами, куда входят те, кто попросту забыл о своих обязательствах, или временно не может их выполнять по причине ухудшения финансового состояния, работать проще всего. Им достаточно напоминания или короткого разъяснения о последствиях несвоевременных расчетов. Проблемной категорией являются граждане, надеющиеся, что банки о них забудут или неплатеж сойдет им с рук. Чаще всего такие заемщики не знают об ответственности за просроченные долги, потеряли или повредили приобретенные в кредит товары или недооценили стоимость кредита. "Как правило, должники этой группы отказываются вносить платежи по кредиту в середине срока погашения", - рассказывает начальник отдела по работе с проблемной задолженностью Дельта Банка Станислав Шепель. Когда к работе подключаются операторы по сбору долгов, 80% таких кредитов возвращается довольно быстро. Наконец, самая проблемная категория - это мошенники. Мошенничество с потребительскими кредитами процветает, чему способствует то, что банки не обмениваются базами данных о заемщиках. Заместитель председателя правления Правэкс - Банка Роман Валесюк рассказывает, что с молодыми (до трех месяцев) просрочками банки предпочитают работать сами, средние (от трех месяцев до полутора лет) иногда отдают на откуп коллекторам и только просрочка старше полутора лет чаще всего продается коллекторским агентствам.

По словам начальника отделения финансовых рисков Дельта Банка Наталии Викован, наиболее добросовестными плательщиками являются пенсионеры, а также жители маленьких городков и сел. В этом случае срабатывает психологический фактор: в небольших населенных пунктах люди хорошо знают друг друга. "Доходит до того, что кредитные инспекторы в районных центрах просят не задействовать коллекторскую группу, а предпочитают сами объясняться с должниками, которые являются их хорошими знакомыми, нередко даже родственниками", - говорит Викован. Наибольшее количество нерадивых заемщиков живет в промышленных городах. Лидирует по невозвратам Донецкая область. Не особенно боятся просроченной задолженности по кредитам жители Харьковской, Киевской областей и Киева.

Опасный период

В России уже всерьез обеспокоены уровнем невозвратов по потребительским кредитам. Министерство финансов РФ заявило, что ежемесячно проблемная задолженность населения увеличивается на 9%, тогда как объемы потребкредитования - на 5%. Наибольшие объемы невозвратов накопили лидеры рынка. Например, агентство RusRating оценивает долю "плохих" кредитов "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФ) в 30%. По - видимому, не зря в середине февраля этого года на должность президента этого учреждения был приглашен Евгений Бернштам - основатель и управляющий партнер одной из ведущих российских коллекторских компаний "Секвойя Кредит Консолидейшн". В увеличении количества невозвратов в России свою роль сыграло сокрытие эффективной ставки: декларируя ставку в 28,5%, ХКФ взимал с заемщиков 52% годовых. У главного конкурента ХКФ - банка "Русский стандарт" - эффективная ставка составляла 66% годовых (при декларируемой ставке 29%).

Поэтому в начале этого года Центральный банк РФ обязал финучреждения раскрывать эффективную ставку. И даже составил список банков, готовых предоставить эту информацию. Ни "Русский стандарт", ни "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в этот список пока не вошли. Но если до 1 июля они этого не сделают, им придется отказаться от объединения займов в портфель однородных ссуд и формировать резервы отдельно по каждому выданному кредиту. В конце прошлого года президент российской Ассоциации по развитию коллекторского бизнеса Сергей Рахманин собирался научить россиян возвращать долги, напугав их особым штампом в паспорте. Тогда проштрафившиеся банковские клиенты не смогли бы получать новые кредиты, водить машину и даже ездить за границу. Но пока подобная идея не вызвала энтузиазма у российских финучреждений, ожидающих еще большего прироста объемов потребительского кредитования.

Причины неплатежей

Сторонники радикальных мер обычно апеллируют к опыту Южной Кореи. Там в конце 2003 - начале 2004 года разразился банковский кризис, связанный с бумом потребительского кредитования. В период экономического роста корейцы набрали по несколько займов, а когда началась рецессия, не смогли расплатиться с кредиторами. К тому же на момент кризиса объем выданных потребительских кредитов в стране превысил половину ВВП. При этом у крупнейших банков к концу 2003 года совокупный объем невозвратов достиг 15,65 млрд долларов. Отечественные банкиры уверены, что в Украине корейский сценарий вряд ли возможен: у нас соотношение розничных кредитов к ВВП гораздо ниже - менее 5%.

Но некоторые особенности отечественного рынка играют против потребительских кредиторов. Работа бюро кредитных историй и коллекторских компаний у нас не налажена. Коллекторов в Украине всего три - четыре, тогда как в той же России их уже более пятидесяти. Один из наиболее активных игроков этого рынка - родственная банку "Дельта" компания Credit Collection Group - работает только с несколькими финансовыми учреждениями. "Наш банк пока работает с одним - двумя коллекторами, однако такое сотрудничество носит скорее экспериментальный, нежели стратегический характер. К сожалению, за все время коллекторы так и не продемонстрировали высокой эффективности", - рассказывает Роман Валесюк. Что касается бюро кредитных историй, то они еще не накопили достаточно информации и поэтому кредиторам не слишком интересны. Хотя активный обмен информацией в рамках бюро позволил бы банкам уменьшить количество мошеннических операций.

Повышенные риски создает и правовое поле. "В Украине уровень риска для банка, работающего в сфере потребительского кредитования гораздо выше, чем в западных странах или соседней Польше. Такая ситуация сложилась из - за несовершенства законодательства по защите прав кредиторов. Наши суды часто принимают решения, согласно которым заемщики могут не возвращать кредиты. На Западе права кредитора неоспоримы: даже если были допущены какие - либо ошибки при оформлении ссуды, заемщик все равно должен вернуть деньги", - говорит советник первого заместителя председателя правления Родовід Банка по вопросам проектного менеджмента Оксана Баскакова.

В ближайшее время рынок потребительского кредитования будет расти на 70 - 80% в год. При этом более рисковые для кредиторов продукты - займы наличными и целевые займы - начнут замещаться карточными кредитами. Сотрудничество с держателями карточек носит долгосрочный характер, поэтому при выдаче карт банки более тщательно взвешивают все риски. Сейчас с карточками активно работает ПриватБанк, в этом году массово эмитировать кредитки собирается и банк "Дельта". Кроме того, лидеры рынка все чаще обязывают заемщиков страховаться от неплатежеспособности. Многие финучреждения попутно развивают бизнес по страхованию жизни - это также позволяет снижать риски.

Однако из - за высокого уровня невозвратов кредитные ставки снижаться не будут - добросовестные заемщики станут платить за нерадивых. Потребительскими займами уже воспользовались около пятнадцати миллионов украинцев, еще десяти миллионам услуга неинтересна. Если не учитывать детей, то к розничному кредитованию могут обратиться максимум тридцать миллионов человек. Банкиры рассчитывают, что это произойдет уже через два - три года и рынок войдет в новое для себя состояние, когда большинство заемщиков будут составлять граждане, одалживающие не в первый раз. Поэтому наиболее опасный период развития рынка потребительского кредитования придется на 2009 - 2010 годы, когда характер рынка изменится с бурного роста на консервативное развитие.

На рынок потребительского кредитования влияет и конъюнктура финансового рынка. В ближайшие годы доля невозвратов будет расти, но в серьезные проблемы это выльется лишь в условиях общей нестабильности банковского сектора. Если повторится паническая ситуация конца 2004 года, когда вкладчики массово ринулись забирать средства, то в первую очередь пострадают потребительские кредиторы.

Алексей Снигурский,

начальник отдела аналитики Сredit Collection Group:

- В основном отечественные коллекторские компании занимаются долгами юрлиц. Сredit Collection Group специализируется на работе с массовыми должниками - физлицами. Есть два варианта работы коллекторской компании: либо по договору комиссии, либо по договору цессии (то есть через выкуп долгов). Так, в США долг выкупается с дисконтом в девяносто процентов, в Европе - с дисконтом в девяносто пять процентов. Наше агентство пока работает с финучреждениями на основе договоров комиссии. В этом году собираемся осуществить первую сделку по покупке портфеля кредитов с дисконтом. Чаще всего к нам обращаются по поводу клиентов, которые не выплачивают кредит в течение более чем девяносто дней. Размер вознаграждения коллекторской компании зависит от того, сколько проблемных кредитов ей удалось вернуть и от скорости возраста долга. Чем "старше" долг, то есть чем дольше он не возвращался, тем тяжелее его получить. Многое зависит и непосредственно от клиента, от того, насколько он готов делегировать полномочия коллекторскому агентству, оперативности реагирования на наши запросы и, конечно, качества предоставляемой информации. Пока статус безнадежных клиентов присвоен лишь единицам.

Роман Валесюк,

заместитель председателя правления Правэкс - Банка:

- За последний год у всех игроков рынка потребительского кредитования размеры невозвратов выросли как в абсолютном, так и в относительном выражении. Однако они по - прежнему далеки от показателей невозвратов по потребительским кредитам в России. Кроме того, у нас есть более сорока различных мер для противодействия увеличению количества невозвратов. Рост проблемной задолженности вызван несколькими причинами. Агрессивной политикой большинства банков. Прессингом банков со стороны торговых организаций (прежде всего торговых сетей), которые требуют снижения количества отказов в выдаче кредитов и упрощения процедуры их получения. Несовершенством законодательства, которое не позволяет оперативно взыскивать долги по беззалоговым кредитам. Наконец, несовершенством отечественной информационной среды, которое проявляется в том, что еще не в полной мере используются данные кредитных бюро, а также в ограниченности информационных ресурсов о наличии у должников движимого и недвижимого имущества. О возможных последствиях роста проблемной задолженности говорить пока преждевременно. Ориентироваться на иностранные показатели проблемной задолженности нецелесообразно, поскольку условия работы на рынке потребительского кредитования в Украине и Западной Европе сильно отличаются. Вероятно, для каждого региона должен сложиться свой "исторический" уровень проблемной задолженности по бланковым кредитам.

Андрей Оленчик,

директор департамента по надзору за кредитными учреждениями Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг:

- На рынке потребительского кредитования работают банки, финансовые компании и кредитные союзы. Финансовые компании пока играют незначительную роль, но уже в этом году они вполне могут активизироваться. Это произойдет благодаря тому, что на рынок выйдут новые иностранные финансовые компании (я уже слышал о пяти таких проектах). Кредитные союзы работают на рынке потребительского кредитования уже около десяти лет. Для них этот рынок - родной. Уровень невозвратов у кредитных союзов небольшой, поскольку они более консервативны при выдаче кредитов. Наибольшие показатели невозвратов у банков. Они начали осваивать рынок очень агрессивно, не успев достаточно оценить его риски.

Ирина Василенко