Фінансові новини
- |
- 16.05.24
- |
- 08:07
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Щоб рибу їсти, треба в воду лізти" Українське прислів'я |
Банк "Финансы и Кредит" завершил размещение еврооблигаций на сумму 100 млн. долл. США
20:45 27.11.2006 |
24 ноября 2006 года средства от размещения евробондов были получены Банком "Финансы и Кредит" в полном объеме.
Доходность дебютного выпуска еврооблигаций банка "Финансы и Кредит" определена на уровне 10, 375 % годовых с погашением в январе 2010 года. Это наиболее длительный срок для дебютных облигаций, выпущенных негосударственными банками Украины (3,2 года).
Лид - менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, UBS Investment Bank и VTB Europe (no books).
В рамках проходившего road - show были проведены встречи в основных финансовых центрах Европы (Лондон, Женева, Цюрих) и Азии (Гонг Конг, Сингапур). Несмотря на значительное предложение с развивающихся рынков (19 эмитентов в этот период) размещение было закрыто с переподпиской по отношению к первоначальным намерениям.
Перечень инвесторов значительно диверсифицирован благодаря активному участию Азии (23%), Великобритании (16%), Восточной Европы (30%), Швейцарии (12%), стран Скандинавии, Италии и США(оффшор) (по 5%) и Германии (4%). Преимуществом выпуска также является высокое качество инвесторов с 47% в лице банков, 26% в лице фондов и 27% в лице частных банков. Всего в выпуске приняли участие 32 инвестора.
Размещение еврооблигаций соответствует стратегическому плану развития Банка "Финансы и Кредит" и позволит Банку получить доступ к долгосрочным долларовым ресурсам.
Международное рейтинговое агенство Moody' присвоило выпуску еврооблигаций Банка "Финансы и Кредит" рейтинг В2. Прогноз рейтинга - стабильный. Данный рейтинг соответствует основному рейтингу Банка, присвоенному Moody's.