Сам себе синоптик

В распоряжение БИЗНЕСа попал секретный отчет НБУ о прогнозе динамики роста балансовых показателей украинских банков в 2006 г.

Прогноз составлен регулятором на основании данных банков и свидетельствует о том, что банкиры намерены в текущем году развивать свой бизнес так же динамично, как и в прошлом, невзирая на предвыборную лихорадку, газовые войны и прочие системные риски, присутствующие в украинской экономике.

Любопытно, что выступить в роли "синоптиков" банкиров заставила телеграмма НБУ N43 - 312/8799 - 13331 от 29.12.05 г., в которой регулятор выразил озабоченность ростом во многих банках риска ликвидности, значительным разрывом между активами и пассивами по срокам их погашения и другими отрицательными симп - томами, проявившимися в банковской системе по состоянию на 1 декабря 2005 г.

"Сегодня не только активы, но и обязательства банков остаются недостаточно стабильными", - говорилось в телеграмме. Кроме того, НБУ высказывал крайнее недовольство по поводу того, что банки формируют свои активы в основном за счет вкладов физлиц до востребования и межбанковских кредитов. По мнению Нацбанка, все это результат невзвешенного управления рисками в банках, "начиная от стратегического планирования и заканчивая планированием ежедневной ликвидности".

Прошлогоднее предупреждение НБУ должно было означать, что в который раз терпение у регулятора лопнуло. В итоге НБУ обязал банки в срочном порядке составить прогноз своего развития до конца 2006 г. Как известно, прогнозы - дело неблагодарное, так как часто не сбываются, поэтому банкиры решили на всякий случай отчитаться перед НБУ об умеренном росте своих активов (см. Показатели прироста общих активов) и о довольно оптимистическом увеличении балансовых капиталов (см. Показатели прироста балансового капитала).

Кстати, никакой юридической ответственности за несоблюдение собственных прогнозов банкиры перед НБУ не несут. В то же время регулятор всегда может "припомнить" нерадивому банку (если прогноз не сбудется) о его просчетах, например, когда будет выставлять оценки по системе CAMELS или принимать решение о рефинансировании финучреждения. Так что большинство банкиров все же будут стараться следовать тому плану, который представлен Нацбанку.

Подкормка

В 2005 г. активы украинских банков выросли почти на 60%. При этом крупнейшие банки страны продемонстрировали средний рост своих активов более чем на 80%. Это стало абсолютным рекордом за все годы независимости.

В текущем году, по прогнозам банкиров, рост банковской системы составит 40 - 50%. Понятно, что банки будут развиваться по - разному. И мало кто сомневается в том, что быстрее всех будут увеличивать свои активы банки с иностранным капиталом.

Неодинаковыми в 2006 г. будут и способы наращивания активов. Одни банки рассчитывают на увеличение кредитов, полученных от международных и других финучреждений. Так, например, Укрпромбанк собирается увеличить этот показатель на 1032% (!), банк "Форум" - на 87%, ПУМБ - на 57%, Кредитпромбанк - на 52%, ВАБанк - на 41%, Укрэксимбанк - на 31%. Другие банки полагаются на прирост средств бюджета и внебюджетных фондов. В Ощадбанке ожидают, что эта статья баланса увеличится в 2006 г. на 770,9%, в Укрэксимбанке - на 106%, в Укрсоцбанке - на 31%, в "Індекс - БАНКе" - на 29%, в Проминвестбанке - на 20,5%, а в банке "Мрія", купленном недавно российским Внешторгбанком, прогнозируют рост этого показателя на 1131,9% (!).

Кроме того, почти все банки задекларировали свою готовность увеличивать количество собственных филиалов и отделений. Исключением стал разве что Ощадбанк, который, как и в прошлом году, будет сокращать свое представительство в регионах (см. показатели прироста количества филиалов и отделений банков, шт.).

По всей видимости, радужные прогнозы банкиров относительно своего будущего не оставили НБУ равнодушным. Уже на прошлой неделе регулятор телеграммой N14 - 011/503 - 1941 от 21.02. 06 г. установил размер обязательных резервов, которые должны храниться ежедневно на корсчете банка в НБУ, на уровне 70% от суммы обязательного резерва за предыдущий период. Ранее "обязаловка" по резервированию на корсчете в НБУ составляла 90%. Таким образом, Нацбанк решил отказаться от политики жесткого связывания денежной массы и подтвердил наличие долгожданного роста текущей ликвидности банковской системы.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий Гриджук,

председатель правления банка "Хрещатик":

- Мы обслуживаем средства Киева, и, учитывая, что нам нужно будет замещать деньги города другими активами, можно говорить, что наш рост составит не 5%, а практически 80%.

У нас произойдет замещение краткосрочных активов на долгосрочные. Мы собираемся наращивать свои активы в основном за счет корпоративных клиентов.

Выполнение данного прогноза, конечно, зависит от состояния рынка. Но у нас есть все основания полагать, что мы выполним свои плановые показатели. Мы готовимся к очередному синдицированному займу. В этом же году будем выходить и на внешний рынок заимствований. Кроме того, мы увеличим уставный капитал на 78 млн грн. Плюс прибыль, привлеченные средства. Таким образом, мы без проблем выполним поставленные задачи.

В 2006 г. мы станем свидетелями дальнейшей концентрации банковского капитала, а общий рост активов по системе в этом году составит 65 - 70%.

Ярослав Колесник,

председатель правления банка "Форум":

- База роста нашего банка была заложена еще в прошлом году. Банк будет расти за счет расширения филиальной сети, увеличения спектра услуг. Еще один фактор роста - выход на внешние рынки заимствований, что позволит привлечь более дешевые ресурсы. Также мы учитывали развитие программ кредитования малого и среднего бизнеса за счет кредитов ЕБРР. Наш прогноз - это программа - минимум. Понятно, что никто (в Нацбанке. - Ред.) нас сдерживать не будет. Проблема в другом. Рост должен происходить пропорционально во всех направлениях. Мы должны развивать и активы, и капитал, и точки продаж, а также готовить специалистов. Мне кажется, сейчас достаточно сложно спрогнозировать, как в этом году будут вести себя на нашем рынке иностранные банки. Скорее всего, рост по системе будет меньше, чем в прошлом году. Иностранные банки пока будут только присматриваться к рынку.

Александр Солтус,

председатель правления Укрпромбанка:

- Мы прогнозируем объемы привлечения ресурсов из разных источников. Когда мы посчитали возможный рост по депозитам юридических и физических лиц, по остаткам на счетах клиентов, предстоящие международные займы, выпуск евробондов, привлечение синдицированных кредитов, в итоге получили некий усредненный показатель роста показателей банка. 50,5% - это пессимистический прогноз роста активов Укрпромбанка. На самом деле рост может быть больше. Активы всей банковской системы вырастут не меньше, чем на 50%. При этом отдельные банки, например с иностранным капиталом, будут расти значительно быстрее, остальные - медленнее. Только по депозитам физлиц в этом году наш банк будет иметь прирост около 2 млрд грн. К тому же мы собираемся привлечь на внешних рынках $100 - 200 млн. Конечно, запланированное нами на этот год размещение евробондов будет зависеть от конъюнктуры. Если еврооблигации будут котироваться по ставке больше 9,3 - 10%, то мы не будем проводить размещение.

Валентина Жуковская,

первый заместитель председателя правления Укрсоцбанка:

- Увеличение активов Укрсоцбанка на 31% - это неплохой рост, учитывая политическую и макроэкономическую ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Наш прогноз был составлен исходя из средневзвешенного роста по корпоративному и розничному бизнесу. При этом в ритейле рост будет намного больше. Если посмотреть на крупные банки, то легко определить, что большинство банков первой десятки росли в основном за счет розничного бизнеса. Причина такой тенденции - в ценах на газ для корпоративных клиентов, в снижении рентабельности крупных предприятий, спаде инвестиционной активности. Эти же тенденции, скорее всего, сохранятся и в 2006 г. Банки всегда подходят к прогнозам консервативно, задача не только в том, чтобы поддерживать рост, но и в том, чтобы сохранять адекватность активов.

Виктор Погремушный