Киевская городская государственная администрация заплатит западным банкам Deutsche Bank и Morgan Stanley как лид - менеждерам 200 - миллионного еврооблигационного займа для Киева, 950 тыс. долларов комиссионных за управление, андеррайтинг и продажу (или 0,475% от суммы займа). Об этом говорится в соглашении, подписанном сторонами в четверг. "... (Киев) согласился уплатить совместным лид - менеджерам (Deutsche Bank и Morgan Stanley) комиссию в размере 0,475% от общей суммы облигаций в дату завершения выпуска (22 июля)", - говорится в соглашении.

По словам мэра Киева Александра Омельченко, Киев рассчитывает 22 - 24 июля получить 200 млн. долларов за еврооблигации (средства будут перечислены на специальный валютный счет, открытый в банке "Хрещатик").

Кроме того, поскольку лид - менеджеры (Deutsche Bank и Morgan Stanley) привлекли банк Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG в качестве эмитента долговых бумаг (именно Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG выпустил сертификаты участия в займе на 200 млн. долларов для кредитования Киева), столица выплатит 100 тыс. долларов гонорара за дополнительные услуги или так называемого гонорара банку HVB.

Лид - менеджеры, по условиям соглашения, также имеют право выставить Киеву отдельный счет в сумме до 400 млн. долларов для оплаты издержек и других расходов, понесенных в связи с выпуском. Соглашение квалифицирует как лид - менеджеров выпуска банки Deutsche Bank и Morgan Stanley, как старших со - лид - менеджеров - Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG и банк "Хрещатик", как со - менеджера - Parex Bank.

В среду, 14 июля, Киев через уполномоченные банки продала западным инвесторам семилетние еврооблигации на 200 млн. долларов США со ставкой доходности 8,625% годовых. Киев завершил road - show еврооблигаций в начале нынешней недели, проведя его в финансовых центрах Западной Европы и США. В июле международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило внешним долговым бумагам Киева долгосрочный рейтинг В. Юридическим консультантом выпуска Киев ранее выбрал британскую компанию Baker&McKenzie.

Киев планирует направить привлеченные средства на строительство Подольского моста и реализации программы утилизации отходов в столице.