По итогам 2013 года средняя стоимость золотых карт Visa упала до уровня осени 2008 года, а золотых карт Mastercard - еще ниже. А расходы на массовый пластик - наоборот увеличились.

Первая новость ушедшего года связана со стремительными темпами, которыми бесконтактные карты завоёвывают рынок платежных карт. Осенью 2013 года уже восемь банков предлагали такую альтернативу классическому пластику. Более того, если сначала на рынке присутствовали лишь бесконтактные карты от Mastercard, то осенью-2013 появились и аналогичные технологии от Visa. Главное преимущество такого «пластика» заключается в возможности совершать платежи почти мгновенно одним движением. При этом карту не нужно «прокатывать» или вставлять в платежный терминал, а при транзакциях на сумму до 200 гривен - расписываться на чеке или вводить пин-код.

Минувший год также запомнился украинцам вступлением в силу законодательных инициатив НБУ, направленных на популяризацию безналичных расчетов. Так, оформление покупки недвижимости с 1 сентября 2013 года происходит исключительно посредством банка, как и другие платежи, свыше суммы в 150 тысяч гривен.

Можно сказать, что поставленная цель была достигнута: согласно данным статистики НБУ, объем безналичных операций с платежными картами за три квартала 2013 года вырос на 75,3%, и составил более 108 миллиардов гривен. «Я уверен, что к началу 2014 года эта цифра возросла еще на 10-15 тысяч», - поделился своими прогнозами Александр Дрозд, директор департамента бизнеса с платежными картами банка «Киевская Русь ».

Эксперты видят и другие причины роста объемов безналичных расчетов. «Увеличение доли безналичных платежей - закономерный факт. Во-первых, растет финансовая грамотность населения. Во-вторых, этому способствуют инициативы НБУ и КМУ об обязательной установке терминалов в торговых точках площадью более 20 квадратных метров», - поясняет Виталий Бачинский, заместитель директора по розничному бизнесу банка «Надра».

«Положительная динамика количества терминалов оптимизирует безналичные расчеты. Если на начало года на 1 миллион жителей Украины приходилось приблизительно 3 тысячи терминалов, то на конец года эта цифра выросла почти до 4 тысячи терминалов: годовой прирост в 25-30%», - считает Александр Дрозд.

Несмотря на популяризацию безналичных расчетов, украинцы все еще чаще используют карту лишь для снятия денег, а не для расчетов. Так, согласно статистике НБУ , объем безналичных расчетов картами был равен 34,1 миллиарда гривен в первом квартале 2013 года (17,95% от суммы всех операций), 36,9 миллиарда гривен во втором квартале (17,16%) и 37,4 миллиарда гривен в третьем квартале (15,29%).

При этом банки и платежные системы в 2013 году не проявляли особой изобретательности, чтобы привлечь картодержателей - за них все и так сделал регулятор. Разве что ПриватБанк, позволил обслуживаться в своих терминалах владельцам карт других банков.

Эмитенты отдают предпочтение Visa

За прошедший 2013 год увеличилось количество банков-эмитентов большинства пластиковых карт. Для сравнения: в 2012 году предложение выросло лишь по картам Visa Classic и Visa Gold. А по картам Maestro уже два года подряд наблюдается хоть и незначительное, но все же падение. Так, в 2013 году VAB банк и Укрэксимбанк перестали заниматься их выпуском, а Диамантбанк, наоборот, вошел в сегмент.

Как и в 2012 году, в гривневом и валютном сегменте рынка «пластика» доминируют банки-эмитенты платежных карт Visa. По данным компании «простобанк Консалтинг» на 20.01.2014 г. классические гривневые карты эмитируют 27-36 банков, «золотые» - 37-45 банков. Долларовые классические карты выпускают 27-44 банков, а «золотые» - 37 и 43 банков.

Но лидерами по динамике роста в 2013 году все же стали карты международной платежной системыMastercard, тогда как в 2012 году они показали небольшой спад.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Массовые карты

Что касается среднерыночных расходов, то по долларовым картам за 2013 год они, в основном, снизились; по гривневым классическим картам - незначительно повысились, «золотым» - снизились. При этом под среднерыночными расходами подразумеваются расходы на выпуск и обслуживание пластиковой карты, а также комиссии за разовое обналичивание 1000 единиц валюты в банкомате банка-эмитента и банка, не являющегося партнером эмитента.

«Раскачивания» среднерыночных расходов по массовым картам в банках-эмитентах из числа 50 лидеров по активам в 2013 году были далеко не такими стремительными, как в 2012 году. Так, разница между годовым максимумом и минимумом среднерыночных расходов по пластиковым картам Visa остановилась на отметке 2,6 гривны, тогда как в 2012 году она достигала 20 гривен. Разница между ценовым максимумом и минимумом пластиковых карт Maestro достигла всего 5,25 гривны против 24 гривен в 2012 году.

В целом по итогам года средние расходы по пластиковым картам Visa Electron изменилась незначительно, а именно - повысилась на 0,9 гривны до уровня 61,2 гривны (или + 1,45%). А средние расходы по картам Maestro показали довольно резкое повышение, а именно, на 4,5 гривны по результатам 2013 года (или +7,73%). При этом восходящая динамика была характерна для всего 2013 года, за исключением августа и сентября.

Таким образом, карты Maestro нарушили обычный ход событий: стремительное «удорожание» к началу лета и такое же быстрое «удешевление» с приходом осени. По итогам года средние расходы так и не вернулась на исходные позиции, как это было в 2012 году. И если в начале 2013 года более выгодные ценовые предложения были по картам Maestro (разница в 1,9 гривны), то в конце, наоборот, - по картам Visa Electron (разница в 1,6 гривны).

Почти идентичной была динамика средних расходов по массовым картам в долларах: по итогам 2013 года они практически не изменились. Maestro, в среднем по рынку обходится своему владельцу в 25,12 долларов, что на 7 центов или 0,31% меньше, нежели в январе 2013 года. А средние расходы по Visa Electron увеличились по сравнению с январем-2012 на 25 центов или 1%, составив 24,55 долларов.

Предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по массовым платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 21.01.2014 г.

VisaElectron, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

VisaElectron, счет в долларах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Maestro, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Maestro, счет в долларах

Классические карты

За 2013 год средние расходы по картам Visa Classic уменьшились на 2,44 гривны или 1,64% от первоначального уровня, до 152,4 гривен. Тогда как карты Mass Mastercard, наоборот, подорожали на 1,6 гривны или 0,09% до уровня 151,7 гривен.

Как и по массовым картам, диапазон колебания стоимости обслуживания «классики» был меньшим, нежели в 2012 году. Разница между ценовым минимумом и максимум по карте Visa Classic в 2013 году составила 4,87 гривны (или 3,25%), тогда как в 2012 году она достигала 20 гривен (или 13,34%). Разница между ценовым минимумом и максимум по карте Mass Mastercard в 2013 году составила 5,38 гривны (или 3,97%), тогда как в 2012 году она достигала 12 гривен (или 7,4%).

Если в начале 2013 года более низкий уровень расходов был по карте Visa Classic (на 1,88 гривны дешевле), то буквально через месяц верх взяла карта MassMastercard, удержав пальму первенства до конца года, правда, с незначительным перевесом (на 0,7 гривны дешевле).

Аналогичные карты в долларах демонстрировали во многом схожую динамику на протяжении года. Согласно данным компании «Простобанк Консалтинг», среднерыночные расходы по Mass Mastercard за 2013 год снизились на 0,23 доллара или 0,61% до уровня 36,83 доллара. А стоимость обслуживания карт VisaClassic снизился на 0,41 долларов или 1,13% до уровня 36,58 долларов годовых.

По итогам года, как и по гривневым картам, лидирующие позиции заняли карты MassMastercard, расходы по которым на 0,25 гривны меньше, нежели по картам VisaClassic.

И теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по классическим платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 21 января 2014 года:

VisaClassic, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

VisaClassic, счет в долларах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

MassMastercard, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

MassMastercard, счет в долларах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

«Золотые» карты

Расходы по картам класса Gold стали ньюзмейкерами года. По результатам снижения их стоимости в течение последних двух лет, средние расходы на Visa Gold снизилась до уровня осени 2008 года,а расходы на Gold Mastercard - еще ниже. В целом за 2013 год снижение было не очень большим: средняя стоимость Visa Gold уменьшилась на 9,84 гривны или на 1,83% - до уровня 526,94 гривны. Расходы по карте Gold Mastercard снизились больше - на 28,18 гривны или 5,26% до уровня 507,49 гривны.

По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 21.01.2014 г. расходы на Visa Gold были на 19,46 гривен меньше, чем по Gold Mastercard.

Перепады средних расходов в «золоте» в 2013 году были намного значительнее, чем у средних расходов на другие карты. Разница между минимумом и максимумом средних расходов в течение года составила 30 гривен или 5,57% по картам Visa Golg и 64,9 гривны или 13,4% по картам Golg Mastercard.

Аналогичная картина наблюдалась в 2013 году и по долларовым «золотым» картам. Среднерыночные расходы по Gold Mastercard уменьшились на 3,34 доллара или 3,83% до уровня 83,98 долларов. А по Visa Gold - на 36 центов или 0,42% до уровня 85,52 долларов.

Прогнозы на 2014 год

Эксперты считают, что в 2014 году сохраняться тенденции прошлого года: элитные карты будут продолжать дешеветь, а массовые - продолжать дорожать. «Мы прогнозируем сохранение тенденций прошлого, 2013 года: стабильность или незначительное подорожание карт начального и среднего сегмента, а также дальнейшее понижение тарифов в нижнем премиум-сегменте (карты Gold)», - рассказал Дмитрий Лучко, директор департамента карточного бизнеса Кредобанка . «В 2014 году вероятно, продолжится тенденция снижения комиссии за открытие и обслуживание платежных карт класса Gold. Связано это с девальвацией «золотой карты» и с появлением все большего количества «платины», Infinite/Signia. Также банкам выгодно переводить клиентов с «классика» на Gold и зарабатывать на расчетах этих клиентов в несколько раз больше», - рассказала Юлия Лубянова, начальника управления международных платежных систем Имэксбанка . - Затраты по картам более низкого класса, скорее всего, останутся на уровне 2013 ода. или даже немного вырастут.

При этом эксперты акцентируют, что расчитываться картами в торговых терминалах будет по-прежнему дешево. «Снимать наличные всегда будет дороже, чем оплачивать товары и услуги по картам, так как обслуживать наличные дорого», - уверена Елена Кошиль, руководитель управления развития розничных клиентов ПроКредит Банка .

Кроме того, по словам экспертов, банки будут снижать комиссии за выпуск карт или вовсе отказываться от них. «Мы прогнозируем снижение и «обнуление» платы за выпуск карт. Основные расходы будут возникать при транзакциях по картам, от кредитного обслуживания, дистанционных сервисов», - указала Марина Нестеровская, директор департамента розничного бизнеса банка «Хрещатик »

При этом расходы самих банков на выпуск пластика - увеличатся. «В 2014 году комиссионные расходы банков на выпуск пластиковых карт будут увеличены, в связи с повышением доли «дорогого» пластика с контактным и бесконтактным чипом вместо магнитной ленты», - считает Виталий Бачинский, заместитель директора по розничному бизнесу банка «Надра ».

Самые выгодные предложения по «золотым» платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 21 января 2014 года:

VisaGold, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

VisaGold, счет в долларах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

GoldMastercard, счет в гривнах

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

GoldMastercard, счет в долларах

Мнение

Виталий Бачинский, заместитель директора по розничному бизнесу банка «Надра»

Главным сдерживающим фактором безналичных расчетов в Украине является ограничение в pos-терминалах. Банкоматов в Украине на 1 миллион жителей, как и в европейских странах, - 800-900 единиц, а терминалов для расчетов - в четыре-пять раз меньше. В связи с административным влиянием КМУ на торговцев об обязательном установлении терминала в торговых точках площадью более 20 квадратных метров, в 2014 году количество терминалов должно увеличиться минимум на 50%, что даст возможность рассчитываться картой в любой торговой точке.

Владимир Смыков, начальник управления внутренних платежных систем Имэксбанк

Доля безналичных платежей по платежным картам и дальше будет значительно возрастать. В перспективе в Украине есть потенциал для наращивания безналичных расчетов до 80% от всех платежей. Этому будет способствовать дальнейшее расширение платежной инфраструктуры, нормативно-правовая база, направленная на борьбу с налично-денежным обращением.

Предполагаю, что средний оборот по платежной карте в 2014 году возрастет, но незначительно. Не вижу каких-либо факторов снижающих средний оборот.

Дмитрий Лучко, директор департамента карточного бизнеса Кредобанка

По средним оборотам карты мы не ожидаем значительных. Ведь такие факторы его роста, как инфляция, лимит безналичных расчётов носят довольно ограниченный характер, и к тому же будут уравновешиваться довольно мощными факторами, уменьшающими среднюю сумму покупок: расширением терминальной сети в сторону небольших городов и торговых точек, в которых средняя сумма чека является гораздо ниже, нежели в традиционных на сегодня местах оплаты картой - в больших супермаркетах, ресторанах, отелях.

А вот причин постепенного роста доли безналичных платежей несколько, но основными являются непрекращающееся расширение сети приёма карт торгово-сервисными предприятиями, особенно в небольших городах, улучшение качества и стабильности работы этой сети, ну и, конечно же, постепенное формирование у многих клиентов привычки, или вернее образа мышления, который предусматривает более традиционное использование карт, а именно - для оплаты товаров и услуг везде, где это технически возможно осуществить.

Елена Кошиль, руководитель управления развития розничных клиентов ПроКредит Банка

Обороты по платежным картам зависят, в первую очередь от состояния бизнеса и экономики. Будет развиваться экономика, будет расти бизнес, будет у людей официальная зарплата выплачиваться на карты, будут магазины принимать карты к оплате, будут расти и безналичные расчеты. Выйдет бизнес из тени, будет благосостояние наших людей расти и покупательская способность - будут расти и безналичные обороты.

Оксана Ярмак