Укрсоцбанк предлагает корпоративным клиентам услуги по финансированию сделок LBO/MBO (leveraged buy - out (LBO) - приобретение компаний с использованием заемных и собственных средств инвесторов; management buy - out (MBO) - выкуп компаний их менеджментом с использованием заемных и собственных средств). Об этом сообщила пресс - служба банка со ссылкой на первого заместителя председателя правления АКБ "Укрсоцбанк" Валентину Жуковскую.

В настоящее время банки - лидеры рынка разрабатывают стратегические планы по развитию рынка сделок LBO. При этом банк должен обладать не только дефицитными долгосрочными ресурсами, но и еще более дефицитными высококвалифицированными специалистами в сфере сделок слияний и поглощений.

Рассказывает Валентина Жуковская: "Первые две подобных сделки мы провели в 2005 г. и еще две - в 2006 - м. Их участниками были производственные компании, и одна компания сферы услуг. Средняя сумма сделок от $16 до 25 млн. Например, если говорить о сделке между предприятиями ликероводочной отрасли, то речь шла о консолидации предприятий. Компания с целью увлечения своей доли на рынке хотела приобрести более крупное предприятие. Сделка была практически полностью проведена за счет долгового финансирования".

Комментируя предлагаемые Укрсоцбанком схемы долгового финансирования, Валентина Жуковская отметила: "Задолженность мы финансируем под залог активов. Но поскольку активы требуют переоформления, то банк использует так называемое бридж финансирование. Компания под контролем банка приобретает активы компании - цели. Затем банк под залог этих активов выдает ей краткосрочный кредит. .

Укрсоцбанк требует, чтобы компания - покупатель участвовала собственными средствами до 20% стоимости приобретаемого предприятия. Кандидат на выкуп долговым финансированием должен иметь четко прогнозированные потоки денежных средств от операций, достаточные для обслуживания процентных платежей и покрытия основной суммы долга. Кроме того, банк должен быть уверен, что в будущем стоимость компании - кандидата будет только увеличиваться. Поэтому банк оценивает качество менеджмента компании - покупателя.

СПРАВКА

АКБ "Укрсоцбанк", входящий в группу крупнейших банков Украины, основан в сентябре 1990 года. Сеть банка насчитывает 483 операционные точки, из них - 452 безбалансовых точек, 4 подотчетных филиалов и 27 областных филиалов. Персонал банка насчитывает свыше 10 тыс. 500 человек.

По состоянию на 1 апреля 2007 года:

. чистые активы - 20,208 млрд грн.;

. кредитный портфель - 14,464 млрд. грн.;

. объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах - 5,146 млрд. грн.;

. объем средств физических лиц на срочных и текущих счетах - 5,565 млрд. грн.;

. капитал - 1,997 млрд. грн.

. текущий финансовый результат - 53 млн. грн.

Один из ведущих европейских банков итальянский Banca Intesa в феврале 2006 года подписал договор о покупке 85,42% акций Укрсоцбанка за $1,16 млрд. - рекордно высокую цену для банковской системы Украины. В сентябре 2006 года Banca Intesa заявил о том, что сделка предполагает приобретение 88,55 % акций Укрсоцбанка с предоставлением прочим акционерам (миноритарным) опциона на продажу акций с целью контроля над 100% его акционерного капитала.