11 апреля 2005 года АКИБ "УкрСиббанк" и АКБ "Райффайзенбанк Украина" начинают размещение облигаций ЗАО "ПроКредит Банк" третьего выпуска (серии E).. Приём заявок производился с 4 по 8 апреля 2005 года. 8 апреля 2005 года, на основе полученных от потенциальных инвесторов Конкурентных заявок Эмитент определил единую доходность первичного размещения и цену продажи Облигаций, единую для всех инвесторов. Размер единой доходности первичного размещения и фактическая цена продажи на дату выпуска Облигаций составляет 8,95%. Доходность была определена в результате анализа полученных заявок от потенциальных покупателей и гарантирована 100% размещением с указанной доходностью.

Объявление о размере единой доходности размещено в системе RX press Reuters и на интернет сайте АКИБ "УкрСиббанк" www.ukrsibbank.com. Инвесторы, условия конкурентных заявок которых удовлетворяют объявленной единой доходности, обязаны осуществить покупку Облигаций в объеме, указанном в такой заявке.

Основные параметры выпуска облигаций ЗАО "ПроКредит Банк":

* Общий объем эмиссии: 50 000 000 грн.

* Номинал одной облигации: 1 000 грн.

* Срок обращения 36 месяцев: 11/04/2005 - 07/04/2008

Купонный (номинальный) доход: 13,5% годовых на весь период обращения

* Выплата купонного дохода: ежеквартально

* Первичное размещение: с 11 апреля по 11 мая 2005 г.

Со - менеджерами выпуска облигаций ЗАО "ПроКредит Банк" являются АКБ "Райффайзенбанк Украина" и АКИБ "УкрСиббанк". Платежным агентом выпуска выступает АКИБ "УкрСиббанк", депозитарий ОАО "МФС".

АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. Кроме того, котировки купли - продажи облигаций ежедневно публикуются на корпоративном веб - сайте АКИБ "УкрСиббанк" - www.ukrsibbank.com.

Для справки:

ЗАО "ПроКредит Банк" входит в сеть одноименных банков, успешно действующих в 18 странах мира. Акционеры банка - международные финансовые организации и инвестиционные компании:

* European Bank for Reconstruction and Development - 20% в Уставном капитале

* International Finance Corporation - 20%

* Western NIS Enterprise Fund - 20%

* Internationale Micro Investitionen AG - 20%

* Kreditanstalt f?r Wiederaufbau - 20%

С момента своего основания в 2001 году ПроКредит Банк значительно расширил спектр работы, превратившись из финансового учреждения, которое специализировалось на предоставлении кредитов малому бизнесу, в полнофункциональный банк, предлагающий полный спектр банковских услуг для микро - , малого и среднего бизнеса и для населения в целом. На начало 2005 года было зарегистрировано 27 отделений и 2 представительства банка в Киеве, Харькове, Полтаве, Белой Церкви, Львове, Донецке, Макеевке, Мариуполе, Краматорске, Днепропетровске, Ивано - Франковске, Одессе, Запорожье, Суммах и Горловке.

В соответствии с национальными стандартами прибыль ПроКредит Банка за 2004 год увеличилась в 11,2 раза по сравнению с показателями прошлого года и по состоянию на 1.01.05. достигла 14,97 млн. грн. Сумма чистых активов составляет 713,02 млн. грн. Балансовый капитал банка (с учетом прибыли предыдущих периодов) увеличился до 92,1 млн. грн., что на 84,9% выше по сравнению с показателем на 01.01.2004.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 24 января 2005 года увеличило рейтинг ЗАО "ПроКредит Банк" до максимального рейтинга украинским компаниям с 'B+' "Stable" до 'BB - ' "Stable" одновременно с увеличением суверенного рейтинга Украины до аналогичного уровня.

АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.01.2005г.: чистые активы - 5,681 млрд. грн., капитал - 796,9 млн. грн., кредитно - инвестиционный портфель составляет 4,862 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 584 филиалов и отделений на всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 33 тысячи предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 500 тысяч.

АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине, приняв участие в 20 выпусках облигаций. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 и 2003 гг., "Лучшим инвестиционным банком Украины" агентством Cbonds (Россия) по итогам 2003 и 2004 г., а также самым активным торговцем муниципальными и корпоративными облигациями в ПФТС в 2004 г. АКИБ "УкрСиббанк" выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев - Конти" "Конти - Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб - Финанс", ОАО "Азот", ООО "Концерн "АВК", ЗАО "ПроКредит Банк", ООО "МКС" и Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму более 1,30 млрд.грн.АКБ "Райффайзенбанк Украина" создан в 1998 году как дочерний банк группы Raiffeisen (Австрия). Его акционерами являются Raiffeisen International Bank - Holding AG - 99.997% и Raiffeisen Zentralbank Osterreich , Vienna - 0.003%. Райффайзенбанк Украина входит в группу крупнейших банков Украины и является одним из первых банков со 100% иностранным капиталом, который начал предоставлять услуги физическим лицам и создавать собственную филиальную сеть.

На сегодняшний день филиальная сеть состоит из 8 филиалов в крупныхпромышленных и финансовых центрах - Донецке, Запорожье, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Львове, Харькове и Ужгороде, а также 6 отделений в Киеве. Кроме того, представительства банка работают еще в 17 городах Украины. Клиентами банка являются более 3 тысяч корпоративных клиентов и 32 тысячи частных лиц (данные на 01.03.2005). По состоянию на 01.01.2005, чистые активы банка составили 4,406 млрд. грн., кредитный портфель - 3,354 млрд.грн., регулятивный капитал банка - 437 млн. грн., а чистая прибыль за 2004 год - 22,9 млн. грн.

Выпуск облигаций ПроКредит Банка является для Райффайзенбанк Украина вторам выпуском в качестве со - менеджера. На 2005 год, помимо увеличения инвестиционного портфеля, банк поставил перед собой цель - выступить организатором нескольких выпусков облигаций и активизировать работу с облигациями на вторичном рынке.