Торги на рынке нефтяных фьючерсов в пятницу завершились умеренным повышением цен в Нью - Йорке и нулевым изменением котировок в Лондоне. По итогам дня июльские фьючерсы на нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне остались на отметке $36,21 за баррель, на которой они закрылись накануне. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью - Йоркской товарной бирже NYMEX повысились на 29 центов до $38,75 за баррель. На утренних торгах июльские фьючерсы на Brent поднялись на 49 центов до $36,70, но позднее растеряли весь прирост, последовав за фьючерсами в Нью - Йорке, которые значительную часть дня торговались с понижением. Однако всплеск покупки в конце биржевой сессии на NYMEX вывел фьючерсы на нефть WTI в плюс.

Торги проходили в сложной обстановке. В пятницу в Норвегии началась забастовка, организованная двумя из четырех норвежских профсоюзов работников нефтяной промышленности. Все четыре профсоюза вели в июне переговоры с союзом работодателей. Два профсоюза пришли к компромиссу с нефтяными компаниями и на прошлой неделе подписали соответствующее соглашение и новые контракты. Но другие два профсоюза продолжили переговоры, которые к пятнице зашли в тупик. Недовольные нефтяники требуют существенного повышения оплаты труда, улучшения пенсионного обеспечения и ограничения найма временных рабочих.

"Мы пытались быть гибкими и уменьшить наши требования до уровня, который они могли бы принять, но они ничего не хотели нам дать", - заявил профсоюзный лидер Терье Нустад (Terje Nustad) о переговорах с работодателями, объясняя причину забастовки. Главный переговорщик со стороны нефтяных компаний Ян Ходнеланд (Jan Hodneland) выразил сожаление, что стороны не смогли достичь соглашения, но указал, что он не мог предложить недовольным профсоюзам больше того, на что согласились два другие профсоюза, подписавшие новые контракты.

Профсоюзы, объявившие забастовку, отозвали с работы 207 нефтяников на четырех месторождениях в Северном море, где добывают нефть Statoil, Exxon Mobil (XOM) и ConocoPhillips (COP). Профсоюзы решили начать забастовку в ограниченных масштабах, чтобы не дать правительству повод объявить чрезвычайное положение в нефтяной отрасли и, в соответствии с законодательством, заставить забастовщиков вернуться на работу. По словам профсоюзных лидеров, через неделю они решат, следует ли расширить масштабы забастовки.

Однако и ограниченная забастовка ведет к существенной потере нефтедобычи в Норвегии. Норвежская нефтегазовая компания Statoil сообщила в пятницу, что начала останавливать производство на месторождении Snorre, где добываются 240 тысяч баррелей нефти в день, и на месторождении Vigdis, мощностью 75 тысяч баррелей в день. ConocoPhillips сообщила, что останавливает производство 60 тысяч баррелей нефти в день на месторождении Ekofisk. По словам Exxon Mobil, пока она в состоянии продолжать нефтедобычу на месторождении Ringhorne, мощностью 80 тысяч баррелей в день, но вынуждена остановить вспомогательные работы.

Таким образом, начавшаяся остановка нефтедобычи на трех месторождениях должна привести к тому, что потери нефтедобычи в Норвегии составят 375 тысяч баррелей в день. Если будет остановлена нефтедобыча и на месторождении Ringhorne компании Exxon Mobil, то потери достигнут 455 тысяч баррелей в день. Кроме того, по словам ConocoPhillips, если забастовка затянется, то это приведет к технологическим проблемам на ее месторождении Ekofisk. Пока на этом месторождении приостанавливается добыча только 60 тысяч баррелей нефти в день, но технологические проблемы приведут к снижению уровня нефтедобычи на месторождении в целом. Его общая мощность составляет около 350 тысяч баррелей в день.

Забастовка в Норвегии нанесла второй удар по нефтяному рынку за последние несколько дней. Первый был нанесен террористами, которые в ночь с понедельника на вторник подорвали два нефтепровода на юге Ирака, обеспечивавшие транспортировку нефти с южных иракских месторождений к терминалу в порту Басры на побережье Персидского залива и к соседнему терминалу Хор - аль - Амайя. Перед диверсиями южные терминалы работали с пропускной способностью 1,6 млн. - 1,7 млн. баррелей нефти в день. Транспортировка нефти с северных иракских месторождений в районе Киркука к турецкому порту Джейхан на Средиземном море была заблокирована еще в конце мая, также из - за диверсии на нефтепроводе. Таким образом, подрыв двух южных нефтепроводов полностью лишил Ирак возможности экспортировать нефть.

В пятницу представитель министерства нефти Ирака сообщил, что ремонтные работы на нефтепроводе с меньшим диаметром (42 дюйма) подходят к концу и прокачка нефти по этой ветке может возобновиться в субботу. Это позволит восстановить экспорт нефти на уровне 700 тысяч баррелей в день. "Пробная эксплуатация должна начаться сегодня вечером, и часть экспортной нефти должна пойти по нефтепроводу завтра, если не будет утечек и давление будет нормальным", - сказал чиновник в пятницу. В тот же день пресс - секретарь коалиционных войск в Басре Доминик д'Анджело (Dominic d'Angelo) заявил, что экспорт по меньшему из нефтепроводов возобновится, самое раннее, в воскресенье, а ввод в действие второй трубы, диаметром 48 дюймов, ожидается к концу следующей недели.

Таким образом, в пятницу рынок нефти находился в следующих условиях: нефтедобыча в Норвегии уменьшалась; иракский экспорт отсутствовал, но имелась надежда на его относительно скорое восстановление, при сохранении угрозы новых диверсий против нефтяной промышленности Ирака. Отраслевые аналитики говорили о ситуации с ужасом. При отсутствии иракского экспорта и потере примерно 400 тысяч баррелей в день норвежской нефти усилия ОПЕК по наращиванию поставок нефти на мировой рынок более чем сводятся на нет. По предварительным оценкам консалтинговой компании Petrologistics, в июне ОПЕК (в лице Саудовской Аравии и ОАЭ) увеличила нефтедобычу на 800 тысяч баррелей в день. Если экспорт нефти из Ирака не удастся быстро восстановить, вопреки ожиданиям местных нефтяников, или новая акция террористов приведет к новой остановке экспорта, то потеря намного превысит июньское увеличение нефтедобычи ОПЕК. Если затянется забастовка в Норвегии, то ситуация станет еще тяжелее. Саудовская Аравия, по ее собственным словам, добывает в июне 9,1 млн. баррелей в день. Согласно заявлению саудовского министра нефти Али аль - Наими (Ali al - Naimi), текущие производственные мощности Саудовской Аравии находятся на уровне 10,5 млн. баррелей в день. Т.е. саудовцы смогут лишь частично компенсировать потерю иракской и норвежской нефти, если эта потеря окажется долговременной. Другие нефтяные державы не в состоянии существенно увеличить нефтедобычу в близкой перспективе. Правда, аль - Наими говорил, что производственные мощности Саудовской Аравии "могут быть легко увеличены до 12 млн. - 15 млн. баррелей в день", однако это увеличение потребует времени.

При той опасности, которая нависла над равновесием нефтяного рынка, участники биржевых торгов проявили поразительное спокойствие. С закрытия в понедельник, перед диверсиями на южных иракских нефтепроводах, к закрытию в пятницу цены на нефть марки WTI поднялись в совокупности на $1,16 или на 3%, а цены на нефть марки Brent повысились на 72 цента или на 2%. При этом основной прирост в ценах на нефть - более чем на доллар - пришелся на торги в четверг, когда на рынок нефтяных фьючерсов перекинулось ралли с рынка фьючерсов на бензин. В четверг июльские фьючерсы на бензин на бирже NYMEX выросли на 4,09 цента до $1,1871 за галлон. Это было их первое ралли после 1 июня, когда рынки топливных фьючерсов были взбудоражены из - за кровавой вылазки террористов в саудовском городе Хобаре, где сосредоточены офисы и жилые комплексы многих компаний нефтяного сектора. После 1 июня цены на бензин на бирже NYMEX устойчиво падали и к закрытию в среду потеряли 20,68 цента или 15,3%.

Падение бензиновых фьючерсов в период после 1 июня отразило "разматывание" премии на риск, связанный с низкими запасами бензина в США и, как следствие, возможностью перебоев в поставках бензина в Америке в летний автомобильный сезон. Премия закладывалась в котировки бензиновых фьючерсов в течение многих месяцев и к концу мая, по - видимому, достигла солидных размеров. Между тем, хотя товарные запасы бензина в США остались к началу лета низкими по сравнению с прошлыми годами, они понемногу увеличивались в последние недели. В результате, на американских рынках бензина - фьючерсном, оптовом и розничном - появилось ощущение, что ситуация в начале лета оказалась не настолько напряженной, как участники рынков боялись в предшествующие месяцы. С середины мая, по данным министерства энергетики США, начали снижаться цены на оптовом бензиновом рынке. Розничные цены, по данным объединения клубов американских автовладельцев AAA, достигли исторического пика 26 мая ($2,054 за галлон), после чего пошли вниз. В пятницу организация AAA сообщила, что средняя цена бензина на американских АЗС составила $1,956 за галлон, понизившись на 0,8 цента по сравнению с предыдущим днем ($1,964).

Однако летний автомобильный сезон в США начался совсем недавно, и риски нарушений в поставках бензина, например, из - за аварии на крупном НПЗ или на трубопроводе, не исчезли. После 15 - процентного обвала бензиновых фьючерсов за две недели и на фоне угрозы, связанной с прекращением экспорта нефти из Ирака, бензиновый рынок на бирже NYMEX снова оживился. В четверг он возбудился после известия о пожаре на причале голландского НПЗ, вызвавшего ажиотажные мысли о том, что импорт нефтепродуктов в Америку может уменьшиться. После закрытия биржевых торгов в четверг появилось сообщение об аварийной остановке одного из блоков каталитического крекинга на гигантском НПЗ Exxon Mobil в городе Бэйтаун, штат Техас. Согласно документу, представленному компанией техасской администрации, блок будет закрыт по меньшей мере на два дня. Однако, как сообщает Reuters, трейдеры на бензиновом рынке в регионе Мексиканского залива полагают, что блок, более вероятно, будет закрыт на 10 дней.

По итогам торгов в пятницу июльские фьючерсы на бензин на бирже NYMEX поднялись на 0,99 цента до $1,1970 за галлон. После значительного прироста в четверг дальнейшее повышение бензиновых фьючерсов оказалось умеренным. Июльские фьючерсы на мазут на бирже NYMEX, которые накануне подскочили на 4,48 цента, в пятницу понизились на 0,55 цента до $1,0253 за галлон.

События последних дней на рынке нефти показали следующее. Подрыв южных нефтепроводов в Ираке остановил снижение цен на нефть, начавшееся после 1 июня, когда ОПЕК приняла решение повысить квоты на нефтедобычу, а Саудовская Аравия и ОАЭ объявили об увеличении физической нефтедобычи. Но влияние диверсий в районе Басры на цены на нефть оказалось ограниченным. Цены на нефть WTI, которые 1 июня, в ответ на террористическую операцию в Хобаре, подскочили на $2,45 и закрылись на рекордной отметке $42,33, не подпрыгнули до $40 в связи с остановкой всего иракского нефтяного экспорта. Объяснением относительному спокойствию фьючерсного рынка может быть только улучшение ситуации с товарными запасами нефти и нефтепродуктов, ставшее следствием высокого уровня поставок нефти в мире. Согласно июньскому докладу ОПЕК, опубликованному 17 июня, товарные запасы нефти и нефтепродуктов на территории США выросли в мае на 16,5 млн. баррелей до 943,6 млн. баррелей. Увеличение запасов произошло третий месяц подряд. В Западной Европе общие товарные запасы нефти и нефтепродуктов увеличились в мае на 3,2 млн. баррелей до 1,0656 млн. баррелей. В Японии товарные запасы нефти и нефтепродуктов в мае уменьшились, на 2,8 млн. баррелей до 160,2 млн. баррелей, но это уменьшение было гораздо более мелким, чем увеличение запасов в США.

Развитие событий на рынке нефтяных фьючерсов в ближайшей перспективе будет, по всей видимости, зависеть от того, как быстро будет восстановлен экспорт иракской нефти и как долго будет продолжаться забастовка в Норвегии. Если восстановление иракского экспорта затянется или террористы нанесут под Басрой новый удар, а забастовка в Норвегии окажется долгосрочной, то рынок охватит сильная тревога в отношении поставок нефти и товарных запасов топлива. Соответственно, наблюдавшееся с начала июня снижение цен на нефть развернется в обратную сторону. Если иракцы быстро восстановят экспорт нефти, террористам не удастся совершить новую диверсию, а норвежские забастовщики в скором времени вернутся на работу, то снижение цен на нефть может продолжиться, поскольку мировые поставки нефти останутся на высоком уровне, суля увеличение товарных запасов. Крупные товарные запасы нефти, если они сформируются, станут важным фактором стабильности на нефтяном рынке в преддверии зимнего отопительного сезона в северном полушарии, когда спрос на нефть существенно повысится. Так, согласно июньским прогнозам ОПЕК, мировой спрос на нефть во II квартале составит 78,45 млн. баррелей в день, в III квартале - 80,47 млн. баррелей в день и в IV квартале - 82,49 млн. баррелей в день.

В пятницу в Саудовской Аравии террористы из организации "Аль - Каида на Аравийском полуострове" - саудовской ветви "Аль - Каиды" - обезглавили американского заложника, инженера Пола Джонсона (Paul Johnson), занимавшегося ремонтом военных вертолетов. "Неверный получил по заслугам", - заявил на исламистском сайте Абдель Азиз аль - Мукрин (Abdel Aziz al - Muqrin), лидер саудовской "Аль - Каиды". В конце мая аль - Мукрин взял на себя и свою организацию ответственность за кровавую акцию в Хобаре, где террористы напали на жилые комплексы и убили 22 человека - 19 иностранцев и трех саудовцев, охранявших жилые и офисные объекты. После операции в Хобаре аль - Мукрин заявил, что его организация ставит своей целью свержение правящей саудовской королевской семьи, "пособника американского империализма", и изгнание с полуострова всех иностранцев.

Дикое убийство инженера Джонсона обострило страхи, что действия террористов заставят иностранных специалистов покинуть Саудовскую Аравию, с негативными последствиями для саудовской нефтяной промышленности. Тем не менее, ужасное событие не оказало влияния на рынок нефтяных фьючерсов.

В субботу саудовские власти сообщили, что в пятницу поздно вечером служба безопасности обнаружила аль - Мукрина и группу его сообщников, когда те ехали к автозаправке в одном из районов Эр - Рияда. В перестрелке аль - Мукрин и трое его сообщников были убиты. Когда один из исламистских сайтов заявил, что аль - Мукрин жив, саудовские власти показали по телевидению фотографии его тела и тел остальных убитых террористов. Идентификация аль - Мукрина не должна была вызвать затруднений у саудовских правоохранительных органов. В прошлом он сидел в саудовской тюрьме за подрывную деятельность, но был выпущен за примерное поведение и обещание вести себя хорошо в дальнейшем. В пятницу саудовские власти также сообщили об аресте 12 боевиков из организации аль - Мукрина. Один из арестованных, как предполагается, участвовал в подготовке диверсии против американского военного корабля Cole осенью 2000 г., который стоял на рейде у берегов Йемена. Один из трех сообщников аль - Мукрина, убитых в пятницу вечером, был опознан как участник нападения на иностранцев в Хобаре. При освобождении иностранных заложников, захваченных террористами в этом городе, троим боевикам удалось бежать.