Пшеница

Экспорт пшеницы из Украины в марте 2001 г. продолжил расти и достиг отметки 13 тыс. т на общую сумму $1,3 млн. по сравнению с 5,2 тыс. т в феврале 2001 г. Cредняя таможенная стоимость (цена) экспортированной пшеницы была зафиксирована на уровне $101,4/т DAF/FOB Украина ($177,4/т в феврале 2001 г. - исключительно за продовольственную пшеницу, и $94,8/т в январе нынешнего года). Если в феврале из Украины экспортировалась исключительно продовольственная пшеница, то в марте возобновился экспорт фуражной пшеницы, за счет которой и произошло увеличение объемов отгрузок в целом. Увеличение отгрузок было связано также с ростом закупочных цен зарубежных покупателей, прежде всего, из стран бывшего СССР.

Для сравнения: в марте 2000 г. на экспорт было отгружено 31 тыс. т пшеницы, а средняя цена составляла $94,0/т DAF/FOB Украина. Тогда также экспортировалось фуражное зерно.

Основные проблемы, с которыми сталкивается экспорт пшеницы в нынешнем сезоне, заключаются в недостаточном количестве товара на внутреннем рынке и высоких внутренних ценах.

Все отгрузки пшеницы в марте 2001 г. были сделаны покупателям из следующих стран: из Нидерландов - 4,7 тыс. т по средней цене $104,3/т FOB, Грузии (2,9 тыс. т, $99/т DAF/FOB), Кипра (2,4 тыс. т, $102,3/т FOB), Беларуси (1,8 тыс. т, $101,1/т DAF) и Словакии (1,2 тыс. т, $96/т DAF).

Мы прогнозируем снижение объемов экспорта пшеницы из Украины по причине сокращения внутренних запасов пшеницы и быстрого роста внутренних цен в последние месяцы, которое, возможно, будет резко выраженным. Фактически, экспорт пшеницы становится невыгодным.

Экспорт муки из Украины в марте 2001 г. практически отсутствовал.Рожь. В марте 2001 г. экспорт ржи из Украины был крайне незначителен - 180 т по средней цене $126/т DAF Украина. Весь объем был поставлен в Республику Беларусь. Рожь была продовольственной.

Несмотря на наличие товара на внутреннем рынке, рожь не пользуется особым спросом у зарубежных покупателей.

Ячмень

Мартовские 2001 г. отгрузки ячменя из Украины выросли почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем (по сравнению с 26 тыс. т в феврале 2001 г.), составив 54,1 тыс. т на общую сумму $5,7 млн. Средняя таможенная стоимость экспортированного ячменя осталась практически на уровне таковой в предыдущем месяце - $105,7/т в марте и $105,6/т в феврале 2001 г., DAF/FOB Украина. Очевидно, увеличение объемов экспорта было вызвано ростом спроса со стороны зарубежных покупателей и весенним увеличением реализации ячменя товаропроизводителями (под посевную).

Вероятно также, что снижение мировых цен на фоне сезонного увеличения внутренних цен на ячмень привело к стабилизации цен экспортных отгрузок.

Сравним: в марте 2000 г. из Украины было вывезено 7,6 тыс. т ячменя по средней цене $95,6/т DAF/FOB Украина.

Крупнейшими покупателями украинского ячменя в марте 2001 г. были компании с Кипра (26,0 тыс т по средней цене $105/т FOB), Венгрии (8,1 тыс. т, $105,1/т DAF), Ливии (7,1 тыс. т, $105/т FOB), Мальты (6,4 тыс. т, $105,3/т FOB), а также с Виргинских о - вов (2,5 тыс. т, $105/т FОВ). Отметим, что разброс цен на ячмень между основными покупателями практически отсутствовал.

В перспективе мы прогнозируем снижение объемов экспорта украинского ячменя ввиду снижения его предложения на внутреннем рынке и ухудшения его качества, но прежде всего - ввиду сезонного снижения мировых цен на фоне высоких внутренних цен. В мае мы наблюдаем окончание экспортных программ по ячменю крупных зерновых компаний.

Овес

Экспорт овса из Украины в марте 2001 г. достиг 7,5 тыс. т на общую сумму $574 тыс. Средняя таможенная стоимость вывезенного овса составила $77,1/т DAF/FOB Украина.

Странами, сделавшими в марте наибольшие закупки овса в Украине, были Венгрия (1,1 тыс. т по средней цене $70,7/т DAF Украина), Турция (2,1 тыс. т, $89,0/т FOB). Большие объемы овса были также отгружены одной партией в адрес оффшора Виргинские о - ва (4,2 тыс. т, $73,0/т FOB)

Кукуруза.

В марте 2001 г. Украина экспортировала 85 тыс. т кукурузы (т. е. заметно больше, чем 48,3 тыс. т в феврале 2001 г.) на общую сумму $8,8 млн. Таким образом, средняя таможенная стоимость вывезенной в марте 2001 г. кукурузы составила $103,7/т DAF/FOB Украина (так же, как и вслучае с ячменем - практически на прежнем уровне по сравнению с $103,2/т в феврале 2001 г.). Текущий рост объемов экспорта кукурузы, видимо, является следствием увеличения спроса со стороны зарубежных покупателей и временного роста предложения товара вследствие весенней реализации товаропроизводителями.

Для сравнения: годом ранее, в марте 2000 г., из Украины было экспортировано 2,4 тыс. т кукурузы (внутреннее предложение было значительно ниже) по средней цене $149,3/т DAF/FOB Украина. Мартовский 1999 г. экспорт кукурузы был на уровне 73,5 тыс. т.

Стабильность экспортных цен в марте по сравнению с февралем мы могли бы объяснить снижением мировых цен на кукурузу (как ввиду приближения нового южноамериканского урожая, так и ввиду массированных поставок американской кукурузы в Восточную Европу; несмотря на это, ввиду близости територий украинская кукуруза покупалась не менее хорошо, к тому же, она не содержит опасность наличия ГМО - сортов). Вероятен и тот факт, что увеличение внешнего спроса было компенсировано весенним увеличением внутреннего предложения кукурузы. География экспорта также практически не изменилась: Румыния и Беларусь оставались крупнейшими покупателями украинской кукурузы.

В прошедшем марте наибольшие объемы кукурузы были направлены в Румынию (48,6 тыс. т по средней цене $102,5/т DAF/FOB), Беларусь (9,5 тыс. т, $101,1/т DAF), Словакия (10,7 тыс. т, $105,7/т DAF), Югославию (2,1 тыс. т, $104,0/т DAF/FOB), России (2,9 тыс. т, $135,1/т DAF) и в Болгарию (7,4 тыс. т, $100,4/т DAF/FOB).

Ввиду сложившихся на рынке тенденций мы прогнозируем заметное снижение объемов экспорта кукурузы из Украины в следующие месяцы ввиду сокращения на внутреннем рынке Украины предложения кукурузы и снижения маржи на экспортных операциях.

Гречиха

440 т гречихи было экспортировано из Украины в марте 2001 г. При этом экспорт в денежном выражении составил $61 тыс., а средняя таможенная стоимость вывезенной гречихи составила $139,6/т DAF/FOB Украина ($132,4/т в феврале 2001 г.). Текущее снижение объемов экспорта связано со снижением внутреннего предложения гречихи в Украине. По этой же причине произошел и рост экспортной цены.Для сравнения: годом ранее, в марте 2000 г. экспорт гречихи из Украины составлял лишь 10 тонн.

Странами - покупателями украинской гречихи в марте 2001 г. были Россия (420 т, средняя цена $136,7/т DAF) и Словения (20 т, $201,4/т DAF). В перспективе продолжится снижение объемов экспорта гречихи из Украины (вплоть до остановки) в связи с резким сокращением внутреннего предложения и ростом внутренних цен.

Просо

3 тыс. т проса было экспортировано из Украины в марте 2001 г. При этом экспорт в денежном выражении составил $239 тыс., а средняя таможенная стоимость вывезенного проса составила $80,1/т DAF/FOB Украина. Объемы экспорта проса снижались вслед за снижением внутреннего предложения этой культуры.

Для сравнения: годом ранее, в марте 2000 г. экспорт проса из Украины был в 10 раз меньше - всего 300 тонн, при цене $84,4/т DAF/FOB Украина. Основными странами - покупателями украинского проса в марте 2001 г. были Беларусь (2,5 тыс. т, средняя цена $75,1/т DAF), Польша (152 т, $118,7/т DAF), Болгария (251 т, $89,1/т DAF/FOB).

Семена рапса

В марте 2001 г. Украина экспортировала 4,2 тыс. т рапса (2,5 тыс. т в феврале 2000 г.) на общую сумму $390 тыс. Средняя таможенная стоимость вывезеного рапса составила $135,6/т DAF/FOB Украина (т. е. снизилась по сравнению с $155,2/т в феврале 2001 г., вероятно, в связи с ухудшением качества рапса с течением сезона и в связи с весенним сезонным снижением мировых цен на масличные). Рост объемов экспорта мы можем объяснить следующим образом: после резкого снижения предложения подсолнечника на украинском рынке интерес зарубежных покупателей к украинскому рапсу увеличился.

Годом ранее, в марте 2000 г. экспорт украинского рапса составлял 1,0 тыс. т, а цены были выше - $161,7/т DAF/FOB Украина.

Основными покупателями украинского рапса в марте 2001 г. были четыре государства: Эстония (1,1 тыс. т по средней цене $156,5/т DAF), Германия (3 тыс. т, $127/т DAF/FOB), Литва (154 т, $156,5/т DAF) и Польша (40 т, $161,5/т DAF)

В связи с сокращением внутреннего предложения и сезонным ухудшением качества семян рапса мы прогнозируем снижение объемов экспорта этой культуры в ближайшей перспективе, вплоть до остановки экспорта в конце весны.

Семена подсолнечника

Экспорт подсолнечника в марте нынешнего года вырос до 159,6 тыс. т на сумму $26,2 млн. по сравнению с 101,8 тыс. т в феврале 2001 г. В то же время, это также значительно больше, чем 39,4 тыс т, экспортированных годом ранее, и 54,9 тыс. т семян, экспортированных в марте 1999 г. Средняя экспортная цена подсолнечника в марте 2001 г. осталась примерно на уровне прошлого месяца - $163,9/т DAF/FOB Украина ($163,7/т в феврале 2001 г.), что объясняется временным сезонным снижением мировых цен на подсолнечник, с одной стороны, и желанием трейдеров экспортировать максимальные объемы семян до возможного введения запрета давальческих схем при экспорте подсолнечника (на тот период), с другой стороны, что уравновесило цены. Последним, видимо, объясняется и рост экспортных объемов в марте, также как и весенним увеличением реализации семян товаропроизводителями на внутреннем рынке.Большие объемы экспорта подсолнечника по сравнению с прошлым сезоном мы, как и прежде, объясняем увеличением внутреннего предложения, снижением внутренних цен, а также реализацией экспортных схем, позволяющих избегать уплаты таможенной пошлины, что сдерживало отгрузки в прошлом сезоне. География крупных отгрузок семян подсолнечника практически не изменилась. Наибольшие отгрузки семян подсолнечника из Украины в марте 2001 г. были сделаны в Испанию (56,9 тыс. т по средней цене $156,7/т FOB), Нидерланды (44,4 тыс. т, $175,3/т FOB), Португалию (26,6 тыс. т, $162,6/т FOB), Марокко (12,5 тыс. т, $136,7/т FOB), Италию (10,6 тыс. т, $173,1/т FOB), а также в Турцию (5,1 тыс. т, $168,4/т FOB).

Мы прогнозируем дальнейшее резкое падение объемов экспорта подсолнечника из Украины в связи с сокращением внутреннего предложения семян и ростом внутренних цен (их превышением уровня экспортных). Развитие данной тенденции приведет к остановке экспорта и быстрому завершению экспортных программ крупными экспортерами.

Подсолнечное масло

Вывоз подсолнечного масла из Украины в марте 2001 г. составил 51,3 тыс. т (т. е. несколько снизился по сравнению с 59,9 тыс. т в феврале 2001 г.) на сумму $20,5 млн. Средняя экспортная цена (таможенная стоимость) отгруженного масла составила $399,0/т DAF/FOB Украина ($383,4/т месяцем ранее).

Для сравнения: в марте 2000 г. Украина реализовала на внешних рынках 28,0 тыс. т подсолнечного масла по средней цене $512,9/т DAF/FOB, а в марте 1999 г. и того меньше - 12,7 тыс. т. Нынешний рост объемов вывоза мы связываем с увеличением внешнего спроса на украинское подсолнечное масло. С этим же связан и рост экспортных цен. Рост объемов экспорта произошел также за счет значительного расширения географии экспорта, количества стран - покупателей.

Несмотря на нынешний рост объемов экспорта масла, мы прогнозируем развитие тенденции снижения объемов экспорта и дальнейшего роста экспортных цен - в связи со снижение объемов переработки семян подсолнечника и производства подсолнечного масла в Украине (хотя, вероятно, апрельские отгрузки масла будут еще на высоком уровне). Пик экспортных цен прийдется на летние месяцы.

Крупнейшими покупателями украинского подсолнечного масла в марте 2001 г. были компании из Швейцарии (12,7 тыс. т по средней цене $326,6/т FOB), Алжира (12,2 тыс. т, $325,6/т FOB), России (8,5 тыс. т, $628,5/т DAF), ОАЭ (3 тыс. т, $341,8/т FOB) и Франции (2,1 тыс. т, $341,1/т FOB). Как и прежде, в Россию поставлялось, в основном, бутылированное масло (Днепропетровский МЭЗ), чем и объясняется относительно высокая цена. О текущей ситуации на рынках ключевых сельхозкультур читайте в других наших еженедельных обзорах.

Н. Верницкий