НАК "Нафтогаз Украины" завершила комплексную реструктуризацию $1,6 млрд внешнего долга до 2014 года под 9,5% годовых путем формального обмена еврооблигаций и обязательств на облигации, которые пройдут листинг на одной из бирж, сообщила пресс - служба госхолдинга в четверг.

"Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, сегодня были поданы в клиринговые системы", - говорится в сообщении.

В госхолдинге отмечают, что эта реструктуризация является важным этапом дальнейшего развития компании. "Измененный долговой портфель компании включал еврооблигации на сумму $500 млн со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двухсторонние кредиты на общую сумму $1,1 млрд", - напоминают в НАК.

По данным пресс - службы, предложение обмена включало комплексную реструктуризацию пяти отдельных инструментов с дальнейшим обменом на новые. "Компания удовлетворена тем, что условия транзакции встретили значительную поддержку со стороны кредиторов", - подчеркивается в сообщении.

Согласно ему, на реструктуризацию согласились владельцы 93% еврооблигаций и 100% других внешних кредиторов компании.

"Это был технически сложный процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Кроме освобождения от значительной финансовой нагрузки на "Нафтогаз", эта транзакция способствует созданию позитивного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством", - приводятся в сообщении слова председателя правления госхолдинга Олега Дубины.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" 24 сентября предложил держателям еврооблигаций на $500 млн, выпущенным в 2004 году на пятилетний срок под 8,125% годовых, обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году.

Параллельно НАК вела переговоры о реструктуризации на таких же условиях двусторонних внешних кредитов, полученных от Deutsche Bank, Credit Suisse и Depha Bank. Долг "Нафтогаза" Depha Bank оценивается в сумму около $220 млн, CreditSuisseInternational - около $550 млн и DeutscheBank - около $395 млн.

"Нафтогаз" не оглашал условия этих кредитов, в частности сроки погашения и ставки обслуживания.

Согласно данным Центра энергетических исследований, двусторонние кредиты были выданы по ставкам от Libor+1,75% (Depha Bank) до Libor+5% (Deutsche Bank). Ставка шестимесячного Libor сегодня составляет 0,554% годовых, годового - 1,17% годовых.