Следующий процентный доход - за седьмой процентный период - будет выплачен держателям облигаций 17 ноября 2004 года также из расчета 16% годовых (40 грн. на одну облигацию).

Основные параметры выпуска облигаций:

* объем выпуска - 25 млн.грн.;

* номинал одной облигации - 1000 грн.;

* форма выпуска - бездокументарные именные облигации;

* срок обращения - 1092 дня, с 19/02/03г. по 14/02/06г.;

* купонный период - 91 день;

* количество купонов - 12;

* процентная ставка купонного дохода по первым четырем купонным периодам - фиксированная - 16% годовых;

* процентная ставка купонного дохода по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам установлена эмитентом также в размере 16% годовых;

* процентная ставка купонного дохода по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам будет установлена эмитентом 29/01/05г. и опубликована не позднее 04/02/05г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;

- предусмотрены две годичные оферты - в период 19 - 21 февраля 2004г. и 17 - 19 февраля 2005г. включительно держатели облигаций ООО "Оранта - Украина" имеют право предъявить их эмитенту для досрочного выкупа (европейский пут - опцион)

Кроме того, при первичном размещении облигаций покупателю может быть предложено заключить договор купли - продажи, по которому эмитент имеет право досрочно погасить весь или часть выпуска облигаций (американский колл - опцион) в любой календарный день при условии письменного уведомления об этом не ранее чем за 30 дней до даты выкупа.

Погашение и выплата процентов по облигациям ООО "Оранта - Украина" застрахованы НАСК "Оранта".

Андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является АКБ "Укрсоцбанк". АКБ "Укрсоцбанк" входит в группу крупнейших банков Украины. Чистые активы банка за первое полугодие 2004 года выросли на 9.3% и по состоянию на 01.07.2004г. составили 5.638 млрд.грн. Капитал банка по состоянию на 01.07.2004г. составил 564.1 млн.грн.

В 2002 - 2004 годах АКБ "Укрсоцбанк" выступил организатором выпусков корпоративных облигаций 10 эмитентов на общую сумму 1.2 млрд.грн.

АКБ "Укрсоцбанк" выступает также маркетмейкером облигаций ООО "Оранта - Украина" на вторичном рынке, ежедневно поддерживая котировки облигаций в ПФТС.