Фінансові новини
- |
- 28.07.24
- |
- 09:28
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе" Св. Франциск Асізський |
В 2009 г. коллекторские компании собираются повысить комиссии за взыскание проблемных кредитов
15:51 01.12.2008 |
Стремительный рост невозвратов по кредитам серьезно прибавил работы отечественным коллекторским компаниям. Их портфели за сентябрь - ноябрь уже увеличились вполовину и еще на 25 - 30%, по словам экспертов, прирастут в декабре. В связи с этим финансисты уже сегодня прогнозируют увеличение тарифов и значительный рост количества коллекторских компаний.
Невозвраты укрупнились
Фронт работ коллекторским компаниям банки уже сформировали. По данным НБУ, с января по октябрь общий объем проблемных кредитов финучреждений увеличился с 6,3 до 12 млрд грн., а их удельный вес в кредитном портфеле вырос с 1,31 до 1,78%. "За сентябрь объем проблемных кредитов, переданных банками нашей компании для взыскания долгов, увеличился на 5 - 10%, а за октябрь - на 20 - 25%", - сообщил "ДС" генеральный директор "Кредит Колекшн Груп" Гжегож Копаниаж. "Активнее всего доля проблемных кредитов повышалась в потребкредитовании. В июне ее удельный вес в розничном портфеле наших финучреждений составлял около 10 - 15%, до конца года он может прирасти до 17 - 20%", - дополнил коллегу генеральный директор "Европейского агентства по возврату долгов" Александр Ильчук.
Структура проблемной задолженности в розничном сегменте заметно изменилась. В первом полугодии лидером по объемам сомнительных займов было мелкокалиберное кредитование (магазинные займы и нецелевые кредиты наличными), где доля проблемки достигала 35 - 40% портфеля. На втором месте по этому показателю шло карточное кредитование с удельным весом негативно классифицируемой задолженности на уровне 10 - 12% портфеля, на третьем - автокредитование (5 - 7%), четвертом - ипотека (3 - 4%). На протяжении сентября - ноября ситуация на рынке потребкредитования начала постепенно меняться. "Если раньше мы в основном работали с небольшими необеспеченными займами, то осенью банки стали все активнее передавать в работу автокредиты и ипотеку", - рассказал "ДС" директор коллекторской компании "Служба исполнения обязательств" Вадим Фесенко.
Новое явление сегодня поясняют главным образом одним фактором: подорожанием инвалюты, в которой номинировано 82% всей ипотеки и около 75 - 80% автокредитов. "Если гривня девальвирует до 7,5 - 8 грн./$, как прогнозируют некоторые аналитики, то доля проблемных кредитов в этих сегментах повысится более значительно. Ведь рост курса доллара спровоцирует практически двукратное удорожание кредитов", - отметил в разговоре с "ДС" г - н Ильчук.
Коллекторы ставят на комиссии
По мере ухудшения дисциплины заемщиков финансисты все активнее работают с коллекторскими компаниями. Если 1 сентября им, по оценкам экспертов, было передано около 18 - 20% проблемных потребкредитов, то к 25 ноября - 25 - 28%. Согласно нынешним прогнозам к началу 2009 г. коллекторы будут обрабатывать уже до 35 - 40% проблемки. "Более всего в наших услугах нуждаются крупные розничные банки с крупными портфелями потребкредитов, особенно те, что выдавали займы по упрощенной процедуре. У мелких доля плохих кредитов значительно ниже, и их службы безопасности обычно сами справляются с их обработкой", - рассказал "ДС" директор компании "Кредит Менеджмент Солюшнс" Виталий Шевель.
На сегодняшний день в Украине зарегистрированы около 50 коллекторских компаний, из которых активно действуют не более 10. Из них эксперты выделяют несколько основных: компанию "УкрБорг", Агентство по управлению задолженностью, Службу исполнения обязательств, Европейское агентство по возвращению долгов, "Кредит Колекшн Груп" и "Кредит Менеджмент Солюшнс". Как правило, над проблемными портфелями одного и того же финучреждения работают несколько коллекторов. Подавляющее большинство из них сотрудничают с банками за комиссионные: по необеспеченным кредитам со сроком просрочки до 30 дней они составляют 13 - 20%, до 180 - 25 - 30%, свыше 360 - 45 - 80%. Несколько меньше коллекторы получают за взимание обеспеченных залогами займов (ипотека и автокредиты): при просрочке до 30 дней - 10 - 15%, до 180 - 30 - 35%, более 360 - 35 - 40%.
Мировая модель работы коллекторов мало распространена в нашей стране: продажа компаниям портфеля проблемных кредитов финучреждений с дисконтом (75 - 98% размера портфеля). "Первые такие сделки были заключены в этом году. По моей информации, их было всего две", - сообщил "ДС" генеральный директор Агентства по управлению задолженностью Сергей Деминский. Коллекторы отказываются выкупать банковскую проблемку по нескольким причинам. В первую очередь это недостаточная капитализация коллекторских компаний и высокие риски. "В условиях кризиса выкуп кредитных портфелей становится очень рискованным, поэтому формирование рынка покупки долгов затягивается", - сказал "ДС" г - н Шевель. Немаловажным фактором также является законодательная неурегулированность продажи долговых обязательств - прежде всего проблемы возникают с их учетом и налогообложением. "В Украине нет закона, который бы мог улучшить процедуру выкупа долга. Например, в Польше в 2005 г. были внедрены налоговые льготы для финучреждений, отдающих коллекторам негативную задолженность: продавая портфель просроченных кредитов объемом в $100 тыс. за $20 тыс., они могли отнести на валовые расходы $80 тыс. После этих новаций за короткий срок рынок долгов в стране вырос сразу в четыре - пять раз", - сообщил "ДС" г - н Копаниаж.
Долги подорожают
По словам коллекторов, средняя результативность их работы сегодня - это возврат около 50% просрочки. "Вообще доля возвратов по переданным банками кредитным портфелям колеблется в диапазоне 10 - 70%. Все зависит от сроков просроченной задолженности: чем меньше срок, тем больше нам удается вернуть", - подчеркнул в беседе с "ДС" Виталий Шевель. "В нашей компании средний показатель возврата составляет порядка 35 - 45%", - дополнил коллегу Александр Ильчук. По мере роста безработицы в стране и углубления девальвации гривни коллекторы допускают снижение результативности. По разным оценкам, объемы возвратов могут сократиться на 10 - 20%.
Одновременно эксперты не сомневаются в стремительном увеличении объемов кредитных портфелей, которые будут передаваться коллекторским компаниям. "Полагаю, что в 2009 г. мы столкнемся с ростом объемов проблемной задолженности, а потому увеличится фронт работ и у коллекторов", - сказал "ДС" начальник управления мониторинга и сбора кредитов OTP Bank Сергей Бондарев. "В первую очередь мы ожидаем прироста проблемки на рынке ипотеки и автокредитования", - дополнил его г - н Ильчук. По прогнозам финансистов, пик неплатежей по потребительским кредитам придется на февраль - март 2009 г. По мере увеличения объемов просрочки будет расти количество коллекторских компаний - с нынешних 50, предположительно, до 80 - 100 в 2009 г. Увеличится и количество банков, работающих с коллекторами. Сейчас, по разным оценкам, это лишь 22 - 25 финучреждений. "Вполне возможно, что мы начнем сотрудничать с коллекторами. Наверняка предпочтение будет отдано структурам, имеющим представительства по всей Украине, а также компаниям, которые возьмутся за работу с просроченной задолженностью более 180 дней", - рассказала "ДС" заместитель председателя правления банка "Хрещатик" Ирина Скирчук.
Коллекторы не сомневаются, что по мере роста объемов обслуживаемых ими проблемных кредитов будут увеличиваться их издержки. А потому уже сейчас говорят о значительном подорожании своих тарифов в 2009 г.: минимальные расценки могут вырасти сразу в полтора раза.
Светлана Слесарук