Фінансові новини
- |
- 06.05.24
- |
- 15:49
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Сила без голови шаліє, а розум без сили мліє" Українське прислів'я |
Киевстар продал облигации в объёме $265 млн.: книга заявок достигла 850 млн. евро
12:08 29.07.2004 |
Во вторник 27 июля украинский оператор мобильной связи Киевстар продал еврооблигации на сумму $265 млн. Срок погашения облигаций - 17 августа 2008 г., доходность - 10,375% годовых.
Объём книги заявок на 5 - летние облигации достиг 850 млн. евро, в ходе сделки было задействовано 40 счетов. Было продано облигаций на сумму $265 млн., из которых $130 млн. были получены в результате свопа облигаций компании с погашением в 2005 г., а $135 млн. привлечены в качестве новых заимствований. Географическое распределение инвесторов было следующим: Великобритания - 47%, США - 30%, Франция - 5%, Нидерланды - 5%, Азия - 4%, прочие - 9%.
Основная доля спроса пришлась на фонды - 68%, инвестиционные банки взяли 17% облигаций, страховые и пенсионные компании - 8%, прочие банки - 7%.
Лид - менеджерами выпуска стали Citigroup и DrKW.
13 июля "Киевстар" решил доразместить еврооблигации на сумму 125 млн. долларов со сроком погашения в 2009 году, а также обменять существующие еврооблигации обращением до 2006 года на сумму 160 млн. долларов на новые - с погашением в 2009. В июле "Киевстар" привлек синдицированный кредит 15 западных банков на 75 млн. долларов, организатором которого выступил финансовый холдинг Citigroup (в Украине его интересы представляет Ситибанк).
"Киевстар" основан в 1994 году и предоставляет услуги сотовой мобильной связи в стандартах GSM - 900/1800. Количество абонентов компании сейчас составляет более 3,5 млн. человек. 2003 год "Киевстар" закончил с чистой прибылью 100,758 млн. долларов. 56,51% акций "Киевстар" принадлежит норвежской телекоммуникационной компании Telenor, 41,9% акций - компании "Сторм", контрольным пакетом которой владеет российская группа компаний "Альфа".