Как стало известно вчера, продажа еврооблигаций банка "Хрещатик" была сорвана из - за заявления мэра города Киева Леонида Черновецкого. "Мы планировали выпустить еврооблигации на сумму $250 млн., но прекратили запись в книге на отметке $150 млн. из - за одной публикации в деловом издании", - рассказал вчера на встрече с журналистами председатель правления банка Дмитрий Гриджук.

Заявления Леонида Черновецкого сорвали предполагаемый выпуск еврооблигаций и повысили стоимость долгов банка.

"В день, когда мы проводили road - show, нам инвестор показывает публикацию, в которой было заявление Черновецкого о неучастии мэрии в увеличении уставного капитала. Для инвесторов очень важно знать, кто является акционером", - говорит банкир.

Заявление мэра также повлияло на цену заимствования еврооблигаций. Так, вначале банк обсуждал с инвесторами размещение бумаг под 9% годовых, однако после появления информации о возможном сокращении доли Киевской горадминистрации в уставном фонде финучреждения обсуждаемая цена заимствования выросла до 9,75% годовых.

Продажу облигаций перенесли

Сегодня банк "Хрещатик" изучает возможность завершения размещения еврооблигаций в феврале 2007 года и привлечения в марте - апреле синдицированного кредита на сумму $35 - 45 млн. "Сейчас акционеры увеличили уставный фонд, когда он будет зарегистрирован, мы сможем продолжить работу по выпуску евробондов. Мы предполагали перенести ее на январь, но работа начнется после регистрации увеличения уставного фонда в феврале", - отмечает Дмитрий Гриджук. Не все банкиры считают это время благоприятным: "Мне кажется, что время для выхода на рынок внешних заимствований выбрано крайне неудачно, эти заимствования будут дорогими либо не в том объеме, в котором планирует банк "Хрещатик", - считает заместитель председателя банка "Контракт" Павел Крапивин.Аналитики Fitch готовы пересмотреть рейтинг

Недавно международное рейтинговое агентство Fitch, поместило рейтинги финучреждения на пересмотр с негативным прогнозом. Основная причина такого шага - уменьшение доли Киевгорадминистрации в уставном фонде банка.

"Если рейтинг имеет тенденцию к снижению несмотря на то, что в абсолюте это нормальное значение, вряд ли кто - то будет вкладывать деньги. Поэтому на месте "Хрещатика" я бы дождался пересмотра рейтинга, а затем размещал бы бумаги, иначе можно получить очень невысокую доходность", - отмечает начальник отдела ценных бумаг Внешторгбанка (Украина) Ростислав Венгерук.