Торги в США в понедельник завершились ростом котировок. Инвесторы позитивно оценили правительственный план по стабилизации ситуации в финансовом секторе, что оказало поддержку позициям финансовых компаний и банков. Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ Чикаго за март, опубликованный в понедельник, несколько вырос по сравнению с февральским показателем.

Правительственный план был оглашен в понедельник министром финансов США Генри Полсоном. План включает в себя коренную реструктуризацию системы регулирующих органов, расширение компетенции Федеральной резервной системы /ФРС/ США, и т.д. Впрочем, Полсон отметил, что претворение этого плана в жизнь может потребовать довольно продолжительного времени. В любом случае, решительные шаги в этом направлении будут предприняты лишь по окончании текущего периода нестабильности на рынках.

Индекс Dow Jones Industrial Average /DJIA/ прибавил 46,49 пункта, или 0,38 проц, до 12262,89 пункта, Standard & Poor's 500 - 7,48 пункта, или 0,57 проц, до 1322,7 пункта, Nasdaq - 17,92 пункта, или 0,79 проц, до 2279,1 пункта. По итогам квартала DJIA понизился на 7,55 проц, Standard & Poor's 500 - на 9,92 проц, Nasdaq - на 14,07 проц.

Объем торгов был относительно невелик, так как большинство инвесторов уже подвели квартальные итоги.

На текущей неделе будут обнародованы два важнейших показателя, которые позволят лучше оценить ситуацию в экономике США. Во вторник, в 14.00 по Гринвичу ожидается производственный индекс Института управления поставками /ISM/ за март; в пятницу, в пятницу, в 12.30 по Гринвичу - данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за март.

По мнению Брюса Биттлса, главы отдела стратегических инвестиций в Robert W. Baird, "относительная слабость экономики на данный момент уже учтена рынком в ценах бумаг; если новые индикаторы окажутся хотя бы в какой - то мере обнадеживающими, инвесторы отреагируют положительно".

В течение ближайших двух недель начнется сезон отчетов компаний и банков за 1 - й квартал; эти отчеты позволят расставить недостающие точки над "i".

Вивьен Хсу, управляющая портфелем из Charles Schwab Investment Management, отмечает, что эксперты ожидают новых значительных списаний стоимости активов банками и финансовыми компаниями. По мнению аналитика, наиболее интересным в данной ситуации представляется такой вопрос: насколько ожидания экспертов окажутся пессимистичнее реального положения вещей. "Мы длительное время поддерживали рейтинги акций финансовых компаний и банков на уровне "ниже рынка", однако сейчас они постепенно укрепляют свои позиции и выходят на уровень рынка", - комментирует Вивьен Хсу. Она рекомендует инвесторам при покупке ценных бумаг финансового сектора обязательно диверсифицировать риски, приобретая акции различных компаний.

Наиболее значительный рост среди ценных бумаг финансового сектора продемонстрировали котировки Citigroup. Акции этого банка подорожали на 0,59 долл, или 2,8 проц, до 21,42 долл. Citi сообщил о реструктуризации подразделений, предоставляющих услуги населению. Теперь этот бизнес будет разделен между двумя большими структурами, одна из которых будет заниматься банковскими услугами, а другая - всем комплексом операций по кредитным картам. Последняя из этих структур будет работать как в США, так и за рубежом /ранее американским рынком занималось отдельное подразделение/.

Перспектива объединения Комиссии по ценным бумагам и биржам /Securities and Exchange Commission/ с Комиссией по торговле товарными фьючерсами /Commodity Futures Trading Commission/, отмеченная в выступлении Полсона, оказала давление на позиции компаний - владельцев товарных бирж. Предполагается, что такое объединение может существенно усилить государственное вмешательство в данный сектор экономики. Акции Nymex Holdings подешевели на 2,08 долл, или 2,2 проц, до 90,63 долл, CME Group - на 10,2 долл, или 2,1 проц, до 469,1 долл.

Лидерами падения были акции фармацевтических компаний, таких как Merck и Schering - Plough, так как экспертная комиссия высказалась против широкого использования препаратов этих компаний Vytorin и Zetia для борьбы с сердечно - сосудистыми заболеваниями. Данное экспертное заключение может стать основанием для лечащих врачей существенно сократить назначения этих препаратов. Акции Merck упали в цене на торгах в понедельник на 6,56 долл, или 14,7 проц, до 37,95 долл, Schering - Plough - на 5,06 долл, или 26 проц, до 14,41 долл. По сравнению с уровнем закрытия 31 марта 2007 г капитализация Merck снизилась на 34,7 проц.

Напротив, котировки AstraZeneca выросли на 1,45 долл, или 4 проц, до 37,99 долл. Компания смогла закончить испытания препарата Crestor быстрее, чем предполагалось, так как результаты оказались весьма обнадеживающими.

Акции Vertex Pharmaceuticals прибавили в стоимости 5,23 долл, или 28 проц, до 23,89 долл на фоне публикации позитивных данных по препарату Telaprevir.

Компании, чувствительные к размеру спроса потребителей, укрепили свои позиции на торгах в понедельник. Акции Home Depot подорожали на 0,59 долл, или 2,2 проц, до 27,97 долл.

Цены на баррель сырой нефти упали на 4,04 долл, продемонстрировав наиболее значительное понижение в ходе одной сессии с 19 марта.

Падение цен на нефть оказало значительную поддержку позициям компаний - авиаперевозчиков. Акции Southwest Airlines выросли в цене на 0,37 долл, или 3,1 проц, до 12,4 долл, AMR Corp - на 0,26 долл, или 3 проц, до 9,02 долл.

Промышленная компания Pall сообщила о том, что прибыль во 2 - м квартале финансового года оказалась ниже ожиданий аналитиков. Также этой компанией были представлены пересмотренные данные по финансовым показателям за 1999 - 2007 гг. Котировки упали на 3,18 долл, или 8,3 проц, до 35,07 долл.

В понедельник были опубликованы данные о сокращении площадей под зерновыми. По оценкам, площадь посевов зерна уменьшилась на 8 проц по сравнению с предыдущим годом. Акции компаний, работающих в сфере сельского хозяйства, понизились в цене: Monsanto - на 2,8 долл, или 2,5 проц, до 111,5 долл, Potash - на 5,36 долл, или 3,3 проц, до 155,21 долл.

Акции Rowan Cos. подорожали на 3,3 долл, или 8,7 проц, до 41,18 долл. Промышленное подразделение компании, Letourneau Technologies, проведет IPO, или, возможно, будет продано частным покупателям. Rowan планирует выкупить собственных акций на сумму 400 млн долл.

Fortune Brands заявила о начале выкупа собственных акций на сумму до 15 млн долл. Акции Fortune выросли в цене на 5,64 долл, или 8,8 проц, до 69,5 долл.

Котировки Marathon Oil понизились на 0,86 долл, или 1,9 проц, до 45,6 долл. Caris понизила рейтинг акций этой компании до "среднего" с "выше среднего".