В нынешнем маркетинговом году (м.г.; сезон с 1 сентября по 31 августа) в мире прогнозируется дефицит семян подсолнечника. Это произойдет из - за уменьшения площадей под посевы и снижения урожайности в основных странах - производителях подсолнечника - Украине и России, а также засухи в Аргентине. По данным агентства "Украгроконсалт", в Украине урожай будет приблизительно на 500 тыс. т меньше показателя прошлого года - 6,4 млн т; в России - на 500 тыс. т меньше - 6,5 млн т; в Аргентине, по оценке министерства сельского хозяйства США, на 200 тыс. т меньше - 2,9 млн т (наименьший показатель за последние 20 лет). В результате, по оценкам "Бунге Украина", объем предложения подсолнечника на мировом рынке в нынешнем м.г. составит 31,2 млн т - на 2,8 млн т меньше, чем в предыдущем сезоне, что является наименьшим показателем за последние пять лет.

По оценкам министерства сельского хозяйства США, в 2009/10 маркетинговом году в Украине будет произведено 2,32 млн т подсолнечного масла против 2,51 млн т в прошлом м.г. В Аргентине объем производства масла составит 1,41 млн т против 1,45 млн т в 2008/09 м.г. В аналитическом отчете агентства Oil World говорится, что из - за снижения объемов урожая подсолнечника в течение ближайших 3 - 8 месяцев цены на подсолнечное масло могут вырасти на $120 - 150/т с нынешних $780/т.

Мировая конъюнктура уже повлияла на украинский рынок. В сентябре - октябре из страны вывозились рекордные объемы масла, которые превышали месячные объемы его производства, отмечает аналитик компании "Украгроконсалт" Юлия Гаркавенко. "Если в прошлом маркетинговом году цены на масло начали расти только в марте, то в нынешнем - намного раньше. Уже сейчас стоимость одной тонны подсолнечного масла, поставляемого на экспорт из Украины, в среднем на $50 больше, чем годом ранее", - говорит госпожа Гаркавенко.

Высокие цены способствуют сохранению высокой привлекательности бизнеса по экспорту масла. Даже несмотря на низкий урожай, в этом году на будет экспортировано не менее 1,9 млн т масла, всего на 200 млн т меньше, чем в прошлом году, прогнозируют в консалтинговом агентстве "АПК - Информ". А это в свою очередь будет еще больше увеличивать конкуренцию среди экспортеров. Так, по словам председателя правления "Креатив групп" Юрия Давыдова, в расширении направления экспорта подсолнечного масла заинтересованы компания Glencore (один из крупнейших экспортеров зерновых в Украине) и американская ADM. Выход таких игроков станет дополнительным фактором для роста спроса на масло и цен на него.

Страсть к переработке

Спрос на семена подсолнечника в Украине будет подогреваться еще и благодаря прогнозируемому увеличению мощностей по производству растительного масла. По данным Минагрополитики, на 1 сентября мощности предприятий страны по переработке масличных культур составляли 8,25 млн т в год, но уже в 2010 году за счет реконструкции и строительства новых маслоэкстракционных заводов они достигнут 10 млн т в год. Отметим, что суммарная мощность маслоэкстракционных предприятий в России составляет 12 млн т в год, в Евросоюзе - 36 млн т в год, в Аргентине - 50 млн т в год. При этом средний показатель загрузки предприятий в Украине даже в этом году не превысит 70%, отмечают в "Украгроконсалте".

Увеличить загрузку можно будет лишь в случае увеличения урожая подсолнечника. Но Украина ограничивает площадь посевов под эту культуру из - за того, что она истощает почву. Поэтому экстенсивного роста в этой отрасли произойти не может. Рост возможен лишь за счет увеличения урожайности культуры. Но это требует дополнительных затрат, к которым аграрии пока не готовы, поскольку их устраивает нынешняя ситуация. "Уже в январе - феврале можно ожидать повышения цен на подсолнечник в Украине до 3 тыс. грн/т с нынешних 2,45 - 2,5 тыс. грн/т", - считает госпожа Гаркавенко. При цене 3 тыс. грн/т чистая прибыль на гектар культуры в среднем составит 1,6 - 1,7 тыс. грн/т. Это в 3 - 4 раза выше прибыли, которую можно получить, выращивая кукурузу, и значительно выше рентабельности ячменя.

Подорожание у ворот

В сложившейся на масличном рынке ситуации следует ожидать очевидного - роста цен на растительное масло и в опте, и в рознице. Повышение закупочных цен на подсолнечник в Украине приведет к увеличению себестоимости производства бутилированного масла, говорят в пресс - службе "Бунге Украина" (ТМ "Олейна"): "На внутреннем рынке сохраняется потенциал для роста цен на подсолнечное масло. Ценовая политика 'Бунге Украина' будет зависеть от рыночной конъюнктуры". Юрий Давыдов из "Креатив групп" рассказывает: "В октябре мы закупали семена подсолнечника по 2,55 тыс. грн/т. В этом месяце цена уже выросла до 2,75 тыс. грн/т. Соответственно, в декабре мы планируем повысить отпускную цену на масло на 200 - 220 грн/т. При повышении даже на 220 грн (с учетом 15 - процентной наценки в рознице) его цена вырастет на 280 - 300 грн за 1000 бутылок в рознице. Далее, до апреля, мы прогнозируем, что оптовые и розничные цены будут повышаться на 5 - 8% ежемесячно".

В ситуации, когда рыночных предпосылок для сохранения цен нет, сдержать их рост может лишь госрегулирование. Напомним, в прошлом году правительству удалось снизить цены с помощью штрафов. Но участники рынка надеются, что в этом году все будет иначе. Ситуация нынешнего года отличается от прошлогодней, подчеркивают в "Бунге Украина": "В прошлом м.г. подсолнечное масло было недооценено по сравнению с другими видами масел из - за рекордных урожаев в Украине и России. Сейчас происходит логичная корректировка цены".

"Мы можем сделать наценку не более 10%"директор по торговле компании "Евротэк" Игорь Новоставский

- Ожидаете ли вы повышения розничных цен на подсолнечное масло?

- Пока ни один из производителей, с которыми работают наши розничные сети, не сообщал о готовящемся повышении цен. Но проанализировав рыночную ситуацию, с вероятностью 60 - 70% можно сказать, что в декабре начнется рост розничных цен. Однако насколько они могут увеличиться, сейчас прогнозировать сложно.

- Ваши сети - "Арсен", "Фреш", "Квартал", "Союз" - готовятся к подорожанию?

- Мы думаем о том, чтобы провести ряд акций, которые бы позволили потребителям запастись подсолнечным маслом. В магазинах у дома мы будем стимулировать продажи локальных, а в магазинах более крупных форматов - национальных марок. Мы также ведем переговоры о начале производства масла под private label.

- В 2007/08 маркетинговом году, когда вы еще занимались производством масла, произошел рост мировых цен на него. Как это сказалось на вашей компании?

- Мы тогда были по другую сторону баррикад - производили масло ТМ "Стожар". К дефициту мы подготовились - благодаря тому, что у нас были собственные мощные элеваторы, мы смогли сформировать значительные запасы семян подсолнечника. Кроме того, в тот период мы начинали строить свою систему дистрибуции и к началу подорожания накопили достаточные складские запасы масла. Это позволило нам не повышать цену и даже зайти в те розничные сети, где наша продукция не была представлена. Наша рыночная доля в тот год увеличилась примерно на 5% в натуральном выражении.

- Рост мировых цен в этом году - это еще один шанс для производителей?

- Периоды повышения цен на масло - это всегда хороший шанс для продвижения локальных торговых марок и их производителей. Их преимущество в том, что они работают в более низких ценовых сегментах, которые в периоды подорожания пользуются наибольшим спросом. Но все зависит от запасов семян подсолнечника, которые производителям удастся сформировать ко времени повышения, а также цены, по которой они их купили. Некоторые локальные производители в период ажиотажа на подсолнечник и резкого повышения цен на него даже останавливают производство.

- Рассчитываете ли вы как ритейлер выиграть от подорожания масла в этом году?

- Нет, потому что государство жестко контролирует торговлю этим продуктом, устанавливая предельную наценку. Цена в основном формируется производителем, а мы можем сделать наценку не более 10%, хотя торговые затраты составляют около 12%, таким образом, сеть теряет около 2%. Но этот продукт важен, и мы должны им торговать. Перед повышением цен население, как правило, закупает масло впрок. Поэтому во время подорожания 2007/08 маркетингового года объем продаж масла на внутреннем рынке на несколько месяцев упал почти на 30%. Но затем, когда потребители привыкли к более высокой цене, а сделанные ими ранее запасы закончились, они начал покупать масло по новой цене.

Сергей Наливка

директор консалтингового агентства AAA

- В прошлом маркетинговом году из Украины был экспортирован рекордный объем подсолнечного масла - 2,1 млн т. Была ли готова к этому инфраструктура?

- Безусловно. Потенциально через украинские мощности можно переваливать 2,5 млн т масла в год.

- Выгодно ли заниматься перевалкой масла?

- Практически все крупные экспортные наливные терминалы в Украине контролируются крупными производителями масла. Если бы операторы перевалки были независимыми, им пришлось бы работать с узким пулом крупнейших производителей масла, которые, имея большую долю в экспорте, добивались бы от них значительных уступок.

- Насколько снижаются затраты благодаря собственным мощностям?

- Как правило, затраты на доставку масла с завода - изготовителя до борта судна составляют от 40% до 70% экспортной цены. Прибыль компаний, которые сами контролируют логистику и перевалку, приблизительно на 30% больше, чем у тех, кто лишен такой возможности.

- Предоставлять услуги по перевалке выгодно?

- Это далеко не так доходно, как продажа собственного масла на экспорт. Например, компания "Кернел" в I квартале своего финансового года заработала на перевалке зерновых через принадлежащие ей мощности только $5,2 млн, тогда как общая выручка компании составила $240 млн. Если этот бизнес рассматривать только как сервис, то заниматься им невыгодно.

- Кто на сегодняшний день является лидером перевалки?

- Ильичевский и Керченский порты.

- Как будет развиваться рынок в Украине, будут ли увеличиваться его мощности?

- Резкого роста объема экспорта подсолнечного масла в нынешнем году не ожидается. И в наращивании мощностей по его перевалке нет необходимости. Она возникнет лишь после того, как страна начнет экспортировать рапсовое масло, переработка которого пока невыгодна.

- Возможен ли выход на рынок новых игроков, международных компаний?

- Выходить на рынок перевалки могут лишь очень богатые компании с налаженными связями в верхах. Порог вхождения в этот бизнес очень высок: в случае покупки готового объекта - от $300 млн, в случае строительства новых мощностей - от $2 млрд.

- Учитывая рост цен на подсолнечное масло в мире, повысятся ли цены на услуги украинских перевалочных терминалов?

- Вряд ли. Повышение этих тарифов жестко контролируется правительством. Кроме того, основной объем перевалки масла через морские терминалы осуществляют крупные операторы, которые их же и контролируют. Небольшие операторы экспортируют масло только в страны СНГ и чаще всего используют для этого железнодорожный транспорт и автомобильные перевозки.

Алена Голубева, Марьяна Полякова