Фінансові новини

Американский фондовый рынок завершил торги в пятницу 29 октября маловыразительными результатами. В атмосфере торгов доминировала осторожность, связанная с приближающимися президентскими выборами в США. По технологическим акциям, показавшим мощный рост в середине недели, шла фиксация прибыли перед последним предвыборным уик - эндом. Фиксация прибыли затронула и другие сектора, значительно выросшие в последние дни, такие, например, как розничный сектор. С начала недели к закрытию в четверг индекс розничного сектора RLX вырос на 3,5%. В пятницу RLX понизился на 0,35%, хотя на утренних торгах в этот день розничный индекс "успел" подняться до 52 - недельного максимума.

По данным опубликованного во вторник Международным энергетическим агентством (IEA) исследования, предложение нефти на мировом рынке превышает спрос на 1,6 млн барр. в день. Что не мешает нефтяным ценам бить все новые рекорды. Так, во вторник цена барреля Brent превысила отметку 50 долл. и составила 50,66 долл. за баррель. Между тем цена на нефть Light Sweet достигла 53,64 долл. за баррель. Экономисты говорят, что столь высокие цены влияют на два ведущих региона мира - США и Еврозону - по - разному. Для Европы нефть дешевле благодаря сильному евро, а в США цены сильнее бьют по инфляции. Кроме того, энергосберегающие технологии Европы развиты гораздо лучше, чем в США. Однако если Америка покрывает почти половину своего спроса на нефть за счет собственной добычи, то Европа импортирует практически все потребляемое ею топливо. В результате влияние на экономику высоких цен на нефть в обоих регионах примерно одинаково: они теряют по 0,25 процентных пункта роста ВВП от роста цены на 10 долл. за баррель. По мнению аналитиков, нефть в ближайшее время не окажет решающего влияния и на рост мировой экономики. Они полагают, что денежная и налоговая политика в США будет для всего мира куда более важным фактором.

Печальную динамику торгов на фондовом рынке США в пятницу 8 октября определил слабый отчет о занятости за сентябрь и новый подъем цен на нефть. Министерство труда США сообщило до открытия бирж, что в сентябре число рабочих мест в американской экономике увеличилось на 96 тысяч, а уровень безработицы остался равным 5,4%, не изменившись по сравнению с августом. Полученный прирост числа рабочих мест оказался намного ниже среднего прогноза экономистов. Согласно разным опросам, экономисты в среднем прогнозировали, что показатель составит 148 тысяч - 150 тысяч. Министерство труда отметило, что серия ураганов, обрушившихся на Флориду и другие южные штаты в августе - сентябре, могла сдержать рост занятости в прошедшем месяце, однако, подчеркнуло министерство, реально оценить их влияние на данные сентябрьского отчета "не представляется возможным". Министерство труда пересмотрело в сторону уменьшения данные о приросте рабочих мест в августе. Согласно пересмотренным данным, в августе в американской экономике было создано 128 тысяч, а не 144 тысячи рабочих мест. Правда, при этом министерство пересмотрело в сторону увеличения данные о приросте рабочих мест в июле. В среднем за период июнь - август в США ежемесячно создавалось 103 тысячи рабочих мест. Это было намного меньше, чем в марте - мае, когда средний ежемесячный прирост составлял 304 тысячи рабочих мест. Прирост в 96 тысяч рабочих мест в сентябре усилил опасения инвесторов, что замедление темпов роста американской экономики, пришедшее на смену сильному подъему во второй половине 2003 г. - в начале 2004 г., приобрело затяжной характер. Мрачное впечатление от низкой цифры прироста еще более ухудшил тот факт, что из 96 тысяч новых рабочих мест 37 тысяч были созданы в государственном секторе, а не в бизнесе.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному долгу России на "позитивный". Это означает, что в ближайшем будущем может повыситься и суверенный рейтинг, который уже сейчас по версии агентства соответствует инвестиционному. Если это произойдет, разница в оценках с основным конкурентом Moody's, агентством Standard&Poor's, снова может составить две ступеньки.

Американский рынок акций находился в приподнятом настроении в пятницу еще до открытия фондовых бирж, о чем свидетельствовал подъем фьючерсов на основные биржевые индексы. В атмосфере рынка чувствовалось возбуждение. Торги в пятницу были первыми в IV квартале. Последние дни III квартала, который выдался очень тяжелым для рынка, оказались весьма неплохими, если не считать жуткого обвала акций фармацевтической компании Merck (MRK), которой пришлось отозвать из продажи одно из своих самых популярных лекарств. IV квартал славится большой вероятностью ралли на американском рынке акций. Учитывая большие потери рынка в III квартале - так, "технологический" индекс Nasdaq Composite упал за июль - сентябрь на 7,4% - и позитивные настроения в последние три сессии, управляющие многих инвестиционных фондов решили, не исключено, как можно раньше "занять позиции" в преддверии потенциального подъема.

Экономическая и политическая обстановка в мире в ближайшее время подвергнется существенному изменению. Об этом пишет авторитетная американская газета International Herald Tribune. Издание обращает внимание на то, что через 20 лет экономическое доминирование в мире будет принадлежать тандему стран Китай - Индия. Это будет обусловлено как стремительным экономическим ростом обеих стран, так и значительным ростом контактов и уровня взаимодействия между ними. За последние 10 лет товарооборот между двумя странами вырос с 300 млн долл. в год до 10 млрд долл. в год. Пекин и Дели имеют уникальные возможности для взаимодействия, так, например, массовые индийские разработки в сфере высоких технологий могли бы внедряться на китайском промышленном рынке с дешевой рабочей силой, делая конечный результат этого взаимодействия наиболее конкурентоспособным на мировых рынках.

В ходе торгов в пятницу 24 сентября на фондовом рынке США доминировала положительная динамика, однако слабость в полупроводниковом секторе и скачок в ценах на нефть в конце дня подавили подъем биржевых индексов. Индекс "голубых фишек" Dow, который в ходе торгов поднимался на 42 пункта, по итогам сессии повысился только на 8,34 пункта до 10047,24, или на 0,08%. "Технологический" индекс Nasdaq Composite, который на поздних утренних торгах вырос на 11 пунктов, завершил день в минусе. По итогам сессии Nasdaq Composite понизился на 6,95 пункта до 1879,48, или на 0,37%. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился по итогам торгов на 1,75 пункта до 1110,11, или на 0,16%.

Вчера американская Федеральная резервная система (ФРС), как все и ожидали, повысила процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75% годовых (это уже третье в этом году повышение). Таким образом, впервые с 2001 года цена кредита в США превысила американскую инфляцию, которая сейчас составляет 1,5%. Глава ФРС Алан Гринспен продолжает делать все, чтобы цены не росли - в том числе и нефтяные. Вчера же Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела прогноз темпов роста США - они будут медленнее. А европейский ЦБ сообщил, что капитал бежит из Европы в Америку.

Поведение валют в течение этой недели продолжает подчеркивать отсутствие определенного мнения среди инвесторов относительно привлекательности доллара или евро.

Серия терактов в России - взрывы в двух самолетах и около станции московского метро "Рижская", захват заложников в школе Беслана - по общей оценке экспертов, пока не оказала существенного влияния на российскую экономику. Но в будущем эксперты не исключают более активного прямого вмешательства государства в экономику и сворачивания ряда реформ.

К открытию торгов в пятницу фондовый рынок США получил две важные новости - очень плохую и умеренно хорошую. Хорошая новость заключалась в данных отчета о занятости за август, а плохая - в резком ухудшении прогноза корпорации Intel (INTC) на текущий III квартал. По итогам дня акции Intel упали на $1,58 до $20,05, или на 7,30%. Индекс полупроводникового сектора SOXX упал на 5,23%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, опустился на 28,95 пункта до 1844,48, или на 1,55%. В секторе "голубых фишек" и на широком рынке "подрывное" влияние прогноза Intel было сглажено положительным эффектом от отчета о занятости. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 торговался в умеренном минусе и по итогам сессии понизился на 4,68 пункта до 1113,63, или на 0,42%. Индекс "голубых фишек" Dow на протяжении большей части дня находился у нейтральной линии и по итогам торгов понизился на 30,08 пункта до 10260,20, или на 0,29%.

Торги на американском фондовом рынке в пятницу прошли в позитивной атмосфере. Уточненные данные о ВВП США за II квартал оказались не хуже ожиданий и содержали положительные компоненты, а индекс уверенности американских потребителей, рассчитываемый Мичиганским университетом, повысился во второй половине августа по сравнению с началом месяца. Кроме того, инвесторы с облегчением восприняли пересмотренные прогнозы компании Novellus Systems (NVLS), производителя оборудования для полупроводниковой промышленности. Хотя Novellus сдвинула свои прогнозы по прибыли, доходам и заказам к нижней границе представленных ранее диапазонов, эти изменения оказались не столь драматическими, как опасались инвесторы. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow повысился на 21,60 пункта до 10195,01, или на 0,21%. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 2,68 пункта до 1107,77, или на 0,24%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, поднялся на 9,17 пункта до 1862,09, или на 0,49%. Индекс полупроводникового сектора SOXX вырос на 0,51%.

Некоторые эксперты не согласны с распространенным мнением о том, что банковский кризис начался в мае после отзыва лицензии у Содбизнесбанка. Экономисты отмечают, что, привыкнув к дешевым деньгам и увлекшись валютными спекуляциями, банки потеряли осторожность и столкнулись с проблемами еще в апреле.

Основные фондовые индексы США открылись в пятницу на подъеме, в ответ на оптимистичные заявления компьютерного гиганта Dell (DELL) и данные о низкой оптовой инфляции в Америке. Однако новый рекорд в ценах на нефть, заоблачный рост торгового дефицита США и понижение индекса уверенности американских потребителей пригасили первоначальный всплеск положительных эмоций на рынке акций. Решающим фактором ухудшения динамики рынка в пятницу стали цены на нефть. Примерно до полудня основные биржевые индексы еще удерживали утренний прирост, но когда котировки фьючерсов на нефть марки WTI на Нью - Йоркской товарной бирже NYMEX поднялись выше $46 за баррель - впервые в истории торговли этими инструментами - рынок акций устремился вниз. Индекс "голубых фишек" Dow провел значительную часть дальнейших торгов в минусе. На несколько мгновений перешел в минус и индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании. По итогам биржевой сессии основные фондовые индексы "вырвали" победу, т.е. положительные результаты, но это далось им с трудом. Индекс Dow повысился по итогам дня на 10,76 пункта до 9825,35, или на 0,11%. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 4,73 пункта до 1757,22, или на 0,27%. Накануне "технологический" индекс опустился до самого низкого значения при закрытии после 18 августа 2003 г., т.е. почти за год. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился в пятницу на 1,57 пункта до 1064,80, или на 0,15%. Объемы торгов были очень низкими, что было связано с общей осторожностью и неуверенностью инвесторов и, в придачу, сезоном летних отпусков. Оборот на Нью - Йоркской фондовой бирже NYSE составил в пятницу 1,175 млрд. акций, а на бирже Nasdaq - 1,350 млрд. акций. Для сравнения, в 2003 г. средний дневной оборот на NYSE равнялся 1,4 млрд. акций, а на бирже Nasdaq - 1,69 млрд. акций.