Фінансові новини

На прошедшей неделе курсы основных валют преодолели свои ключевые уровни на фоне разговоров о возможной диверсификации золотовалютных резервов центральных банков Южной Кореи и Тайваня.

Основные фондовые индексы США повысились в пятницу, завершив подъемом третью сессию подряд и более чем компенсировав крупные потери, понесенные во вторник 22 февраля. В тот день рынок акций обрушился в ответ на обвал доллара и скачок в ценах на нефть. Инвесторов охватил страх, что обвал доллара может подавить интерес иностранцев к американским активам и привести к росту доходности казначейских облигаций США, т.е. росту процентных ставок в Америке, и что слабый доллар и высокие цены на нефть приведут к ускорению темпов инфляции. Всплеску инфляционных страхов способствовали данные о резком январском росте оптовой инфляции (индекс PPI), опубликованные в конце предыдущей недели. Индекс "голубых фишек" Dow упал во вторник на 174 пункта (см. новости за 23 февраля). Но в последующие три сессии Dow вырос, соответственно, на 62,59 пункта, на 75 пунктов и на 92,81 пункта, или на 230,4 пункта в совокупности. Поднявшись по итогам торгов в пятницу до 10841,60 пункта, или на 0,86% по сравнению с предыдущим днем, Dow закрылся на самой высокой отметке после 28 декабря. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 11,17 пункта, или на 0,93%, до 1211,37 - самого высокого значения при закрытии с начала года. 31 декабря 2004 г. S&P 500 закрылся на отметке 1211,92. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, поднялся в пятницу на 13,70 пункта до 2065,40, или на 0,67%.

Нынешняя слабость американской валюты во многом объясняется действиями центральных банков нефтедобывающих государств по переводу своих резервов в евро. Как сообщает агентство Reuters, такое мнение высказал на проходящем в Джидде международном экономическом форуме известный американский миллиардер Джордж Сорос.

Российские депутаты взялись рьяно защищать интересы отечества в сопредельных государствах. В пятницу они официально пригрозили Украине, планирующей масштабную деприватизацию, и Молдавии, не снимающей блокаду Приднестровья. Но реальных рычагов воздействия на соседей у страны нет, констатируют эксперты.

Несколько лет назад, когда будущее экономики США и ее валюты было безоблачно и не предвещало никаких неожиданностей, в одной из газет, выходящих в Украине, появилась небольшая заметка. Автором ее был брат Сергея Мавроди, основателя "МММ", и содержала она, не исключено, некоторый юмористический подтекст.

Всю прошедшую неделю участники рынка были сосредоточены на публикации ключевых данных Министерства финансов США по притоку капиталов в страну, а также готовились к предстоящему выступлению главы Федеральной резервной системы Алана Гринспена в Конгрессе.

Торги на фондовом рынке США в пятницу 18 февраля прошли несколько странно. С утра инвесторов оглушили нежданные данные о резком росте базовой оптовой инфляции, что могло бы привести к падению рынка. Но рынок открылся отнюдь не в паническом настроении. До полудня "технологический" индекс Nasdaq Composite вообще торговался с повышением, а индекс "голубых фишек" Dow колебался у нейтральной линии. Незадолго до полудня индексы нырнули вниз, что, возможно, было связано с подъемом цен на нефть. Апрельские нефтяные фьючерсы на нефть марки WTI на Нью - Йоркской товарной бирже NYMEX поднялись в ходе торгов до $49,25 за баррель и закрылись на отметке $49,01 . Тем не менее, фондовые индексы восстановили полуденные потери, а индекс Dow пошел вверх благодаря новостям с фармацевтического фронта, точнее, с заседания совета экспертов Управления по пищевым продуктам и лекарственным препаратам - FDA.

Американский фондовый рынок завершил торги в пятницу 29 октября маловыразительными результатами. В атмосфере торгов доминировала осторожность, связанная с приближающимися президентскими выборами в США. По технологическим акциям, показавшим мощный рост в середине недели, шла фиксация прибыли перед последним предвыборным уик - эндом. Фиксация прибыли затронула и другие сектора, значительно выросшие в последние дни, такие, например, как розничный сектор. С начала недели к закрытию в четверг индекс розничного сектора RLX вырос на 3,5%. В пятницу RLX понизился на 0,35%, хотя на утренних торгах в этот день розничный индекс "успел" подняться до 52 - недельного максимума.

По данным опубликованного во вторник Международным энергетическим агентством (IEA) исследования, предложение нефти на мировом рынке превышает спрос на 1,6 млн барр. в день. Что не мешает нефтяным ценам бить все новые рекорды. Так, во вторник цена барреля Brent превысила отметку 50 долл. и составила 50,66 долл. за баррель. Между тем цена на нефть Light Sweet достигла 53,64 долл. за баррель. Экономисты говорят, что столь высокие цены влияют на два ведущих региона мира - США и Еврозону - по - разному. Для Европы нефть дешевле благодаря сильному евро, а в США цены сильнее бьют по инфляции. Кроме того, энергосберегающие технологии Европы развиты гораздо лучше, чем в США. Однако если Америка покрывает почти половину своего спроса на нефть за счет собственной добычи, то Европа импортирует практически все потребляемое ею топливо. В результате влияние на экономику высоких цен на нефть в обоих регионах примерно одинаково: они теряют по 0,25 процентных пункта роста ВВП от роста цены на 10 долл. за баррель. По мнению аналитиков, нефть в ближайшее время не окажет решающего влияния и на рост мировой экономики. Они полагают, что денежная и налоговая политика в США будет для всего мира куда более важным фактором.

Печальную динамику торгов на фондовом рынке США в пятницу 8 октября определил слабый отчет о занятости за сентябрь и новый подъем цен на нефть. Министерство труда США сообщило до открытия бирж, что в сентябре число рабочих мест в американской экономике увеличилось на 96 тысяч, а уровень безработицы остался равным 5,4%, не изменившись по сравнению с августом. Полученный прирост числа рабочих мест оказался намного ниже среднего прогноза экономистов. Согласно разным опросам, экономисты в среднем прогнозировали, что показатель составит 148 тысяч - 150 тысяч. Министерство труда отметило, что серия ураганов, обрушившихся на Флориду и другие южные штаты в августе - сентябре, могла сдержать рост занятости в прошедшем месяце, однако, подчеркнуло министерство, реально оценить их влияние на данные сентябрьского отчета "не представляется возможным". Министерство труда пересмотрело в сторону уменьшения данные о приросте рабочих мест в августе. Согласно пересмотренным данным, в августе в американской экономике было создано 128 тысяч, а не 144 тысячи рабочих мест. Правда, при этом министерство пересмотрело в сторону увеличения данные о приросте рабочих мест в июле. В среднем за период июнь - август в США ежемесячно создавалось 103 тысячи рабочих мест. Это было намного меньше, чем в марте - мае, когда средний ежемесячный прирост составлял 304 тысячи рабочих мест. Прирост в 96 тысяч рабочих мест в сентябре усилил опасения инвесторов, что замедление темпов роста американской экономики, пришедшее на смену сильному подъему во второй половине 2003 г. - в начале 2004 г., приобрело затяжной характер. Мрачное впечатление от низкой цифры прироста еще более ухудшил тот факт, что из 96 тысяч новых рабочих мест 37 тысяч были созданы в государственном секторе, а не в бизнесе.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному долгу России на "позитивный". Это означает, что в ближайшем будущем может повыситься и суверенный рейтинг, который уже сейчас по версии агентства соответствует инвестиционному. Если это произойдет, разница в оценках с основным конкурентом Moody's, агентством Standard&Poor's, снова может составить две ступеньки.

Американский рынок акций находился в приподнятом настроении в пятницу еще до открытия фондовых бирж, о чем свидетельствовал подъем фьючерсов на основные биржевые индексы. В атмосфере рынка чувствовалось возбуждение. Торги в пятницу были первыми в IV квартале. Последние дни III квартала, который выдался очень тяжелым для рынка, оказались весьма неплохими, если не считать жуткого обвала акций фармацевтической компании Merck (MRK), которой пришлось отозвать из продажи одно из своих самых популярных лекарств. IV квартал славится большой вероятностью ралли на американском рынке акций. Учитывая большие потери рынка в III квартале - так, "технологический" индекс Nasdaq Composite упал за июль - сентябрь на 7,4% - и позитивные настроения в последние три сессии, управляющие многих инвестиционных фондов решили, не исключено, как можно раньше "занять позиции" в преддверии потенциального подъема.

Экономическая и политическая обстановка в мире в ближайшее время подвергнется существенному изменению. Об этом пишет авторитетная американская газета International Herald Tribune. Издание обращает внимание на то, что через 20 лет экономическое доминирование в мире будет принадлежать тандему стран Китай - Индия. Это будет обусловлено как стремительным экономическим ростом обеих стран, так и значительным ростом контактов и уровня взаимодействия между ними. За последние 10 лет товарооборот между двумя странами вырос с 300 млн долл. в год до 10 млрд долл. в год. Пекин и Дели имеют уникальные возможности для взаимодействия, так, например, массовые индийские разработки в сфере высоких технологий могли бы внедряться на китайском промышленном рынке с дешевой рабочей силой, делая конечный результат этого взаимодействия наиболее конкурентоспособным на мировых рынках.

В ходе торгов в пятницу 24 сентября на фондовом рынке США доминировала положительная динамика, однако слабость в полупроводниковом секторе и скачок в ценах на нефть в конце дня подавили подъем биржевых индексов. Индекс "голубых фишек" Dow, который в ходе торгов поднимался на 42 пункта, по итогам сессии повысился только на 8,34 пункта до 10047,24, или на 0,08%. "Технологический" индекс Nasdaq Composite, который на поздних утренних торгах вырос на 11 пунктов, завершил день в минусе. По итогам сессии Nasdaq Composite понизился на 6,95 пункта до 1879,48, или на 0,37%. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился по итогам торгов на 1,75 пункта до 1110,11, или на 0,16%.