В США состоялась одна из самых крупных сделок с ипотечными кредитами с начала кризиса 2007 года. Банки Wells Fargo и JP Morgan, а также инвестиционный фонд Lone Star Funds выиграли портфель на 9-10 млрд долл. на аукционе по продаже коммерческих жилищных кредитов ирландского Anglo Irish Bank. Аналитики считают, что финансовые гиганты в попытке нарастить активы вновь обрели аппетит к ипотечным займам.

В распродаже ипотечных кредитов некогда одного из самых активных игроков на рынке недвижимости, а теперь национализированного Anglo Irish Bank приняли участие более двух десятков компаний, сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Чтобы привлечь как можно больше потенциальных покупателей, организаторы торгов разбили кредитный портфель на восемь частей в соответствии с такими критериями, как качество кредита, срок его предоставления, тип недвижимости, по которому проходит заем (отели, офисы, квартиры, склады и пр.).

Первые три пула представляли собой качественные кредиты. JP Morgan выкупил первый транш на 1-1,5 млрд долл., тогда как Wells Fargo выиграл второй и третий на сумму в 3-3,5 млрд долл. Оставшиеся пять траншей, состоящих в основном из проблемных кредитов стоимостью около 5 млрд долл., выкупил Lona Star, специализирующийся на долговых инструментах. Среди обнаруживших интерес к ипотечным кредитам были такие крупные игроки, как Goldman Sachs, Deutsche Bank, Vornado Realty Trust, Starwood Capital, TPG Capital и Blackstone Group.

Всего победители заплатили за кредиты от 7 млрд до 8 млрд долл., предложив 80 центов за доллар. «Если вы хотите вложиться в качественные активы на хороших, сильных рынках, то, по моему мнению, 80 центов за доллар звучит очень разумно», - цитирует Bloomberg основателя брокерской фирмы TSC Realty Partners, специализирующейся на коммерческой недвижимости, Тома Крейга.

«Банки вроде Wells Fargo и JP Morgan могут позволить себе платить больше, чем прочие финансовые компании, за портфель качественных кредитов. Частные игроки, такие как Blackstone и Lone Star, делают агрессивные заявки именно на проблемные ссуды, так как у них уже четко отработаны такие схемы», - считает эксперт Real Capital Analytics Бен Тайпин. Ранее в этом году Wells Fargo уже выкупил у Bank of Ireland портфель на 1,4 млрд долл. по 25 кредитным линиям на недвижимость в Бостоне, Нью-Йорке и Вашингтоне. Компания также поделила с Blackstone кредитный портфель на 1 млрд долл., проданный еще одним ирландским банком Allied Irish Banks.

Нынешняя распродажа активов включала в себя кредиты, обеспечивающие строительство более 280 объектов, в том числе офисные здания в Массачусетсе, жилые дома в Нью-Йорке и Бостоне, склады и газовые станции на Среднем Западе, а также отели в штатах Флорида и Мэн.

По мнению аналитиков, солидные финансовые организации вновь готовы взять на себя риски. «Рынок недвижимости в США нестабилен, однако ситуация сейчас гораздо лучше, чем в 2007-2008 годах, имеется определенная тенденция к восстановлению. Ипотечный пузырь сдулся, и теперь ценам вновь есть куда расти, - сказал РБК daily управляющий директор Praedium Oncor International Михаил Гец. - Аппетит таких компаний, как Wells Fargo и JP Morgan, оправдан. Их аналитики понимают, что американская экономика замедляется, но ипотечные кредиты долгосрочные, а возможности тех, кто будет их погашать, в среднесрочной и долгосрочной перспективе вырастут».