Банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс - Украина", считают успешным размещение Украиной пятилетних еврооблигаций на сумму $500 млн по ставке 6,385% годовых.

"Я считаю, что данное размещение является одним из наиболее успешных за всю историю Украины. Особенно ценно, что Украина смогла успешно разместить еврооблигации в условиях непростой политической ситуации в стране. Так что это - двойной успех", - сказал президент "Банка НРБ" (Киев) Вячеслав Юткин.

Вместе тем, по оценке банкира, этот выпуск еврооблигаций практически не отразится на цене внешних займов для украинских банков, которые смогут привлекать средства через выпуск еврооблигаций по значительно более высоким ставкам - не ниже 9%, что обусловлено уровнем суверенного рейтинга Украины.

Начальник управления инвестиционно - банковских услуг Укрсоцбанка (Киев) Эрик Найман также полагает, что Украина успешно привлекла средства.

"Сегодня это достаточно выгодное размещение и хорошая ставка - в мире началась новая волна повышения процентных ставок и в США на вторичном рынке облигаций, в том числе. В ближайшем будущем процентные ставки, скорее всего, будут расти, так что чем раньше заемщик привлечет новые займы, тем дешевле для него это обойдется ", - сказал эксперт.

Он полагает, что данный внешний заем Украины благоприятно отразится на условиях внешних займов корпоративных заемщиков.

"Для корпоративных заемщиков это также хорошая новость, так как позволяет надеяться на достаточно благосклонное отношение иностранных инвесторов к украинским долгам. Это особенно показательно после появления новой шкалы кредитных рейтингов от S&P, где Украина выглядит не в лучшем свете", - отметил Э.Найман.

Аналогичной точки зрения придерживается и глава правления Укрпромбанка (Киев) Александр Солтус.

"В нынешней ситуации при тех страновых рисках, которые имеются, - это достаточно успешное размещение по цене и срокам", - сказал он.

При этом банкир выразил надежду, что цена займов на внешнем рынке для корпоративных заемщиков может в ближайшем будущем незначительно снизиться.

"Ставки для частных и публичных размещений еврооблигаций, а также привлечений корпоративных заемщиков через другие инструменты на внешнем рынке могут незначительно упасть", - сказал он.

Начальник казначейства ВиЭйБи Банк (Киев) Лукас Турса полагает, что размещение еврооблигаций по ставке на уровне доходности US Treasuries "плюс" 130 б. п. является достаточно успешным.

"Это новый ориентир (benchmark) для корпоративных займов. Учитывая волатильность американских казначейских облигаций, он достаточно успешный", - сказал эксперт. При этом он отметил, что это размещение было одним из самых трудных для страны с учетом сложной политической ситуации, которая не могла не отразиться на условиях этого займа. "Думаю, что книга заявок не была так переполнена, как при предыдущих выпусках", - сказал Л. Турса.

По мнению начальника управления казначейства Индустриалбанка (Запорожье) Александра Фомина, в ближайшем будущем стоимость внешних займов для украинских банков вырастет, несмотря на достаточно успешное размещение еврооблигаций страны.

"Стоимость внешних займов для коммерческих банков зависит не столько от того, по какой ставке удалось привлечь ресурсы правительству страны, сколько от уровня странового риска, который готовы принять инвесторы. Многие считают, что заметного удешевления ресурсов не только не следует ожидать, но и прогнозируют вероятность подорожания заемных средств для банков Украины в связи с возрастающим объемом внешнего долга и объемом привлеченных средств от зарубежных инвесторов", - сказал он.

Экономист Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр Жолудь поддерживает мнение о том, что размещение еврооблигаций можно считать успешным, несмотря на то, что Украина привлекла в два раза меньше средств, чем планировалось первоначально.

"Это достаточно выгодные условия, учитывая, что пятилетние облигации госзайма США (T - bills) сейчас имеют 5,1% годовых", - сказал он.

По его оценке, успешное размещение еврооблигаций Украины не приведет с существенному снижению ставок по займам для корпоративных заемщиков на внешнем рынке.

"Крупные корпоративные заемщики с хорошей репутацией, скорее всего, вынуждены будут брать кредиты или выпускать евробонды под более чем 7%. Мгновенного существенного снижения ставок не последует", - сказал эксперт.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс - Украина", в каком - либо виде строго запрещена.