АКИБ "УкрСиббанк" получил средства и успешно закрыл сделку по размещению трехлетних еврооблигаций по правилам на сумму 200 млн. долл. со ставкой купона 7,375% годовых и погашением в 2010 году. Об этом говорится в сообщении банка переданном УНИАН.

Согласно сообщению, лид - менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки BNP Paribas и HSBC. Сделка осуществлена с использованием структуры LPN - нот участия в кредите, выпущенных HSBC Bank plc с единственной целью предоставления кредита для АКИБ "УкрСиббанк". Еврооблигации прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже. Выпуску были присвоены рейтинги "Ва2" с позитивным прогнозом от Moody`s Investor Services и от Fitch Ratings.Роад - шоу было проведено в Гонконге, Сингапуре, Париже, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. Книга заявок включала более 60 инвесторов, представляющих международные инвестиционные банки, другие финансовые организации и компании по управлению активами, а также хедж - фонды из Великобритании, Швейцарии, Люксембурга, других европейских и азиатских стран, включая страны Ближнего Востока.

Распределение инвесторов: фонды выкупили 47% общего объема выпуска, банки - 25%, Private Banks - 28%. Географическая структура: Великобритания - 38%, Юго - Восточная Азия - 13%, Швейцария, Люксембург - 17%, Ближний Восток - 7%, другие страны Европы - 25%.

"Книга заявок была хорошо диверсифицирована как по географическому распределению инвесторов, так и по их типу. Инвесторы из Великобритании, Ближнего Востока и Юго - Восточной Азии взяли более половины общей суммы всего выпуска. Доходность нашего выпуска при размещении была всего на 245 б.п. выше доходности трехлетних американских казначейский обязательств", - отметил заместитель председателя Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр СУЛЯЕВ.

Средства от размещения еврооблигаций будут использованы для кредитования клиентов банка и на другие общие корпоративные цели.

Справка УНИАН. АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. На конец июня региональная сеть насчитывала 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины.

По состоянию на 1 июля 2007 года чистые активы банка составили - 29,0 млрд. грн., капитал - 3,1 млрд. грн., кредитно - инвестиционный портфель - 25,6 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 4,4 млрд. грн., средства физических лиц - 3,8 млрд. грн.

BNP Paribas владеет 51% акций АКИБ "УкрСиббанк", ЗАО "Украинская металлургическая компания" - 39,4943%, Laax Investments Ltd - 9,5%.