Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску еврооблигаций входящего в десятку крупнейших Укрсоцбанка на 100 млн. долларов окончательный долгосрочный рейтинг В - . Об этом говорится в сообщении агентства.

По данным Fitch, выпуск облигаций осуществлен компанией Ukrsots Finance B.V. для финансирования кредита Укрсоцбанку от Московского Народного Банка (МНБ).

Ukrsots Finance B.V. будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных MНБ от Укрсоцбанка по кредитному соглашению.

Кредитное соглашение между MНБ и Укрсоцбанком содержит положение о перекрестном невыполнении обязательств, а также о том, что требования MНБ по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными (pari passu) по порядку очередности исполнения остальным необеспеченным требованиям, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.), причем по украинскому законодательству требования вкладчиков - физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов.

Согласно отчетности Укрсоцбанка, по состоянию на конец 2004 года депозиты физлиц составляли 33% от его общих пассивов.

Fitch также отмечает, что условия кредитного соглашения ограничивают слияния и продажи активов Укрсоцбанком и его дочерними компаниями, а также ограничивают выплаты дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли за один год.

Положения также определяют, что условия всех сделок с аффилированными сторонами должны быть заключены на условиях, не менее благоприятных для банка, чем сделки с несвязанными сторонами, при этом в отношении сделок объемом более 10 млн. долларов необходимо предоставление письменного заключения независимого оценщика.

По данным Fitch, держатели облигаций будут иметь опцион на продажу в случае, если один из кредитных рейтингов банка будет понижен в результате того, что действующий мажоритарный акционер банка станет контролировать пакет менее чем 50%+1 акция.

По данным Fitch, 93% акций Укрсоцбанка опосредованно принадлежит депутату Верховной Рады Виктору Пинчуку.

В соответствии с рейтинговой шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие значительных кредитных рисков, при которых остается ограниченный запас прочности.

6 мая Fitch присвоил предстоящему выпуску еврооблигаций Укрсоцбанка рейтинг В -

26 мая Укрсоцбанк продал инвесторам свои трехлетние еврооблигации на 100 млн. долларов с доходностью 9% годовых.

Укрсоцбанк зарегистрирован в форме открытого акционерного общества.

Чистые активы банка на 1 апреля 2005 составили 8 950,8 млн. гривен, кредитный портфель - 4 452,7 млн. гривен, собственный капитал - 922,45 млн. гривен. 2004 год банк закончил с чистой прибылью 85,71 млн. гривен.