Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску еврооблигаций входящего в группу крупных банка "Пивденный" на сумму 100 млн. долларов окончательный рейтинг В - и рейтинг возвратности активов RR4.

Об этом говорится в сообщении Fitch.

Еврооблигации, сделка по которым структурирована выпуском Standard Bank сертификатов участия в займе, использованы исключительно для финансирования кредита банку "Пивденный".

Кредитное соглашение содержит пункты, ограничивающие слияние и продажу активов банком и его дочерними компаниями, сделки между банком и аффилированными лицами, а также проведение некоторых платежей и дивидендных выплат как банком, так и его дочерними компаниями.

Банк обязуется поддерживать минимальное отношение капитала к активам на уровне 12%.

По данным Fitch, бенефициарными собственниками банка "Пивденный" являются 2 физических лица, владеющие активами в промышленном, сельскохозяйственном секторах, а также в секторе недвижимости и розничной торговли.

В соответствии с рейтинговой шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Как сообщало агентство, банк "Пивденный" продал еврооблигации на 100 млн. долларов.

Срок обращения бумаг - 3 года, доходность - 10,25% годовых.

Лид - менеджерами выпуска выступили Standard Bank (Великобритания) и BNР (Франция).

Ранее Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг банка "Пивденный" на уровне В - , краткосрочный рейтинг банка на уровне В, рейтинг поддержки "5" и индивидуальный рейтинг D/E.

Чистые активы банка "Пивденный" на 1 апреля 2007 составили 4 561,4 млн. гривен, кредитный портфель - 3 591,0 млн. гривен, собственный капитал - 470,1 млн. гривен.

Январь - март 2007 года банк закончил с чистой прибылью 14,976 млн. гривен, за 2006 год получил прибыль 45,89 млн. гривен.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, банк "Пивденный", основанный в 1993 году, был приобретен действующими акционерами в 1994 году.

В начале 2007 года банк реорганизовался из закрытого в открытое акционерное общество.