Фінансові новини

С началом биржевых торгов в Европе зарегистрировано очередное снижение котировок акций, сообщает агентство Bloomberg.

Радикальные меры руководства Японии по стабилизации ситуации в финансовой системе страны привели к бурному росту котировок японских акций на торгах в среду.

На торгах во вторник, 20 марта, произошло резкое падение котировок акций и основных биржевых индексов. Дело в том, что ФРС разочаровала рынок, объяв о снижении учетной ставки всего на 50 пунктов (0,5%).

Во вторник 20 марта цена апрельских фьючерсов на нефть на Нью - йоркской товарной бирже (NYMEX) составила 25,96 доллара за баррель, что на 19 центов ниже цены понедельника, передает агентство Bloomberg. На Международной нефтяной бирже (IPE) в Лондоне цена майских фьючерсов на нефть марки Brent также снизилась на 19 центов до отметки 24,62 доллара за баррель. Цена российской нефти Urals с доставкой в порты Средиземноморья во вторник составила 20,55 доллара за баррель, что на 21 цент ниже цены понедельника.

 

Единая европейская валюта во вторник продолжила укрепляться, несмотря на данные по промышленному производству во Франции (сократилось в январе на 0.3%), однако пока не смогла преодолеть промежуточного сопротивления 0.906 долл./евро. В случае его пробоя (который может произойти в ближайшее время) котировки могут спокойно пойти к 0.910 долл./евро (далее сопротивление 0.915 долл./евро, хотя пока говорить об этом рановато).

По мнению ведущего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Кирилла Тремасова, данные по торговому балансу США не сулят сюрпризов, тем не менее, резкое расхождение с прогнозами может вызвать ощутимые колебания доллара (рост дефицита - падение доллара, и наоборот).

Во втором квартале 2001 года Россия планирует сократить экспорт нефти в поддержку решения Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом заявил журналистам во вторник в Москве заместитель министра энергетики РФ Алексей Миллер. Вместе с тем он отказался назвать сроки и объем планируемого сокращения. По словам Миллера, позиция России в сотрудничестве с ОПЕК остается неизменной и заключается в сохранении статуса "независимого производителя".

На международном валютном рынке сегодня наблюдается снижение американского доллара по отношению к основным мировым валютам. На 11:00 к/в курс единой европейской валюты составлял 0.9037 долл./евро, британский фунт стоил 1.4281 долл., курс японской иены находился в районе 122.82 иен/долл.

В понедельник 19 марта цена апрельских фьючерсов на нефть на Нью - йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 2,2% (на 59 центов) до отметки 26,15 доллара за баррель, что является самым низким показателем за период с конца прошлого года, передает агентство Bloomberg. На Международной нефтяной бирже (IPE) в Лондоне цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 24 цента до 24,81 доллара за баррель. Цена российской нефти Urals с доставкой в порты Средиземноморья в понедельник составила 20,76 доллара за баррель, что на 5 центов ниже цены пятницы.

Инвесторы активно скупали сильно подешевевшие за последнее время акции в ожидании решения ФРС США о снижении ключевых процентных ставок.

Единая европейская валюта в понедельник была нейтральна к повышению, и теперь не исключено продолжение небольшого роста, тем более что в пятницу курс евро достиг среднесрочной поддержки. В случае, если у евро хватит сил пробить сопротивление в 0.902 долл./евро, можно будет в ближайшие дни ожидать достижения отметки в 0.910 долл./евро, хотя пока сильного движения вверх ожидать не стоит. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка в 0.889 долл./евро, а в случае ее пробоя не исключено падение и до 0.880 долл./евро. Важной для рынка может оказаться публикация по промышленному производству в еврозоне, которая ожидается в 13:00 к/в.

Курс японской иены к доллару США в понедельник на азиатских торгах продолжил падение, опустившись до минимального уровня с 24 мая 1999 года и составив 123,5 иен/долл против 122,8 иен/долл при закрытии рынка в пятницу.

В понедельник по итогам торгов на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei 225 Stock Average понизился на 0.34% (42.01 пункта) до уровня 12,190.97 пункта. Общебиржевой индекс TOPIX закрылся с повышением на 2.14 пункта на отметке 1199.61пункта.

Свежая серия плохих корпоративных новостей, в первую очередь от компьютерной корпорации Compaq (CPQ) и софтверной корпорации Oracle (ORCL), еще больше углубила чувство пессимизма, охватившее фондовый рынок США в отношении сроков оживления американской экономики и восстановления роста корпоративных прибылей. Корпорация Compaq, крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и один из ведущих производителей серверов, предупредила об ожидаемом снижении прибыли в текущем квартале относительно прогнозов и планируемом сокращении персонала. Корпорация Oracle, получив прибыль за прошедший финансовый квартал в соответствии с пониженным прогнозом, пессимистично оценила перспективы своих продаж в новом квартале, который начался для нее 1 марта и закончится 31 мая. По оценкам Oracle, рост ее прибыли и доходов в текущем квартале может быть нулевым. Это означает ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим финансовым кварталом, когда прибыль и доходы Oracle, хотя и оказались ниже первоначальных прогнозов, тем не менее увеличились по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Мрачный прогноз Oracle и предупреждение Compaq дополнили длинную серию корпоративных сообщений, появившихся в марте и подорвавших надежды инвесторов на скорое восстановление роста финансовых показателей американских компаний. Совсем недавно надежды на восстановление деловой активности связывались со скорой стабилизацией и последующим ростом американской экономики, предполагавшимся во второй половине текущего года. Но отсутствие весомых признаков экономической стабилизации и бесконечная череда все более пессимистичных корпоративных прогнозов пробудили на фондовом рынке серьезные опасения, что в 2001 г. улучшение может и не наступить. А без осязаемой перспективы улучшения фондовому рынку не на чем построить основу для подъема, что затрудняет его попытки найти вожделенное "дно". В пятницу, 16 марта, фондовый рынок США упал до новых глубин. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют акции технологического сектора, упал на 49,80 пункта, или на 2,57%, до 1890,91 - самого низкого уровня после 17 ноября 1998 г. За неделю индекс потерял 7,9% стоимости. Индекс "голубых фишек" Dow упал в пятницу на 207,87 пункта, или на 2,07%, до 9823,41, во второй раз за прошедшую неделю пробив вниз отметку в 10000 пунктов. Неделя принесла Dow сокрушительные потери - 436 пунктов в понедельник, 317 пунктов в среду и почти 208 пунктов в пятницу. С учетом небольших повышений в остальные две торговые сессии, Dow обвалился за неделю на 821 пункт, превысив предыдущий недельный рекорд, 805,71 пункта, поставленный в период с 10 по 14 апреля 2000 г. Та апрельская неделя, завершившаяся ужасным обвалом американского фондового рынка, вероятно, хорошо памятна нынешнему поколению инвесторов. Что касается недели 12 - 16 марта, то за этот период Dow потерял 7,71% стоимости - чуть меньше 7,76%, потерянных за неделю, которая закончилась 13 октября 1989 г. (В более далеком прошлом "голубые фишки" знавали времена и похуже. Величина процентных потерь, понесенных Dow за прошедшую неделю, находится на 44 - м месте среди соответствующих недельных показателей.) По итогам торгов 16 марта индекс Dow оказался на 16,2% ниже своего максимального значения, 11722,98 пункта, зафиксированного 14 января 2000 г. Для индекса Nasdaq разница с максимальным значением, достигнутым 10 марта 2000 г., составила 62,5%. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 упал в пятницу на 23,03 пункта до 1150,53, или на 1,97%. Его максимальное значение, 1527,46 пункта, было зафиксировано 24 марта 2000 г. По итогам торгов в пятницу S&P 500 потерял 24,7% от максимума. По данным компании Wilshire Associates, рассчитывающей индекс широчайшего рынка Wilshire 5000, за прошедшую неделю стоимость американских акций сократилась в совокупности на $772,36 млрд. С такими результатами американский рынок входит в новую неделю, в начале которой, 20 марта, состоится очередное заседание Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Как ожидается, на этом заседании ФРС примет решение о новом понижении процентных ставок с целью стабилизации экономики и стимулирования ее роста. Два предыдущих понижения ставок в январе, оба раза на 0,5 процентного пункта, пока не сказались на ситуации в экономике, в которой, по оценкам ФРС, все еще доминируют риски спада. Новое подтверждение этому пришло в пятницу, вместе с данными об объеме производства в США. Как сообщила ФРС, в феврале объем производства сократился на 0,6%. По пересмотренным данным, таким же было сокращение в январе. Сокращение производства в феврале было зафиксировано во всех основных промышленных отраслях. Промышленные предприятия - заводы, шахты, энергостанции - работали со средней загрузкой в 79,4% от максимальной мощности. Это самый низкий уровень с февраля 1992 г. В феврале ФРС зафиксировала сокращение производства уже пятый месяц подряд. Это самый продолжительный период сокращения производства в США после 6 - месячного периода с октября 1990 г. по март 1991 г., во времена последней американской рецессии. Данные о продолжающемся сокращении производства усилили в настроениях инвесторов надежду на то, что ФРС понизит ставки сразу на 0,75 процентного пункта. Идея о столь резком понижении ставок возникла в связи с очередным обвалом фондового рынка, угрожающим спровоцировать критическое падение уверенности американских потребителей. Данные об индексе цен производителей PPI за февраль, показавшие его прирост всего на 0,1%, сняли тревогу о возможном повышении уровня инфляции в США, которое могло бы препятствовать понижению ставок. Тревога появилась в середине февраля, после публикации значения PPI за январь. Индекс, служащий показателем уровня инфляции в оптовой сфере, неожиданно вырос в январе на 1,1%. Индекс потребительских цен CPI поднялся в январе на 0,6%. По мнению многих экономистов и руководства ФРС, повышенные значения ценовых индексов за январь были разовым "выбросом", но до появления данных о PPI за февраль инвесторы не могли быть в этом полностью уверены. Противоречивые чувства у инвесторов вызвали предварительные данные Мичиганского университета об уровне уверенности потребителей в марте. Рассчитываемый университетом индекс потребительской уверенности составил в марте 91,8 пункта, против 90,6 в феврале. Ожидалось, что индекс понизится до 87 - 89,5 пункта. Хотя само по себе повышение потребительской уверенности является позитивным сигналом, инвесторы восприняли его негативно, как возможный довод в пользу менее решительной политики ФРС. Это восприятие отразилось в динамике основных фондовых индексов, которые качнуло вниз сразу после появления данных Мичиганского университета в 10 часов утра. Правда, значимость индекса вызывает некоторые сомнения, поскольку опрос американцев, проводившийся университетом для расчета его значения, в основном был завершен в начале прошедшей недели, когда падение акций было еще не столь подавляющим, как в конце. Мнения первичных дилеров по казначейским облигациям США в отношении величины ожидаемого понижения ставок ФРС разделились следующим образом. Согласно опросу агентства Reuters, проведенному в пятницу, из 25 первичных дилеров 13 полагают, что 20 марта ФРС понизит ставки на 0,50 процентного пункта. Остальные 12 рассчитывают на 0,75. Экстраполируя эти данные, можно предположить, что идея о понижении ставок на 0,75 процентного пункта получила широкое распространение и на фондовом рынке - по крайней мере, среди значительной части инвесторов. Если понижение ставок 20 марта окажется менее решительным, то реакция разочарованных инвесторов может быть очень горькой.