Фінансові новини

Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов сырья в США. Согласно докладу Американского института нефти (API), распространенному 20 августа после завершения торгов, запасы углеводородного сырья в стране на прошлой неделе поднялись на 2,3% до 302,3 млн. баррелей.

Основные фондовые индексы США опустились на торгах во вторник, вернув часть солидного прироста, полученного накануне. По итогам дня индекс "голубых фишек" Dow упал на 118,72 пункта до 8872,07, или на 1,32%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, понизился на 17,95 пункта до 1376,59, или на 1,29%. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опустился на 13,27 пункта до 937,43, или на 1,40%. После быстрого и беспорядочного подъема рынка от июльских минимумов, увенчавшегося покупательской лихорадкой в понедельник (часть инвесторов решила зафиксировать прибыль, а часть - перевести дух и посмотреть, как события будут развиваться дальше. Наиболее вероятным сценарием на ближайшее будущее представляется "пауза", т.е. колебания рынка в относительно небольшом диапазоне. В первой половине августа рынок сделал впечатляющий рывок, поднявшись и закрепившись над июльскими минимумами. Однако потенциал его дальнейшего роста ограничен ввиду отсутствия фундаментальных условий, необходимых для устойчивого подъема. Хотя многие рынки конечной продукции стабилизировались, на них отсутствуют надежные признаки повышения спроса, без которого нет условий для устойчивого роста корпоративных прибылей и динамичного роста экономики. Важным ориентиром для рынка должны стать экономические данные за август, которые выйдут в первую неделю сентября - это августовское значение индекса производственной активности ISM и отчет о состоянии рынка труда.

Фьючерсные цены на нефть 20 августа завершили день с итоговым понижением. Это стало первым понижением цен на нефть за период с 8 августа, когда на рынке началось ралли. Тем не менее, отмечают аналитики, понижение цен на нефть не было существенным. Ситуация на рынке в течение торгового дня оставалась достаточно стабильной, а в США цены на нефть преодолели психологический уровень 30 долл./барр. Объем лотов, проданных за день, соответствовал средней дневной норме. Цена нефти на мировом рынке, выраженная через "корзину" ОПЕК, накануне торгов составляла 26,82 (+0,24) долл./барр.

Индекс Доу - Джонса (Dow Jones) Нью - Йоркской фондовой биржи упал вчера на 118.72 пункта ( - 1.32%) и закрылся на уровне 8872.07. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 17.95 пункта ( - 1.29%) и составил 1376.59. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) снизился на 13.27 пункта ( - 1.40%) и составил 937.43. Доходность 30 - летних государственных облигаций США составляет 4.978% (упала по сравнению со вчерашним закрытием на 0.076).Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 57.9 пункта ( - 1.31%) и закрылся на уровне 4368.9. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 69.16 пункта ( - 1.80%) и к закрытию составил 3768.51. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) закрылся - 52.39 пункта ( - 1.50%) на уровне 3440.62.После снижения до отметки 0.9729, что было связано с выходом данных о состоянии торгового баланса в США, курс евро/доллар вырос на американской сессии более чем на 60 пунктов до уровня 0.9793. Дилеры отмечают, что причиной роста курса является падение основных американских фондовых индексов. Индекс Доу - Джонса упал вчера почти на 120 пунктов ( - 1.3%) после вчерашнего роста более чем на 210 пунктов (+2.4%).Аналитики отмечают, что уровень 0.9750 является сильным уровнем поддержки для курса евро/доллар. Несмотря на то, что его преодолели вниз на 21 пункт, курс евро быстро вернулся на прежние уровни. В то же время выше отметки 0.9800 расположены ордера на продажу евро, которые препятствуют быстрому росту курса. Дилеры говорят, что если тенденция снижения цен на акции крупнейших компаний США продолжится, то курс евро вырастет и следующим целевым уровнем для него называют 0.9865.Торговый баланс (International trade) в США за июнь составил - 37.16 млрд. долларов (прогноз был - 37.5 млрд. долларов, предыдущее значение пересмотрено с - 37.64 до - 37.85 млрд. долларов). Показатель вышел лучше прогнозов экономистов и привел к росту курса доллара. В июне был отмечен рост объема экспорта в США на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как импорт вырос всего на 0.5%. Снижение отрицательного сальдо по сравнению с предыдущим месяцем является максимальным с декабря прошлого года.Вчера было объявлено о пересмотре индекса промышленных заказов (Manufacturing orders) в Германии за июнь в сторону снижения до уровня - 3.3% за месяц. Напомним, что первоначальное значение составляло - 3.2% за месяц, +1.1% за год (прогноз был - 1.0%, предыдущее значение +3.3% за месяц, - 1.4% за год). Показатель вышел значительно ниже прогноза экономистов, причиной чего называют падение объема иностранных заказов (Foreign orders) на 7.0% за месяц.Федеральный бюджет (Federal budget) в США за июль составил - 29.16 млрд. долларов (прогноз был - 30.0 млрд. долларов, предыдущее значение +29.1 млрд. долларов). Дефицит бюджета (PSNCR) в Великобритании за июль составил - 7.064 млрд. фунтов (предыдущее значение 7.174 млрд. фунтов). Положительное сальдо бюджета правительства оказывает поддержку курсу британской валюты.Вчера ожидался выход следующих данных:в 23:50 GMT - обобщенный промышленный индекс (All industry index) в Японии за июнь (предыдущее значение +1.1%); индекс деловой активности в сфере услуг (Tertiary activity index) в Японии за июнь (предыдущее значение +1.0%).Сегодня ожидается выход следующих данных:в 10:00 GMT - торговый баланс (Trade balance) в Европе(12) за июнь (предыдущее значение +3.1 млрд. евро);в 23:50 GMT - торговый баланс (Trade balance) в Японии за июль (прогноз +0.890 трлн. йен, предыдущее значение +1.300 трлн. йен).

Случилось это после того, как рост котировок на рынке акций США снизил привлекательность драгметалла для инвесторов.

Курс доллара повысился в понедельник относительно ведущих мировых валют благодаря подъему американского рынка акций и неблагоприятным новостям, касающимся Европы и Японии. Все основные фондовые индексы США выросли в понедельник более чем на 2%: индекс "голубых фишек" Dow - на 2,42%, "технологический" индекс Nasdaq Composite - на 2,46% и индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 - на 2,36%. Солидный рост фондовых индексов США, продолживших повышение предыдущей недели , улучшил отношение инвесторов к американским активам и побудил многих валютных трейдеров закрыть "короткие" позиции по доллару. Кроме того, рейтинговое агентство Standard & Poor's предупредило о возможном понижении суверенного кредитного рейтинга Японии, указав на слишком медленные темпы структурных реформ в этой стране. Между тем, в понедельник появились новые данные, указывающие на слабость немецкой экономики - крупнейшей экономики еврозоны. Бундесбанк сообщил, что ВВП Германии увеличился во втором квартале только на 0,25%, а Банковская федерация Германии пересмотрела в сторону понижения свой прогноз по росту немецкого ВВП в 2002 г. с 1% до 0,5%. В придачу, валютных трейдеров стали беспокоить последствия катастрофического наводнения в Германии для бюджета страны. Европейская комиссия оптимистично заявила в понедельник, что бюджеты стран, пострадавших от наводнения, удовлетворяют требованиям Пакта о стабильности, обязывающего страны еврозоны удерживать бюджетный дефицит на уровне ниже 3% от ВВП. Однако этим летом, задолго до наводнения, Европейская комиссия критиковала Германию за то, что та запланировала бюджетный дефицит, приближающийся к 3 - процентному порогу. В условиях, когда стихийное бедствие уже нанесло Германии многомиллиардный ущерб и наводнение охватывает все новые районы, бюджетная ситуация страны может ухудшиться, что увеличивает риски для валютной стабильности еврозоны. Однако усиление доллара против евро в этих условиях может быть ограничено опасениями по поводу возможности повторной рецессии в США, вероятность которой в глазах инвесторов повысилась после выхода слабых экономических данных в Америке в конце июля - начале августа.

По итогам торгов 19 августа на International Petroleum Exchange (Лондон) и New York Merchantile Exchange (Нью - Йорк) цены на нефть ближайшего месяца поставки повысились и составили соответственно (доллар/баррель): Brent - 27.26 (+0.26); Light Sweet Crude - 29.84 (+0.51).

Индекс Доу - Джонса (Dow Jones) Нью - Йоркской фондовой биржи вырос вчера на 212.87 пункта (+2.43%) и закрылся на уровне 8990.93. Индекс Насдак (Nasdaq) вырос на 33.67 пункта (+2.47%) и составил 1394.68. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) поднялся на 21.98 пункта (+2.4%) и составил 950.75. Доходность 30 - летних государственных облигаций США составляет 5.054% (упала по сравнению с закрытием в пятницу на 0.039).Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 96.8 пункта (+2.24%) и закрылся на уровне 4426.8. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) вырос на 152.98 пункта (+4.15%) и к закрытию составил 3837.67. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) закрылся +118.92 пункта (+3.52%) на уровне 3493.01.Курс доллар/йена скорректировался на американской сессии на 40 пунктов после того, как не смог преодолеть уровень сопротивления 118.70. Курс евро/доллар установился в диапазоне 0.9749 - 0.9785. Дилеры отмечают, что уровень 0.9750 является неплохим уровнем поддержки. Вместе с тем стоит отметить, что рост американских фондовых индексов оказывает поддержку курсу доллара.Негативное влияние на курс японской йены и поддержку курсу доллара оказывает вчерашнее заявления заместителя министра финансов Японии Куроды (Kuroda), а также предупреждение рейтингового агентства Standard & Poor's о том, что отсутствие мер правительства Японии по проведению структурных преобразований в экономике может привести к очередному снижению кредитного рейтинга страны.Курода сказал вчера, что министерство финансов продолжает пристально наблюдать за ситуацией на рынке форекс и готово принять экстренные меры в случае необходимости. Речь в данном случае идет о возможности проведения Банком Японии валютной интервенции с целью недопущения излишнего усиления курса японской йены.Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за июль составил - 0.4% (прогноз был - 0.5%, предыдущее значение пересмотрено с "без изменения" до - 0.2%). Значение индекса является самым низким за последние десять месяцев. Падение цен на акции на американском фондовом рынке негативно отразилось на уровне потребительского доверия.Сегодня ожидается выход следующих данных:в 08:30 GMT - предварительное значение индекса денежной массы М4 в Великобритании за июль (прогноз +0.5% за месяц, предыдущее значение +0.9% за месяц, +6.4% за год); дефицит бюджета (PSNCR) в Великобритании за июль (прогноз - 7.2 млрд. фунтов, предыдущее значение +7.174 млрд. фунтов);в 10:00 GMT - индекс промышленного производства (Industrial production) в Европе(12) за июнь (прогноз +0.4% за месяц, предыдущее значение +0.1% за месяц, - 1.2% за год);в 12:30 GMT - торговый баланс (International trade) в США за июнь (прогноз - 37.5 млрд. долларов, предыдущее значение - 37.64 млрд. долларов);в 13:00 GMT - экономический обзор розничных продаж "Рэдбук" (Redbook) в США за прошедшую неделю;в 18:00 GMT - федеральный бюджет (Federal budget) в США за июль (прогноз - 30.0 млрд. долларов, предыдущее значение +29.1 млрд. долларов);в 23:50 GMT - обобщенный промышленный индекс (All industry index) в Японии за июнь (предыдущее значение +1.1%); индекс деловой активности в сфере услуг (Tertiary activity index) в Японии за июнь (предыдущее значение +1.0%).

Курс японской иены по отношению к доллару США и единой европейской валюте на азиатских торгах в понедельник снизился после заявления агентства Standard & Poor's о возможном снижении кредитного рейтинга Японии.

С приходом к власти Владимира Путина российская энергетическая отрасль переживает настоящий бум. С упорной приверженностью Кремля рыночным и правовым реформам, российские производители сейчас ищут возможности для капитализации своих инвестиций за счет концентрации внимания на увеличении и улучшении производственных мощностей. Для этого они обращаются за помощью к западным партнерам, которые активно возвращаются в Россию, например: Schlumberger, TotalFinaElf, British Petroleum. Россия эффективно использует западные технологии и "ноу - хау" для эффективного производства нефти, а это значит, что прибыль на один баррель добытой нефти становится выше, при этом размер прибыли с притоком в страну новых технологий будет продолжать расти, также, как будут увеличиваться иностранные инвестиции в российскую нефтяную отрасль.

Фьючерсные цены на нефть по итогам прошедшей недели укрепились на рекордных с 14 мая 2002г. отметках. Официальные итоги биржевых торгов 16 августа фьючерсными контрактами ближайшего месяца поставки были следующие: - в Лондоне на International Petroleum Exchange (IPE) цена североморской нефтяной смеси Brent (октябрь) выросла на 15 центов (+0,6%) и составила 27,00 долл./барр. при диапазоне котировок за сессию 26,53 - 27,20 долл./барр.; - в Нью - Йорке на New York Mercantile Exchange (NYMEX) цена техасской нефти WTI/Light Sweet (сентябрь) поднялась на 27 центов (+0,9%) и составила 29,33 долл./барр. при диапазоне котировок за сессию 28,75 - 29,45 долл./барр.Объем лотов, проданных за день, был ниже, чем 15 августа, но соответствовал средней дневной норме. Фьючерсные цены на бензин и топочный мазут на NYMEX в этот день также выросли, а цена нефти на мировом рынке, выраженная через "корзину" ОПЕК, накануне торгов достигла максимальной отметки за год - 26,34 (+0,46) долл./барр.

Торги на международном рынке нефтяных фьючерсов проходили в пятницу в неустойчивой атмосфере. В настроениях трейдеров преобладало то стремление зафиксировать прибыль после подъема котировок в предыдущие дни, то нежелание уходить на уик - энд в "короткой " позиции по нефти. Но второй фактор оказался решающим для исхода торгов. По итогам дня октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне повысились на 15 центов до $27,00 за баррель. С пятницы октябрьские фьючерсы заменили сентябрьские контракты в качестве ценового ориентира на бирже IPE. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью - Йоркской товарной бирже NYMEX поднялись по итогам дня на 27 центов до $29,33 за баррель. За неделю цены на нефть марки Brent выросли на 6,6%, а цены на нефть марки WTI - на 9%. Основу для роста цен на нефть создали усилившиеся ожидания военной операции США против Ирака, с которой трейдеры связывают высокий риск нарушений в поставках нефти, и значительное сокращение товарных запасов нефти в США. По последним данным американских энергетических ведомств, на неделе, закончившейся 9 августа, товарные запасы нефти в Америке сократились на 7 млн. - 9 млн. баррелей и оказались ниже среднего объема за последние пять лет. Новое пламя военного возбуждения на нефтяном рынке разожгли сообщения о планах Военно - морского флота США отправить транспортное судно для доставки вертолетов и других грузов из Америки в район Красного моря и заявление советника по безопасности США Кондолизы Райс (Condoleeza Rice), сказавшей в четверг в интервью BBC, что американская администрация имеет "полное моральное право" на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна (Saddam Hussein), представляющего угрозу для человечества. В придачу, масла в огонь подлил премьер - министр Израиля Ариэль Шарон (Ariel Sharon). Как сообщила в пятницу пресс - служба израильского правительства, Шарон просил американскую администрацию не медлить с атакой на Ирак. По мнению Шарона, откладывание военной операции против Багдада даст Хусейну время, чтобы завершить создание оружия массового поражения.

В соответствии с распространенной сегодня информацией секретариата ОПЕК, средняя мировая цена на нефть, рассчитываемая по методике картеля и выраженная через так называемую "корзину" ОПЕК, по состоянию на 15 августа достигла 26,34 (+0,46) долл./барр. Показатель достиг максимальной ценовой отметки за год, отмечают аналитики.