Фінансові новини

В понедельник, 12 марта, на Уолл - Стрит вновь преобладать негативные тенденции, которые были значительно усилены новыми заявлениями крупных технологических корпораций по поводу своих прибылей. Причиной продолжения обвала рынка стало заявление Cisco Systems, сделанное после закрытия рынка в пятницу, о том, что компания не видит способов скорого увеличения прибылей. Это заявление привело к понижению рейтингов акций компании сразу тремя брокерскими фирмами. Эффект от негативной информации о состоянии дел в Cisco Systems был усилен заявлением шведской компании Ericsson, значительная часть акций которой размещена на американском фондовом рынке. Ericsson сообщила, что ее потери в текущем квартале достигнут примерно $510 млн., вместо планируемых ранее нулевых прибылей. В результате на рынке возникло состояние, которое аналитик A.G. Edwards Эл Голдман (Al Goldman) описывает как "полупанику". Г - н Голдман считает, что "сейчас предпринимается много иррациональных действий".

Цена майских фьючерсов на нефть Brent North Sea Crude Oil на Лондонской бирже IPE по итогам торгов 12 марта 2001 г снизилась на 0,45 проц, на нефть Light Sweet Crude Oil /. поставкой в апреле/ на Нью - Йоркской бирже NYMEX - на 0,04 проц.

Страны - участницы нефтяного альянса ОПЕК намерены принять решение о сокращении нефтедобычи, чтобы обеспечить баланс между спросом и предложением, заявил министр нефти Саудовской Аравии Али аль - Нуайами. По мнению членов ОПЕК такой баланс возможен при цене на нефть 25 долларов за баррель. В своем заявлении по окончании встречи со своими коллегами из Венесуэлы и Мексики он отметил, что три страны (Саудовская Аравия, Венесуэла и Мексика) пришли к соглашению о необходимости сокращения объемов добычи нефти странами - производителями как внутри, так и за пределами ОПЕК. О сокращении объемов производства нефти будет объявлено на заседании министров нефтяной промышленности стран ОПЕК, которое состоится 16 марта в Вене.

В ходе торгов в понедельник европейские рынки продемонстрировали резкое снижение котировок. На фоне более чем 5 - процентного падения высокотехнологичного индекса Nasdaq в пятницу и его продолжающегося снижения после открытия американских рынков в понедельник быстро понижались котировки акций высокотехнологичных и телекоммуникационных компаний. Индекс FTSE 100 [i:FTSE] в Лондоне упал на 90,1 пункта, или 1,53%, до минимальной за последние два года отметки в 5826,5 пункта. Лидером снижения котировок были акции страховой компании Prudential (PUK), упавшие на 13,94% после того, как Prudential объявила о слиянии с американской корпорацией American General (AGC). Акции биотехнологической компании Celltech Group (CLL) упали на 10,0%, а акции Amvescap (AVZ) снизились на 9,06%. Существенно подешевели акции компаний ARM Holdings (ARMHY), Autonomy Corporation (AUTN), Marconi (MONI) и Colt Telecom Group (COLT). Индекс CAC 40 [i:FCHI] в Париже понизился на 2,36% до 5242,40 пункта - минимальный уровень с ноября 1999 года. В тройку лидеров снижения котировок вошли акции оборонной компании Dassault Systemes, упавшие на 8,25%, бумаги Alcatel (ALA) и Stmicroelectronics (STM). Во Франкфурте индекс Xetra Dax [i:GDAXI] упал на 159,98 пункта, или 2,56%, до 6044,44 пункта. На 7,52% упали котировки акций крупнейшей софтверной компании Европы Sap (SAP). Бумаги фармацевтической компании Schering (SHR) понизились на 4,94%, а акции производителя электронных компонентов Epcos (EPC) снизились на 4,27%. Индекс AEX [i:AEX] в Амстердаме опустился на 2% на 6 - процентном падении курса акций производителя оборудования для полупроводниковой промышленности ASM Lithography (ASML) и 5 - процентном снижении котировок Philips Electronics (PHG). Итальянский индекс MIB30 [i:MIB] упал на 2,7%. Финский индекс HEX [i:HEX] упал на 6% до 7902,69 пункта на 9 - процентном падении курса акций Nokia (NOK), крупнейшего производителя мобильных телефонов в мире. Индекс SMI [i:SSMI] в Цюрихе опустился на 1,8%. Шведский индекс Stockholm General [i:SFOG] понизился на 6,15% на почти 20 - процентном обвале курса акций Ericsson (ERICY), предупредившей об ухудшении финансовых показателей в I квартале. Компонента компаний сектора информационных технологий, входящая в состав сводного индекса крупнейших европейских компаний FTSE Eurotop 300 [i:FTSE300], понизилась более чем на 10%.

Единая европейская валюта в понедельник несколько подешевела, несмотря на негатив по американскому рынку акций.

На международном валютном рынке наблюдается продолжение снижения японской иены, британский фунт и единая европейская валюта пока сохраняют нейтралитет. На 11:00 к/в курс единой европейской валюты составлял 0.9324 долл./евро, британский фунт стоил 1.4683 долл., курс японской иены находился в районе 120.38 иен/долл.

Подобная ситуация вызывает сомнение, что план японского правительства, призванный вдохнуть жизнь в экономику страны, будет удачным.

Единая европейская валюта пока так и не смогла существенно укрепиться и успешно преодолеть сопротивление в 0.938 долл./евро, несмотря на довольно хорошие данные по промышленному производству в Германии (рост в январе на 0.9%). Технически курс евро пока скорее нейтрален, однако вероятность роста более высока. Если котировки смогут преодолеть уровень 0.938, рост вряд ли остановится ранее отметки в 0.946 долл./евро. Довольно сильным уровнем поддержки, в случае, если возобладает тенденция к понижению, пока является уровень 0.924 долл./евро.

Такое решение может быть узаконено на саммите в Венне, который состоится 16 марта. Иранский министр также предупредил о том, что если квоты добычи не будут уменьшены, вскоре, возможно, произойдет катастрофический обвал цен на черное золото.

Сообщение министерства труда США обнадежило инвесторов, обеспокоенных состоянием американской экономики в последнее время.

Крупнейшие фондовые рынки Европы в пятницу закрылись снижением котировок на негативных новостях из - за океана. В частности, британский индекс FTSE 100, следуя в фарватере американского Nasdaq, к закрытию торговой сессии пятницы потерял 1,43 процента, снизившись до отметки 5.917,3. В числе лидеров падения по итогам завершившейся торговой сессии оказались в первую очередь компании высокотехнологического сектора.

Апрельские нефтяные фьючерсы на Нью - Йоркской товарной бирже NYMEX понизились в пятницу на 38 центов, до $28,01 за баррель. Биржевая сессия прошла при частых колебаниях котировок и малых объемах торгов, что отразило неуверенность трейдеров в отношении ближайшей перспективы. С одной стороны, товарные запасы нефти в США достигли в начале марта уровня 25 - летнего минимума, согласно последним данным Американского института нефти и министерства энергетики США (см. новости за 7 и 8 марта). С другой стороны, во II квартале, который начинается очень скоро, ожидается традиционное понижение спроса на нефть после завершения зимнего отопительного сезона в северном полушарии. В связи с замедлением экономического роста в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, понижение спроса может быть тем более глубоким. Ожидается, что страны - члены ОПЕК уменьшат квоты на нефтедобычу на своей очередной конференции 16 - 17 марта, чтобы предотвратить падение цен при ухудшении рыночной конъюнктуры. Однако какой будет величина уменьшения квот, остается неясным. Трейдеры надеются, что какая - то определенность может появиться после встречи министров нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Венесуэлы и Мексики, которая должна состояться в понедельник, 12 марта. Эти страны, которые по объемам нефтедобычи занимают, соответственно, 1 - е, 3 - е и 5 - е места в мире, были инициаторами сокращения квот весной 1999 г., предопределившего последующий подъем цен на нефть. Однако Мексика, не входящая в ОПЕК, в настоящее время не видит необходимости в сокращении нефтедобычи, о чем заявил в четверг министр мексиканской нефтяной промышленности Эрнесто Мартенс (Ernesto Martens)

Организация стран - экспортеров нефти должна остановиться на ею же предложенной схеме ценообразования на нефть - сырец, когда цена за один баррель находится в пределах 22 - 28 долларов США. Такое мнение, передает РИА "Новости", высказал в Каракасе президент Венесуэлы Уго Чавес. Венесуэла - третья страна в ОПЕК по объемам добычи и экспортных поставок сырой нефти.

Основные фондовые индексы США резко упали в пятницу, отразив реакцию инвесторов на предупреждение корпорации Intel (INTC) об ожидаемом уменьшении доходов и на отчет о состоянии американского рынка труда. Корпорация Intel, крупнейшая полупроводниковая компания мира, сообщила в четверг вечером, что ее доходы за текущий I квартал понизятся на 25% относительно IV квартала, а не на 15%, как она ожидала ранее (см. новости за 9 и 10 марта). Кроме того, Intel объявила о предстоящем сокращении 5 тысяч рабочих мест, или 6% от общей численности. Хотя сокращение будет осуществляться за счет закрытия рабочих мест, освобождающихся из - за ухода сотрудников на пенсию или другую работу, кадровые планы Intel были восприняты как свидетельство неуверенности компании в отношении деловых перспектив. Выступая на телеконференции для аналитиков, финансовый директор Intel Энди Брайант (Andy Bryant) сказал, что в настоящий момент не может их обнадежить ни в отношении мировой экономики, ни в отношении бизнеса Intel. По словам руководства Intel, снижение спроса, уже давно наблюдаемое в секторе ПК, распространилось на все сегменты бизнеса компании и на все географические регионы. Предупреждение Intel перечеркнуло надежды инвесторов на скорое оживление в экономике и отодвинуло на неопределенный срок начало восстановления роста корпоративных доходов и прибыли. Вместе с этими надеждами разрушился и расчет на то, что фондовый рынок уже достиг "дна", как это могло показаться инвесторам всего несколько дней назад. Еще задолго до открытия торгов на американских фондовых биржах в пятницу фьючерсы на основные биржевые индексы США опустились в минус. С открытием торгов индексы пошли резко вниз. Вес корпорации Intel как флагмана технологического сектора, поставляющего продукцию на множество рынков и во все географические регионы, придал предупреждению компании особую значимость. Во второй половине дня инвесторы получили еще одно свидетельство неопределенности в отношении экономических перспектив - о крупномасштабных увольнениях объявила компания Cisco Systems (CSCO), крупнейший производитель сетевого оборудования (см. новости за 10 марта). Одновременно фондовому рынку пришлось пережить еще одно потрясение. Отчет о состоянии американского рынка труда в феврале, опубликованный утром в пятницу, дал основания полагать, что действия ФРС по смягчению кредитно - денежной политики будут не такими решительными, как хотелось бы инвесторам. Уровень безработицы в феврале не изменился по сравнению с январем, оставшись равным 4,2% (см. новости за 9 марта). Однако эта цифра ожидалась экономистами. Неожиданным стал показатель прироста числа рабочих мест, намного превысивший все прогнозы. Как сообщило министерство труда, в феврале за пределами сельскохозяйственного сектора было создано 135 тысяч новых рабочих мест. По самым смелым прогнозам, ожидалось не более 75 тысяч. Серьезное сокращение числа рабочих мест было зафиксировано только в производственном секторе. Кроме того, существеннее, чем ожидалось, повысилась средняя часовая заработная плата, один из факторов возможного повышения уровня инфляции. В целом, отчет вызвал у инвесторов сомнения в агрессивности дальнейшей политики ФРС. Показав, что состояние рынка труда не свидетельствует об опасности рецессии, цифры отчета развеяли надежды тех инвесторов, которые все еще ждали экстренного понижения процентных ставок или рассчитывали на то, что понижение, ожидаемое на очередном заседании комитета ФРС 20 марта, составит 0,75 процентного пункта. Но и для тех инвесторов, которые рассчитывали на 0,5 процентного пункта на очередном заседании ФРС, цифры отчета о рынке труда дали повод для тревоги. Хотя они не изменили представление о том, что 20 марта ФРС понизит ставки на 0,5 процентного пункта, эти цифры вызвали глубокие сомнения в вероятности последующих понижений. В условиях, когда понижение ставок рассматривается в качестве ключевого инструмента для оживления экономики и единственно возможного в настоящее время катализатора подъема на фондовом рынке, разочарование инвесторов из - за ставок принимает очень эмоциональный характер. По итогам торгов в пятницу индекс "голубых фишек" Dow упал на 213,63 пункта до 10644,62, или на 1,97%. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опустился на 31,32 пункта до 1233,42, или на 2,49%. Индекс Nasdaq Composite упал на 115,95 пункта, или на 5,35%, до 2052,78, самого низкого уровня с середины декабря 1998 г. Перед этим самый низкий уровень, на котором Nasdaq находился на текущем этапе, был зафиксирован в ходе торгов 1 марта. В тот день индекс Nasdaq коснулся отметки 2071,03. По иронии судьбы, индекс скатился на новый минимальный уровень накануне годовщины достижения им своего рекордно высокого значения. Рекорд был поставлен 10 марта 2000 г., когда Nasdaq закрылся на отметке 5048,62 пункта. С тех пор индекс потерял 59% своей стоимости.

Не успели цены на нефть в очередной раз понизиться, как на мировых рынках вновь зафиксирован рост цен на сырье. По состоянию на 16:10 к/в цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже (IPE) в Лондоне составила 26,65 доллара за баррель, что на 17 центов выше итоговой котировки 6 марта, передает агентство Bloomberg. Цена российской нефти Urals с доставкой в порты Средиземноморья составила 22,70 доллара за баррель, что на 9 центов выше итоговой цены вторника. Еще во вторник, 6 марта, трейдеры были полны оптимизма, пребывая в уверенности, что даже очередное сокращение поставок нефти ОПЕК не в состоянии повлиять на мировые цены. Однако сообщение Американского института нефти, опубликованное после окончания торгов в США, о том, что запасы сырья в стране снизились на прошлой недели на 3,9 млн. баррелей до 275,8 млн. баррелей, спровоцировало рост цен. Как отмечает Bloomberg, это самый низкий уровень запасов нефти в США с 1974 года.