Фінансові новини

Данные по ценам производителей в еврозоне в мае (рост на 0.2%) говорят о снижении темпов инфляции и являются позитивными для единой валюты. Тем не менее, курс евро несколько снизился, упершись в поддержку в 0.844 долл./евро. В случае, если этот уровень будет пробит, достаточно вероятным представляется продолжение реализации "двойной вершины" с целью около 0.833 и промежуточной поддержкой на уровне 0.842 долл./евро. В пользу продолжения снижения говорит и наблюдаемая на графике краткосрочная модель "флаг". Существенным уровнем сопротивления теперь будет 0.852, а далее 0.855 долл./евро. Завтрашние данные по промышленным заказам и занятости в Германии могут оказать на рынок некоторое влияние, заседание ЕЦБ вряд ли преподнесет сюрпризы - ставки, скорее всего, останутся неизменными.

Во вторник вечером участники внеочередной конференции ОПЕК, проходившей в Вене, официально объявили о своем решении оставить без изменения квоты на нефтедобычу. Квоты, установленные ОПЕК в марте, предусматривают, что совокупный уровень производства нефти странами, входящими в эту организацию, составляет 24,2 млн. баррелей в день. По оценкам, это примерно соответствует 32% мирового потребления нефти. Решение ОПЕК не стало неожиданностью для рынка. Внеочередная конференция нефтяного картеля созывалась для рассмотрения вопроса о возможном увеличении нефтедобычи в связи с прекращением нефтяного экспорта из Ирака. Багдад прекратил поставки нефти на мировой рынок 4 июня, в знак протеста против решения Совета безопасности ООН продлить гуманитарную программу "Нефть в обмен на продовольствие", в рамках которой Ирак экспортирует нефть в режиме экономических санкций, только на один месяц вместо обычных шести. За этот месяц Совет безопасности намеревался рассмотреть предложение Великобритании, поддержанное США, о введении нового режима санкций против Ирака. У Багдада англо - американское предложение вызвало активное неприятие. Однако в понедельник, 2 июля, Великобритания сняла с голосования в Совете безопасности свое предложение о новом режиме санкций и предложила резолюцию о продлении старой программы иракского нефтяного экспорта еще на пять месяцев (см. новости за 3 июля). Это событие сделало вероятным возобновление поставок нефти из Ирака. Еще до официального объявления о сохранении квот на нефтедобычу представители ОПЕК сделали несколько заявлений, в котором указали на отсутствие какой - либо необходимости в увеличении квот (см. новости за 3 июля). Впрочем, даже до отказа Великобритании от своего предложения аналитики считали, что ОПЕК не станет увеличивать квоты 3 июля, поскольку цены на нефть в последнее время понизились. На пресс - конференции после итогового заседания представителей стран - членов ОПЕК в Вене президент нефтяного картеля Шакиб Хелил (Chakib Khelil) заявил, что участники заседания единогласно решили не увеличивать квоты. Хелил отметил, что возобновление иракского экспорта может оказать краткосрочное психологическое влияние на нефтяной рынок, но, как считают в ОПЕК, добавил Хелил, цены должны стабилизироваться позднее в июле и августе, вне зависимости от того, возобновит Ирак поставки нефти или нет. Представитель Ливии, Абдул Карим (Abdul Karim), выразил надежду, что сезонное увеличение спроса на нефть во второй половине года компенсирует возобновление иракского экспорта. Спрос на нефть увеличивается осенью и зимой в связи с необходимостью производства больших объемов топочного мазута в период холодов. Глава иракской делегации в Вене, Саддам Хассан (Saddam Hassan), заявил, что Ирак готов восстановить поставки нефти в традиционном объеме около 2,1 млн. баррелей в день в течение одной недели, но только если Совет безопасности продлит гуманитарную программу экспорта без каких - либо дополнительных условий. Вскоре после завершения конференции ОПЕК в Вене Совет безопасности ООН в Нью - Йорке принял решение о продлении гуманитарной программы "Нефть в обмен на продовольствие" еще на пять месяцев. Однако Совет безопасности указал в своей резолюции, что в будущем намерен рассмотреть возможность некоторых изменений для режима экономических санкций против Ирака. Посол Ирака при ООН Мохамед аль - Доури (Mohammed al - Douri) заявил в связи с этим, что такое намерение "неприемлемо в принципе", но ничего не сказал о том, что собирается делать Багдад. Все эти события произошли уже после закрытия торгов на основных мировых площадках по торговле нефтью. На Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне августовские нефтяные фьючерсы на нефть марки Brent понизились по итогам дня на 28 центов до $25,36 за баррель. На Нью - Йоркской товарной бирже NYMEX августовские нефтяные фьючерсы повысились на 29 центов до $26,24 за баррель. Торговая сессия на NYMEX закончилась во вторник в час дня по местному времени в связи с празднованием Дня независимости в среду, 4 июля. В праздник NYMEX будет закрыта. Как считают аналитики, на настроение нефтяных трейдеров на NYMEX могли повлиять слова министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль - Наими (Ali al - Naimi), сказанные в Вене. Аль - Наими указал на низкий мировой спрос на нефть и добавил, что крупные инвестиции, сделанные нефтяными державами в производство нефти, должны привести в будущем к увеличению нефтедобычи. При этом аль - Наими отметил, что ОПЕК может справиться как с недостатком нефти на мировом рынке, так и с ее избытком. Слова саудовского министра, имеющего большой авторитет в ОПЕК, были восприняты как сигнал о возможном сокращении квот на нефтедобычу в скором времени. Следующая, очередная конференция ОПЕК состоится 26 сентября. Однако ОПЕК имеет механизм, позволяющий ей регулировать квоты на нефтедобычу без созыва конференций. Если цена "нефтяной корзины" ОПЕК, состоящей из семи сортов нефти, опускается ниже $22 за баррель и держится на этом уровне в течение 10 торговых дней, то квоты уменьшаются на 500 тысяч баррелей в день. Если цена "корзины" превышает $28 в течение 20 торговых дней, то квоты увеличиваются на 500 тысяч баррелей в день. В понедельник цена "корзины" равнялась $24,50 за баррель. Оптимальной ценой в ОПЕК считают $25. Вторя аль - Наими, генеральный секретарь ОПЕК Али Родригес (Ali Rodrigez) отметил на заключительной пресс - конференции в Вене, что главной причиной озабоченности нефтяного картеля является возможное снижение спроса на нефть в связи с замедлением роста экономики в США и Европе. Между тем, во вторник вечером Американский институт нефти API представил очередной отчет об изменении товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США. По данным API, за неделю, закончившуюся 29 июня, товарные запасы нефти в США сократились на 4 млн. баррелей. Отраслевые эксперты ожидали увеличения запасов. Однако увеличение уровня производства на нефтеперерабатывающих заводах привело к сокращению товарных запасов нефти. Загрузка американских НПЗ превысила на прошедшей неделе 96% от проектной мощности. Запасы продуктов перегонки нефти, включающих топочный мазут и дизельное топливо, увеличились почти на 2 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 2,5 млн. баррелей.

Фондовый рынок Японии закрылся в среду падением котировок акций на фоне опасений инвесторов за состояние банковского сектора и сектора hi - tech.

На международном валютном рынке сегодня наблюдается некоторое снижение курса японской иены и единой европейской валюты относительно доллара, курс британского фунта изменился незначительно. На 12:00 мск курс единой европейской валюты составлял 0.8460 долл./евро, британский фунт стоил 1.4068 долл., курс японской иены находился в районе 124.75 иен/долл.

Фондовый рынок США закрылся во вторник падением котировок акций на укороченной торговой сессии перед национальным праздников - Днем независимости

Совокупный индекс делового и потребительского доверия в зоне евро упал в июне в пятый раз подряд до 101.1 пункта со 101.8 пункта в мае, что должно было негативно отразиться на котировках евро. Однако, единая валюта во вторник несколько укрепилась. В случае, если будет преодолена отметка в 0.850 долл./евро, можно ожидать повышения до 0.852 и далее до 0.855 долл./евро. Тем не менее, на дневном графике продолжает наблюдаться модель "двойная вершина", и в случае пробоя поддержки в 0.842 достаточно вероятным выглядит продолжение падения до 0.833 долл./евро. Ощутимое влияние на рынок могут оказать данные по ценам производителей и по розничной торговле в еврозоне (13:00 к/в).

Компания Nasdaq Stock Market, оператор электронной биржи Nasdaq, сообщила в понедельник о последствиях сбоя, произошедшего в двух торговых системах биржи в пятницу, 29 июня. Из - за ошибки технического работника телекоммуникационной компании WorldCom (WCOM), под управлением которой находится коммуникационная сеть Nasdaq, во второй половине дня в пятницу бирже пришлось остановить операции в двух торговых системах, Small Order Execution System, SOES, в которой исполняются сделки небольшого объема, и в системе SelectNet, предназначенной для исполнения крупных сделок. Хотя торги по акциям, зарегистрированным на Nasdaq, продолжались в альтернативных торговых системах, приостановка операций SelectNet и SOES отрезала инвесторов от крупных маркет - мейкеров и затруднила торговлю. Закрыв эти торговые системы в 2:30 дня по местному времени, биржа Nasdaq продлила затем свою работу до 5 часов, но впоследствии отменила результаты торгов в дополнительный час. В итоге, бирже пришлось пересчитать цены закрытия в пятницу для акций 46 компаний, в том числе Microsoft (MSFT) и Dell (DELL). В пятницу вечером биржа Nasdaq сообщила, что акции Microsoft закрылись в этот день на отметке $73, а не $72,60, как считалось ранее, а акции Dell закрылись на отметке $26,15, а не $26,63. Из - за возникших на Nasdaq проблем произошла задержка с подсчетом заключительных значений основных фондовых индексов США, включая индекс Dow, в состав которого входят Microsoft и Intel (INTC), и индекс Standard & Poor's 500, имеющий множество компонентов, зарегистрированных на Nasdaq. Корректировка цен закрытия в пятницу для ряда компаний произошла только в понедельник. Так, цена закрытия акций оператора кабельного телевидения Mediacom Communications (MCCC) была изменена с $14 на $17,66. Технический сбой на Nasdaq пришелся на последний день месяца, квартала и полугодия, что создало огромные проблемы для управляющих инвестиционными фондами, традиционно занимающихся в такие дни "украшением витрин", т.е. покупкой акций, хорошо показавших себя за отчетный период, и продажей акций, показавших себя плохо. В придачу ко всему, в этот же день происходила очередная ежегодная корректировка состава индексов Russell, в том числе индекса компаний малой капитализации Russel 2000. Из - за этой корректировки биржа Nasdaq пересчитала цены закрытия в пятницу для акций еще 19 компаний. В совокупности количество компаний, для акций которых были изменены цены закрытия в пятницу, составило 65. Трейдеры проклинали все на свете. По иронии судьбы, сбой в пятницу стал вторым для Nasdaq в течение двух дней подряд. В четверг кратковременный сбой произошел после того, как на бирже были возобновлены торги по акциям Microsoft. Торги были приостановлены в ожидании известия о решении апелляционного суда округа Колумбия по антимонопольному делу компании. Когда стало известно, что апелляционный суд отменил приговор окружного судьи о разделении Microsoft на две части, биржа Nasdaq "захлебнулась" от мощного притока заказов на покупку акций компании. Однако сбой продолжался только 20 минут и не вызвал значимых последствий.

Курс японской иены по отношению к доллару США и единой европейской валюте во вторник на азиатских торгах несколько вырос после того, как японский премьер - министр Дзюнъитиро Коидзуми заявил, что его правительство не намерено сознательно снижать курс национальной валюты.

Одна из крупнейших в мире финансовых компаний Merrill Lynch опубликовала рейтинг стран по изменению биржевых показателей во втором квартале 2001 года.

Неожиданный поворот в истории вокруг санкций против Ирака вызвал падение цен на нефть. Великобритания, предложившая в мае новый режим экономических санкций против Багдада, заявила в понедельник, что снимает свое майское предложение на неопределенный срок. Вместо предложения о новом режиме санкций, которое было поддержано США, Великобритания внесет на рассмотрение Совета безопасности ООН резолюцию, предусматривающую возобновление старой гуманитарной программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие", в рамках которой Ирак экспортировал нефть с 1991 г. Очередной 6 - месячный этап этой программы закончился 3 июня, после чего Совет безопасности принял решение продлить программу только на один месяц вместо обычных шести. За этот месяц Совет безопасности предполагал рассмотреть англо - американское предложение о новом режиме санкций и соответствующих изменениях в программе иракского нефтяного экспорта. Предложение Великобритании и США вызвало бурный протест Багдада. В ответ на решение ООН, Ирак с 4 июня прекратил поставки нефти на мировой рынок, потребовав либо отмены санкций вообще, либо возобновления программы "Нефть в обмен на продовольствие" в старом режиме. О своем несогласии с англо - американским предложением выступила Россия, постоянный член Совета безопасности. По словам неофициальных источников в ООН, Великобритания решила заморозить свое предложение, учитывая возможность вето на новый режим санкций со стороны России. Как сообщили в понедельник информационные агентства, решение Великобритании вызвало положительную реакцию в Багдаде. Представитель Ирака, находящийся в Вене, где во вторник пройдет внеочередная конференция ОПЕК, сообщил агентству Associated Press, что иракское правительство рассмотрит возможность скорого восстановления нефтяного экспорта. Эти сообщения вызвали бурную реакцию на нефтяном рынке. В ходе торгов на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне августовские нефтяные фьючерсы на нефть марки Brent упали на 98 центов, а августовские нефтяные фьючерсы на нефть марки WTI на Нью - Йоркской товарной бирже NYMEX подешевели на 87 центов. Однако к концу биржевых сессий активизировалась покупка подешевевших фьючерсов, что позволило им сократить потери. По итогам торгов на IPE августовские нефтяные фьючерсы опустились на 44 цента до $25,64 за баррель, а августовские нефтяные фьючерсы на NYMEX понизились на 30 центов до $25,95 за баррель. Августовские бензиновые фьючерсы на NYMEX опустились на 2,08 цента до 71,48 цента за галлон. Между тем, собравшиеся в Вене представители стран - членов ОПЕК сделали в понедельник несколько заявлений, указывающих на то, что на конференции, назначенной на 3 июля, квоты на нефтедобычу изменены не будут. Так, министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль - Наими (Ali al Naimi) заявил, что мировой рынок нефти находится в сбалансированном состоянии, товарные запасы нефти растут, цена "нефтяной корзины" ОПЕК, состоящей из 7 сортов нефти, находится в пределах желаемого диапазона в $22 - $28. В этой ситуации нет никакой необходимости в увеличении квот на нефтедобычу, о возможности которого члены ОПЕК говорили в начале июня, когда Ирак прекратил свои поставки нефти. Собственно, для рассмотрения вопроса о влиянии действий Багдада на мировой нефтяной рынок и возможном увеличении нефтедобычи для компенсации недостающей иракской нефти и созывалась нынешняя конференция ОПЕК. Однако после заявления Великобритании о "замораживании" ее предложения о новом режиме санкций представители ОПЕК заговорили даже о сокращении квот. Впрочем, президент ОПЕК Шакиб Хелил (Chakib Khelil) твердо заявил в понедельник, что 3 июля квоты на нефтедобычу уменьшены не будут, хотя и указал при этом на избыток нефти на мировом рынке. "На рынке уже слишком много нефти", - сказал Хелил, но добавил, что ОПЕК не собирается в настоящее время сокращать нефтедобычу

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник ростом после появления данных, что промышленное производство в США сократилось в июне уже в 11 - ом месяце подряд, но рост активности в этом секторе экономики породил надежды на скорое начало его оздоровления.

Данные по индексу PMI в Италии и Франции были неплохими (скромный, но рост), однако в Германии наблюдалось ощутимое снижение, в результате чего совокупный индекс по еврозоне снизился с 48.5 до 47.9 пунктов. Снижение цен производителей в Италии является позитивным фактором, зато снижение объемов оптовой торговли в Германии является негативным для единой валюты. Технически на графике наблюдается "двойная вершина", и скорее всего мы станем свидетелями продолжения снижения евро хотя бы до 0.842, а далее и до 0.833 долл./евро. Сопротивлением теперь будет являться бывшая поддержка в 0.850 долл./евро. Влияние на рынок могут во вторник оказать данные по потребительскому доверию во Франции, а также по безработице в странах еврозоны.

На международном валютном рынке сегодня наблюдается небольшое снижение основных мировых валют относительно доллара. На 10:30 к/в курс единой европейской валюты составлял 0.8453 долл./евро, британский фунт стоил 1.4114 долл., курс японской иены находился в районе 124.57 иен/долл.

Nasdaq Composite вырос, показав рост в первом квартале из последних пяти, на фоне оптимистических настроений инвесторов, что снижение процентных ставок приведет к увеличению темпов экономического роста. Nasdaq вырос на 36.80 пункта (+1.7%) до 2162.26. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 1.82 пункта ( - 0.15%) до 1224.38. Индекс Dow Jonesснизился на 63.81 пункта ( - 0.6%) до 10502.40. За квартал Nasdaq вырос на 18%, Dow вырос на 6.3%.

Цены на нефть выросли на 1,5% на фоне сообщений от стран - членов ОПЕК о том, что, вероятно, квоты на экспорт нефти пересмотрены не будут. Запасы нефти и нефтепродуктов в США остаются на достаточно высоком уровне, так что ситуация на мировом нефтяном рынке, по мнению ОПЕК, не должна резко меняться, даже если Ирак не возобновит поставки на внешний рынок. Августовские фьючерсы на нефть в электронных торгах NYMEX подорожали до $26,65 за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на бирже IPE по итогам торгов 29 июня составила $26,08 за баррель. 3 июля, как известно, в Вене состоится встреча представителей стран членов ОПЕК, на которой будет решаться вопрос о возможном пересмотре экспортных квот на нефть