Фінансові новини

В США фондовые торги 9 октября завершились снижением основных индексов до минимальных отметок за пять лет на фоне негативных прогнозов и комментариев со стороны аналитиков Уолл - Стрит по таким компаниям, как General Electric ( - 5,79%) и Ford Motor ( - 7,74%). Падению акций General Electric способствовало снижение брокерской компанией Morgan Stanley прогнозной цены акций GE. Акции производителей автомобилей вновь подешевели, поскольку Morgan Stanley понизила прогнозируемые объемы прибыли таких компаний, как Ford, General Motors ( - 7,71%) и DaimlerChrysler ( - 6,42%), а инвестиционный банк Credit Suisse First Boston с учетом низких прогнозов производства снизил рейтинг сектора в целом. Снижение рейтинговым агентством Moody's долгосрочного рейтинга J.P. Morgan Chase & Co. ( - 6,93%) вызвало волну продаж акций в банковском секторе.

 

По итогам торгов 9 октября на International Petroleum Exchange (Лондон) и New York Merchantile Exchange (Нью - Йорк) цены на нефть ближайшего месяца поставки составили соответственно (доллар/баррель): Brent - 28.13 (+0.04); Light Sweet Crude - 29.35 ( - 0.13).

Индекс Доу - Джонса (Dow Jones) Нью - Йоркской фондовой биржи упал вчера на 215.22 пункта ( - 2.87%) и закрылся на уровне 7286.27. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 15.00 пункта ( - 1.33%) и составил 1114.21. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) снизился на 21.78 пункта ( - 2.73%) и составил 776.77. Доходность 30 - летних государственных облигаций США составляет 4.665% (упала по сравнению со позавчерашним закрытием на 0.048).Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 11.9 пункта (+0.32%) и закрылся на уровне 3742.4. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 24.21 пункта ( - 0.92%) и к закрытию составил 2597.88. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) закрылся - 37.78 пункта ( - 1.40%) на уровне 2656.45.Курс евро/доллар продолжил свой рост и достиг на американской сессии уровня 0.9910. В течение вчерашнего дня курс единой европейской валюты вырос более чем на 130 пунктов. Причиной столь значительного роста стали опубликованная на этой неделе серия положительных экономических данных в Германии и падение вчера основных американских фондовых индексов. Индекс Доу - Джонса упал к закрытию торгов на 2.9%, а индекс Эс энд Пи 500 снизился на 2.7%.Напомним, что в понедельник был опубликован индекс промышленных заказов (Manufacturing orders) в Германии за август, который значительно превысил прогноз экономистов и составил +1.7% за месяц, - 2.2% за год (предыдущее значение за месяц пересмотрено с - 0.9% до - 0.4%, за год +3.0%). Вчера был опубликован обзор рынка труда в Германии, результаты которого также вселили некоторую уверенность в экономистов. Изменение числа безработных в Германии за сентябрь (Unemployment) с учетом сезонных колебаний составило - 1000 (прогноз был +12000, предыдущее значение +2000). Это значит, что количество безработных в стране уменьшилось на 1000. Безработица в Германии за сентябрь без учета сезонных колебаний (Unemployment rate unadjusted) составила 9.5% (предыдущее значение 9.6%). Вчера вышел индекс промышленного производства (Industrial production) в Германии за август, который стал третьим положительным показателем этой недели и составил +1.8% за месяц, - 4.5% за год (предыдущее значение - 0.6% за месяц, +1.5% за год). Значение индекса за месяц также оказалось гораздо выше прогнозируемого экономистами уровня.Как и прогнозировали аналитики, курсу евро/доллар трудно преодолеть сильные уровни сопротивления 0.9900 и 0.9908, чему способствуют ордера на продажу евро около таких значительных уровней. Это связано с закрытием длинных позиций по евро перед публикацией результатов сегодняшнего заседания Управляющего совета Европейского центрального банка, а также высказываниями его членов на пресс - конференция, которая состоится по окончании заседания. Некоторое давление на курс евро может оказать падение индекса Ксетра Дакс, который за последние три дня снизился на 4.4%.Курс доллар/йена упал вчера более чем на 120 пунктов, с уровня 124.36 до 123.14. Дилеры отмечают, что несмотря на снижение вчера индекса Токийской фондовой биржи Никкей (Nikkei) на 169.56 пункта ( - 1.95%), поддержку курсу йены оказали разговоры о том, что японское правительство может увеличить расходы на стимулирование экономического роста в стране. Сегодня в Токио начнется очередное заседание Управляющего совета Банка Японии, на котором будет обсуждаться уровень основных процентных ставок банка и другие параметры кредитно - денежной политики. Его результат будет известен в пятницу. По прогнозам большинства экономистов, банк оставит свою политику без изменения. В настоящее время ставка по однодневным депозитам (Overnight call rate target) находится на уровне 0.15%, а дисконтная ставка (Discount rate) составляет 0.10%. Сегодня в Лондоне пройдет вторая часть очередного двухдневного заседания Комитета по денежной политике Банка Англии, на котором обсуждается уровень основных процентных ставок в Великобритании. Его результат будет объявлен в 11:00 GMT. Согласно прогнозам большинства экономистов, Банк Англии не изменит параметры своей кредитно - денежной политики. В настоящее время основная процентная ставка по сделкам репо (Repo rate) находится на уровне 4.00%.Сегодня также состоится очередное заседание Управляющего совета Европейского центрального банка, на котором будет обсуждаться уровень основных процентных ставок в Европе(12). Его решение будет объявлено в 11:45 GMT. Ожидается, что процентные ставки в регионе будут оставлены без изменения. В настоящее время ставка рефинансирования ЕЦБ (Refinancing tender rate) находится на уровне 3.25%. После заседания в 12:30 GMT состоится пресс - конференция руководства ЕЦБ.Вчера ожидался выход следующих данных:в 23:50 GMT - торговый баланс (Trade balance) в Японии за август (предыдущее значение +0.917 трлн. йен); платежный баланс (Current account) в Японии за август (прогноз +1.130 трлн. йен, предыдущее значение +1.136 трлн. йен); индекс денежной массы (M2+CD) в Японии за сентябрь (прогноз +3.4%, предыдущее значение +3.5%).Сегодня ожидается выход следующих данных:в 06:00 GMT - торговый баланс (Trade balance) в Германии за август (прогноз +9.5 млрд. евро, предыдущее значение +12.1 млрд. евро); платежный баланс (Current account) в Германии за август (прогноз +0.1 млрд. евро, предыдущее значение +0.5 млрд. евро);в 06:00 GMT - окончательное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за сентябрь (прогноз "без изменения" за месяц, +1.1% за год, предварительное значение "без изменения" за месяц, +1.1% за год); окончательное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии за сентябрь (прогноз +1.1% за год, предварительное значение +1.1% за год);в 10:00 GMT - пересмотренное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в Европе(12) за второй квартал 2002 года (прогноз +0.3% за квартал, +0.6% за год, предыдущее значение +0.3% за квартал, +0.6% за год);в 12:30 GMT - количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 5 октября (прогноз 414000, предыдущее значение 417000); индекс цен на импорт (Import prices) в США за сентябрь (предыдущее значение +0.3%); индекс цен на экспорт (Export prices) в США за сентябрь (предыдущее значение +0.1%); в 14:00 GMT - индекс товарных запасов на складах оптовой торговли (Wholesale inventories) в США за август (прогноз +0.3%, предыдущее значение +0.6%);в 20:30 GMT - индекс денежной массы М2 в США за неделю к 30 сентября (предыдущее значение +12.3 млрд. долларов).

 

По итогам торгов 7 октября на International Petroleum Exchange (Лондон) и New York Merchantile Exchange (Нью - Йорк) цены на нефть ближайшего месяца поставки понизились и составили соответственно (доллар/баррель): Brent - 28.09 ( - 0.14); Light Sweet Crude - 29.48 ( - 0.16).

Индекс Доу - Джонса (Dow Jones) Нью - Йоркской фондовой биржи вырос вчера на 77.82 пункта (+1.05%) и закрылся на уровне 7500.66. Индекс Насдак (Nasdaq) вырос на 9.72 пункта (+0.87%) и составил 1129.12. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) поднялся на 13.24 пункта (+1.69%) и составил 798.52. Доходность 30 - летних государственных облигаций США составляет 4.713% (выросла по сравнению с позавчерашним закрытием на 0.001).Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 50.4 пункта ( - 1.33%) и закрылся на уровне 3730.5. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 45.30 пункта ( - 1.70%) и к закрытию составил 2622.09. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) закрылся - 39.33 пункта ( - 1.44%) на уровне 2694.23.Курс евро/доллар установился на американской сессии между уровнями 0.9763 и 0.9800. Напомним, что в течение вчерашнего дня курс евро снизился более чем на 70 пунктов. Аналитики отмечают, что негативное влияние на курс единой европейской валюты оказало заявление министра финансов Франции Мера (Mer). В то же время поддержку курсу доллара оказывает рост основных американских фондовых индексов. Курс фунт/доллар упал вчера более чем на 160 пунктов, с уровня 1.5688 до 1.5522. Дилеры говорят, что более быстрое и значительное падение курса фунта по сравнению с евро связано с наличием большого количества ордеров на покупку евро около уровня поддержки 0.9770, которые не позволяют курсу евро/доллар быстро падать. Считается, что коррекция фондовых индексов в США к закрытию торгов на биржах может удержать курс евро/доллар от падения вчера ночью до отметки 0.9728. Курс евро/фунт поднялся вчера на 40 пунктов, с уровня 0.6259 до 0.6299. На встрече министров финансов стран европейского союза министр финансов Франции Мер отверг требование остальных стран Европы(12) принять меры по снижению дефицита бюджета правительства Франции в 2003 году на 0.5% от валового внутреннего продукта страны. Аргументом против снижения размера дефицита является необходимость расходования средств на стимулирование экономического роста.Президент Федерального резервного банка в Нью - Йорке МакДана (McDonough) заявил вчера, что он ожидает увидеть темпы роста экономики США в третьем квартале текущего года на уровне +3.75% по сравнению с аналогичным периодом год назад. По его мнению, в четвертом квартале этого года и в первом квартале следующего года индекс валового внутреннего продукта может составить +3.00% за год. Эти данные заметно выше ожидаемых параметров в Европе(12) и Великобритании.После достижения отметки 124.59 курс доллар/йена установился во время торгов в Америке ниже уровня 124.40. Дилеры говорят, что несмотря на рост фондового рынка в США повышению курса доллара препятствуют ордера на продажу, размеченные игроками на рынке опционов. Вчера ночью движение курса японской валюты во многом будет зависеть от поведение основного фондового индекса Японии Никкей (Nikkei). Ожидаемый его рост может оказать поддержку курсу йены и привести к некоторой коррекции курса доллара. Сегодня в Лондоне начнется очередное двухдневное заседание Комитета по денежной политике Банка Англии, на котором будет обсуждаться уровень основных процентных ставок в Великобритании. Его результат будет объявлен в четверг в 11:00 GMT. Согласно прогнозам большинства экономистов, Банк Англии не изменит параметры своей кредитно - денежной политики. В настоящее время основная процентная ставка по сделкам репо (Repo rate) находится на уровне 4.00%.Сегодня ожидается выход следующих данных:в 08:30 GMT - торговый баланс (Trade in goods) в Великобритании за август (прогноз - 2.5 млрд. фунтов, предыдущее значение - 2.5 млрд. фунтов); торговый баланс без учета торговли со странами Европейского Союза (Non - EU trade) в Великобритании за август (прогноз - 2.0 млрд. фунтов, предыдущее значение - 1.9 млрд. фунтов);в 10:00 GMT - индекс промышленного производства (Industrial production) в Германии за август (предыдущее значение - 0.9% за месяц, +1.5% за год);в 23:50 GMT - торговый баланс (Trade balance) в Японии за август (предыдущее значение +0.917 трлн. йен); платежный баланс (Current account) в Японии за август (прогноз +1.130 трлн. йен, предыдущее значение +1.136 трлн. йен); индекс денежной массы (M2+CD) в Японии за сентябрь (прогноз +3.4%, предыдущее значение +3.5%).

Экспорт нефти из России в январе - августе 2002 года составил 119,08 млн. тонн, что на 11% (на 11,7 млн. тонн) выше аналогичного показателя 2001 года. Как сообщил источник, близкий к ГТК, выручка за экспортные поставки за восемь месяцев 2002 года снизилась на 3,4% (на $600,7 млн.) и составила $17,157 млрд. Наибольшие объемы сырья были поставлены из России в Германию (13,98 млн. тонн), Италию (11,45 млн. тонн), Нидерланды (11,17 млн. тонн) и Польшу (9,93 млн. тонн). В страны СНГ в январе - августе было вывезено свыше 20,79 млн. тонн нефти на сумму $1937,57 млн. При этом экспорт сырья на Украину и в Белоруссию составил 10,43 и 9,015 млн. тонн, соответственно (на $1026,67 и $817,0 млн.). Объем экспортных поставок нефти из России в августе 2002 составил 15,5 млн. тонн на сумму $2639,08 млн., в том числе в страны дальнего зарубежья и Балтии - 13,279 млн. тонн на сумму $2331,69 млн., СНГ - 2,25 млн. тонн ($307,39 млн.).

 

Цены на нефть повысились в понедельник, однако повышение было небольшим. На Нью - Йоркской товарной бирже NYMEX цены почти не изменились. По итогам дня ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI в Нью - Йорке повысились на 2 цента, до $29,64 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне поднялись на 11 центов до $28,23 за баррель. Однако начало нефтяных торгов в понедельник было неспокойным. Трейдеры были взбудоражены известием о взрыве на французском танкере "Лимбург" у берегов Йемена. Владельцы судна заявили, что оно стало жертвой теракта, о чем, по их мнению, свидетельствуют показания команды танкера. Перед взрывом члены экипажа видели поблизости лодку. Версия о теракте сразу получила распространение. В октябре 2000 г. на рейде йеменского порта был подорван американский эсминец. Подрыв был произведен лодкой, которой управляли террористы - камикадзе. В начале сентября ВМФ США сообщили, что получили непроверенную информацию о возможности терактов против танкеров в районе Персидского залива и Африканского Рога, т.е. в регионе, где взорвался "Лимбург". Версия о теракте вызвала подъем цен на нефтяном рынке. На утренних торгах в Лондоне котировки ноябрьских фьючерсов на Brent поднялись на 48 центов. Однако позднее напряжение спало, и нефтяные фьючерсы потеряли значительную часть прироста. Йеменские власти категорически заявили, что взрыв произошел из - за утечки нефти на танкере. Французское правительство отправило в Йемен экспертов для расследования, но заявило, что пока не имеет достаточных свидетельств, чтобы говорить о теракте.

По итогам торгов 7 октября на International Petroleum Exchange (Лондон) и New York Merchantile Exchange (Нью - Йорк) цены на нефть ближайшего месяца поставки повысились и составили соответственно (доллар/баррель): Brent - 28.23 (+0.11); Light Sweet Crude - 29.64 (+0.02).

Индекс Доу - Джонса (Dow Jones) Нью - Йоркской фондовой биржи упал вчера на 105.42 пункта ( - 1.40%) и закрылся на уровне 7422.98. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 20.43 пункта ( - 1.79%) и составил 1119.47. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) опустился на 15.30 пункта ( - 1.91%) и составил 785.28. Доходность 30 - летних государственных облигаций США составляет 4.710% (упала по сравнению с закрытием в пятницу на 0.024).Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 32.9 пункта ( - 0.86%) и закрылся на уровне 3780.9. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 47.23 пункта ( - 1.74%) и к закрытию составил 2667.39. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) закрылся - 32.34 пункта ( - 1.17%) на уровне 2733.56.Курс евро/доллар вырос с уровня 0.9810 до 0.9834. Курс фунт/доллар совершает колебания в пределах 1.5620 - 1.5670. Дилеры отмечают, что изменения курса доллара на американской сессии в основном являются следствием изменения настроений на фондовом рынке. Падение фондовых индексов к закрытию вчерашних торгов способствовало некоторому ослаблению курса доллара.Курс доллар/йена установился в диапазоне 124.10 - 124.42. Курс йены продолжает оставаться под давлением вследствие вчерашнего значительного падения фондового индекса Никкей, который упал почти на 4.0% и достиг минимального уровня за последние 19 лет. Его падение в течение дня является максимальным за последние три месяца.Давление на курс йены оказывает также высказывание министра по экономической и налоговой политике Японии Такенаки (Takenaka) о том, что каким бы коммерческий банк не был крупным, он не застрахован от краха. Учитывая наличие серьезной проблемы по невозвращенным кредитам в банковской сфере, данное высказывание вызывает беспокойство у инвесторов.Потребительский кредит (Consumer credit) в США за август составил +4.2 млрд. долларов (прогноз был +10.0 млрд. долларов, предыдущее значение пересмотрено с +10.8 до +10.0 млрд. долларов).Вчера ожидался выход следующих данных:в 23:50 GMT - индекс оптовых цен (Wholesale price index) в Японии за сентябрь (прогноз - 0.8% за год, предыдущее значение "без изменения" за месяц, - 0.9% за год).Сегодня ожидается выход следующих данных:в 05:00 GMT - индекс заказов в области машиностроения (Machinery orders) в Японии за август (прогноз - 0.4% за месяц, предыдущее значение +1.9% за месяц, - 5.8% за год);в 07:55 GMT - изменение числа безработных в Германии за сентябрь (Unemployment) с учетом сезонных колебаний (прогноз +12000, предыдущее значение +2000); безработица в Германии за сентябрь без учета сезонных колебаний (Unemployment rate unadjusted) (предыдущее значение 9.6%);в 13:00 GMT - экономический обзор розничных продаж "Рэдбук" (Redbook) в США за прошедшую неделю.

 

По итогам утренних торгов 7 октября на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei, отражающий стоимость акций 225 ведущих компаний, упал на 3,46% до уровня 8715,6 пункта. На 2,92% снизился индекс Topix, фиксирующий котировки всех акций, представленных на Токийской бирже.

В пятницу на нефтяном рынке продолжился откат, начавшийся с фиксации прибыли в среду, после публикации данных о сокращении товарных запасов нефти в США . По - видимому, трейдеры почувствовали, что перевозбудились в сентябре, ожидая скорой войны США в Ираке и волнуясь из - за шторма "Айседора", несколько дней бушевавшего в Мексиканском заливе. Перевозбуждение сменилось заторможенностью. Нефтяные трейдеры уже нисколько не волновались из - за урагана "Лили", пришедшего на смену "Айседоре", хотя он тоже вызвал нарушения в работе нефтяных установок в Мексиканском заливе и нефтеперерабатывающих заводов на его побережье. Более того, когда в четверг статус "Лили" был понижен с урагана до шторма, трейдеры восприняли это событие как сигнал к продаже нефтяных фьючерсов. В пятницу многие предприятия нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности в регионе Мексиканского залива сообщили о возвращении к нормальному режиму работы после приостановки, связанной с "Лили". В результате, по рынку прокатилась новая волна продаж. По итогам дня ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне понизились на 14 центов до $28,12 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью - Йоркской товарной бирже NYMEX тоже понизились на 14 центов, до $29,62 за баррель. На следующей неделе, перед публикацией очередных данных о товарных запасах нефти и нефтепродуктов в США, рынок, вероятно, вспомнит про ураган "Лили" и будет ожидать нового сокращения запасов нефти, в дополнение к тому, которое произошло после шторма "Айседора". Но в пятницу, судя по результатам торгов, большинство трейдеров думало о чем - то другом.Иракская тема не зазвучала на торгах в пятницу, хотя в этот день состоялась встреча между государственным секретарем США Колином Пауэллом (Colin Powell) и главой комиссии ООН по инспекции вооружений Гансом Бликсом (Hans Blix). Рынок остался равнодушен, восприняв встречу как продолжение уже хорошо известного процесса. Пауэлл и Бликс говорили о проекте новой резолюции Совета безопасности ООН по Ираку. США и Великобритания настаивают, чтобы новая резолюция требовала неограниченного доступа инспекторов ООН ко всем объектам в Ираке, где могло бы храниться, разрабатываться или производиться оружие массового поражения, включая дворцовые комплексы и поместья Саддама Хусейна (Saddam Hussein). Кроме того, англо - американский союз настаивает, чтобы новая резолюция включала пункт о военных действиях против Ирака в случае невыполнения им условий о неограниченных инспекциях и полном разоружении. Против предложений США и Великобритании в той или иной степени выступают остальные постоянные члены Совета безопасности ООН - Франция, Китай и Россия. После встречи с Бликсом Пауэлл сказал, что инспекторы по вооружениям согласны с ним, что новые и жесткие условия для Ирака помогли бы выполнению их миссии. Пауэлл выразил уверенность, что разногласия с Россией, Францией и другими оппонентами в Совете безопасности будут разрешены. Однако он отметил, что не знает, как много времени это займет. Бликс, между тем, заявил, что в последние дни он стал замечать признаки намечающегося согласия между членами Совета безопасности.