Фінансові новини

Розничные продажи в Германии в мае упали в реальном выражении за год на 0.7%, однако выросли на 1.2% в номинальном выражении, так что эту новость нельзя четко отнести к негативным. А вот заявление главного экономиста ЕЦБ Отмара Иссинга (Otmar Issing) относительно сохранения высоких темпов инфляции в странах еврозоны (напомним, что в мае в Германии рост цен составил 0.5%, во Франции - 0.7%, в Испании - 0.4%) толкуется однозначно как негативный для единой валюты фактор. Единая валюта продолжила колебания в рамках уже среднесрочного коридора, и сейчас практически уперлась в его верхнюю границу (около 0.856 - 0.858 долл./евро), так что можно ожидать некоторого снижения единой валюты вплоть до 0.843 долл./евро. Если произойдет пробой этого уровня, можно будет ожидать ухода в район 0.830, зато если будет надежно пройдена отметка в 0.856/58, возможен уход к 0.870 с промежуточным сопротивлением в 0.863 долл./евро. Завтра влияние на рынок могут оказать данные по промышленному производству в Италии, а также по рынку труда во Франции и платежному балансу в еврозоне в I квартале.

Цена нефти Brent на лондонской бирже IPE по итогам торгов 12 июня составила по июльским контрактам $29,46 за баррель, по августовским контрактам - $28,34 за баррель, по сентябрьским контрактам - $28,03 за баррель. Цена нефти Light Sweet на нью - йоркской бирже NYMEX по итогам торгов 12 июня составила по июльским контрактам $29,18 за баррель, по августовским контрактам - $29,39 за баррель

Американский фондовый рынок смог отыграть в ходе вечерних торгов почти все, что было потеряно в течение торговой сессии. Охотники за прибылью вышли на рынок после того, как негативный финансовый прогноз ведущей телекоммуникационной компании Nokia Corp. сильно обесценил ряд акций.

Фондовый рынок Японии закрылся во вторник резким падением котировок из - за нарастающего беспокойства участников по поводу перспектив японской экономики.

Продолжающееся отсутствие иракской нефти на мировом рынке вызвало в понедельник новый виток напряженности на нефтяных торговых площадках. Со дня прекращения Ираком экспорта нефти в знак протеста против политики ООН в отношении гуманитарной программы, в рамках которой иракская нефть экспортируется в режиме экономических санкций, прошла неделя, но никаких признаков смягчения позиции Багдада не появилось. Напротив, по сообщениям иракских СМИ, президент Ирака Саддам Хуссейн заявил на совещании кабинета министров в субботу вечером, что Багдад не намерен избегать конфронтации и поэтому должен приготовиться к ней. В понедельник утром волна тревоги, связанная с отсутствием иракской нефти на рынке, вызвала новый подъем цен на нефть. Июльские нефтяные фьючерсы на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне, которые в пятницу выросли на 94 цента, до $29,44 за баррель, поднялись на утренних торгах до $30, самого высокого уровня за последние четыре месяца. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью - Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на утренних торгах на доллар и один цент, до $28,34 за баррель. Однако во второй половине дня напряжение на IPE ослабло. Возможно, трейдеров несколько успокоило заявление Саудовской Аравии, снова пообещавшей компенсировать отсутствие иракской нефти в случае необходимости. Как сообщило в понедельник ближневосточное информационное обозрение Middle East Economic Survey, MEES, министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль - Наими (Ali al - Naimi) заявил на брифинге, что отсутствие иракской нефти может быть легко компенсировано. По словам аль - Наими, если Ирак не будет поставлять нефть в течение месяца, то это не должно привести к каким - либо проблемам на рынке. Месяц был назван представителями иракского правительства как срок, на который, по меньшей мере, будут прекращены поставки нефти. На этот месяц, до 4 июня, была продлена гуманитарная программа ООН. Ирак настаивал и продолжает настаивать, чтобы гуманитарная программа была возобновлена как обычно на шесть месяцев или чтобы санкции против него были отменены вовсе. Совет безопасности ООН продлил программу только на один месяц, чтобы изучить предложение США и Великобритании о реструктуризации санкций. Предложение вызвало яростное неприятие со стороны Багдада. ОПЕК не стала увеличивать нефтедобычу в ответ на решение Ирака о прекращении экспорта нефти, но обещала сделать это, если акция Багдада будет угрожать дестабилизацией нефтяного рынка. Согласно последнему сообщению MEES, аль - Наими сказал, что при нынешних товарных запасах нефти рынок должен пережить иракскую акцию без скачка цен. Как сказал аль - Наими, "мы будем отслеживать поведение рынка". Аль - Наими подчеркнул, что если необходимость во вмешательстве возникнет, то Саудовская Аравия предпочла бы увеличить нефтедобычу вместе с другими членами ОПЕК. Но в крайнем случае Саудовская Аравия сможет увеличить нефтедобычу самостоятельно. По словам аль - Наими, его страна может увеличить производство нефти на 1,5 млн. баррелей в день очень быстро, возможно, в течение двух недель. Но, как указало MEES, Саудовская Аравия и другие производители нефти в районе Персидского залива склонны, в иракском контексте, к увеличению нефтедобычи примерно на 2 млн. баррелей в день. В последние недели перед прекращением экспорта Ирак поставлял на мировой рынок около 2,1 млн. баррелей нефти в день. По итогам торгов в понедельник июльские нефтяные фьючерсы на лондонской бирже IPE повысились на 13 центов, до $29,57 за баррель, потеряв значительную часть утреннего прироста. Однако июльские нефтяные фьючерсы на NYMEX удержали многое из достигнутого. По итогам торгов они выросли на 71 цент, до $29,04 за баррель. Серьезную поддержку нефтяному рынку в Нью - Йорке оказали последствия циклона Allison, вызвавшего наводнение и другие бедствия на побережье Мексиканского залива, в южной части Техаса и Луизианы. Из - за чрезвычайной ситуации, создавшейся в этой местности, в понедельник во второй раз за несколько дней закрылся крупный нефтяной порт в Луизиане, способный принимать в обычном режиме около 1 млн. баррелей нефти в день. Кроме того, были введены ограничения на движение судов в канале порта Хьюстона. В придачу, возникли аварийные ситуации на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. В частности, из - за наводнения сократил производство бензина НПЗ компании Shell в Техасе. Из - за пожара вдвое сократил производство бензина другой техасский НПЗ, совместное предприятие компаний Lyondell и Citgo. Его проектная мощность составляет 268,8 тысяч баррелей бензина в день. Все эти события усилили напряженность на нефтяной площадке NYMEX. Цены на бензин тоже росли в ходе биржевой сессии, но к концу дня опустились из - за фиксации прибыли. По итогам дня июльские бензиновые фьючерсы на NYMEX понизились на 0,49 цента до $0,8834 за галлон (1 галлон = 3,785 л).

Как сообщило агентство РИА "Новости", баррель нефти типа "брент" по июльским фьючерсам подорожал за один час торгов сразу на 56 центов по сравнению с ценой при закрытии биржи в пятницу 8 июня - 29,44 дол.

Цены на нефть снова повысились в пятницу, после недавнего падения, связанного с увеличением товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США, крупнейшем мировом потребителе энергоносителей (см. новости за 7 июня). Однако уже в четверг давление этого фактора несколько ослабло из - за усиления тревожных настроений, связанных с действиями Ирака (см. новости за 8 июня). Как известно, с 4 июня Ирак прекратил экспорт нефти в знак протеста против решения ООН о продлении гуманитарной программы, в рамках которой Ирак поставляет нефть на мировой рынок в режиме экономических санкций, на один месяц вместо обычных шести (см. новости за 4 июня). В течение этого месяца Совет безопасности ООН изучит предложение США и Великобритании о реструктуризации санкций. Ирак требует, чтобы санкции были отменены вовсе или же продолжались в прежнем режиме, без англо - американских изменений. На плановой конференции ОПЕК, которая состоялась 5 июня, члены нефтяного картеля приняли решение не увеличивать квоты на нефтедобычу, несмотря на акцию Багдада, но провести внеочередную конференцию 3 июля для оценки складывающейся ситуации и возможного увеличения квот. В частности, представители ОПЕК указали, что в настоящее время нефти на мировом рынке достаточно, а отказ Ирака от экспорта может продлиться совсем недолго, поскольку Багдад известен переменчивостью в своих решениях. Эти соображения и обещание ОПЕК увеличить нефтедобычу в случае необходимости успокоили нефтяной рынок, но спокойствие было недолгим. В последние дни представители Ирака, включая самого Саддама Хуссейна, сделали несколько заявлений, говорящих о твердой позиции Багдада по отношению к ООН, режиму санкций и гуманитарной программе "Нефть в обмен на продовольствие". С резкой критикой в адрес ООН выступил вице - президент Ирака Таха Яссин Рамандан (Taha Yassin Ramandan). Иракский лидер Саддам Хуссейн, как передало иракское информационное агентство, заявил на встрече с российским министром по чрезвычайным ситуациям Сергеем Шойгу, что Багдад не отступит в своей борьбе против англо - американских предложений. "Наша позиция окончательная", - сказал Хуссейн российскому министру, настаивая на том, чтобы Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, если в ней будет одобрено англо - американское предложение о реструктуризации санкций. Решительный настрой Багдада подтвердил иракский посол в Индии, заявивший в пятницу, что если Совет безопасности примет решение о реструктуризации санкций, это будет означать конец гуманитарной программы. Правда, посол сказал, что Ирак в этом случае выполнит свои обязательства по уже подписанным контрактам, которые, по его словам, подразумевают поставки нефти в течение 6 месяцев. Неспокойная ситуация вокруг Ирака, экспортировавшего в последнее время в среднем 2,1 млн. баррелей в день, или около 3% мировой добычи нефти, в конце концов ударила по нервам нефтяных трейдеров. По итогам торгов в пятницу июльские фьючерсы на нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне выросли на 94 цента, до $29,44 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью - Йоркской товарной бирже NYMEX поднялись на 58 центов, до $28,33 за баррель. Созданию нервной обстановки на рынке способствовали и сообщения о буйстве циклона Allison, приведшего к аварийным ситуациям на нескольких нефтеперерабатывающих заводах в штатах Техас, Луизиана и Миссисипи, где разразились бури и ливни. Циклон Allison уже оказал поддержку бензиновому рынку в четверг, где цены за последние две недели упали на 25% под давлением данных об увеличении запасов бензина в США (см. новости за 8 июня). В четверг, после глубокого падения, июльские бензиновые фьючерсы на NYMEX повысились на 0,81 цента до $0,8885 за галлон (1 галлон = 3,785 л). В пятницу бензиновые фьючерсы открылись и торговались с повышением, но под конец торгов немного сдали позиции. По итогам дня июльские бензиновые фьючерсы понизились на 0,02 цента, до $0,8883 за галлон.

Технические проблемы на Нью - Йоркской фондовой бирже NYSE в пятницу были замечены еще до открытия торгов - терминалы на нескольких постах торгового зала биржи работали медленнее, чем обычно. Постами на NYSE называют места в торговом зале, отведенные для работы специалистов - членов биржи, поддерживающих рынок определенных бумаг. Накануне вечером в торговой системе NYSE было поставлено новое программное обеспечение, которое, по заключению экспертов, привело к сбою в системе. Из - за этого сбоя с утра не смогли начать работу 8 из 20 постов NYSE. При этом не открылись торги по акциям примерно 40% из 3,5 тысяч компаний, имеющих листинг на бирже, в том числе 10 из 30 компонентов индекса "голубых фишек" Dow (см. новости за 8 июня). В 10:10 по времени восточного побережья США торги на NYSE были приостановлены для замены программного обеспечения. Тогда же была приостановлена торговля по бумагам, связанным с зарегистрированными на NYSE акциями, на Чикагской опционной бирже CBOE и Американской фондовой бирже AMEX. Приостановили работу региональные биржи Philadelphia Stock Exchange в Филадельфии и Pacific Stock Exchange в Калифорнии, на которых торгуются зарегистрированные на NYSE акции. В 11:35 NYSE возобновила торги по акциям большинства компаний, имеющих листинг на бирже. Исключением стали акции примерно 10% компаний, в том числе компонента индекса Dow корпорации IBM (IBM). Торги по акциям IBM возобновились в 13:40, и только с этого момента стал возможен полный расчет индекса "голубых фишек". В 14:26 возобновились торги по акциям всех компаний. Таким образом, ситуация сбоя продолжалась на NYSE практически пять часов, если считать с момента открытия биржевой сессии в 9:30. Объем торгов составил в этот день 723,5 млн. акций - примерно 60% от среднего объема, оцениваемого в 1,2 млрд. акций. В выходные NYSE проведет полномасштабное тестирование своей торговой системы. По словам председателя NYSE Ричарда Грассо (Richard Grasso), в последние три года биржа провела около тысячи апгрейдов программного обеспечения, подобных апгрейду в ночь с четверга на пятницу, и не столкнулась с какими - либо проблемами. Последний сбой в торговой системе NYSE был зафиксирован в октябре 1998 г. В целом, NYSE имеет репутацию очень надежной торговой площадки, и сбои в ее торговой системе случаются крайне редко.

Участники рынка продают британскую валюту полагая, что преемник Хейга на этом посту уменьшит сопротивление оппозиционной партии по принятию в Великобритании единой европейской валюты.

На международном валютном рынке сегодня наблюдается некоторое укрепление американского доллара по отношению к основным мировым валютам, особенно существенно пострадал стерлинг.Kурс единой европейской валюты составлял 0.8485 долл./евро, британский фунт стоил 1.3811 долл., курс японской иены находился в районе 120.41 иен/долл.

Цены на нефть продолжили снижаться в четверг под влиянием новостей о росте запасов топлива в США. На изменение тенденции не влияет решение Ирака прекратить поставки сырья на мировой рынок и отказ ОПЕК увеличивать добычу нефти. Инвесторы обратили большее внимание на заявление Саудовской Аравии при необходимости увеличить добычу нефти в третьем квартале.

Американский фондовый рынок закрылся повышением основных индексов на фоне оптимизма инвесторов, что для производителей полупроводников самое плохое уже позади. Dow Jones вырос на 20.50 пункта (+0.19%) до 11090.74. Индекс S&P 500 увеличился на 6.93 пункта (+0.55%) до 1276.96. Индекс Nasdaq вырос на 46.27 пункта (+2.09%) до 2264.00. Локомотивами роста стали акции компаний Intel Corp (+4.43%), Microsoft Corp (+1.82%), Disney (Walt) Co (+1.77%), Hewlett - Packard (+1.88%), Home Depot (+2.30%). Подешевели акции Сoca - Сola ( - 1.35%), JP Morgan Chase ( - 2.58%), Philip Morris Сo ( - 2.96%). Основные европейские фондовые индексы по итогам торгов 7 июня изменились разнонаправленно. Лондонский индекс FT - SE 100 увеличился на 46.80 пункта (+0.79%) до 5948.30. Парижский индекс CAC 40 снизился на 43.10 пункта ( - 0.78%) до 5453.39. Индекс DAX снизился на 8.19 пункта ( - 0.13%) и составил 6184.25 пункта.

В Германии объем промышленных заказов сократился в апреле на 1.1% относительно марта, что, очевидно, не прибавляет оптимизма. Тем не менее, единая валюта удержалась от снижения и даже не пробовала пробить поддержку в 0.843 долл./евро. При этом технически курс нейтрален к понижению, и если вышеуказанная поддержка будет преодолена, высока вероятность снижения к 0.837 (а в среднесрочной перспективе нельзя исключать падения и до 0.822). Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка в 0.851, и пока даже ее преодолеть будет затруднительно (далее сверху 0.856 долл./евро).

На международном валютном рынке сегодня наблюдается небольшое снижение единой европейской валюты, курс японской иены и британского фунта почти не изменился. На 10:30 курс единой европейской валюты составлял 0.8473 долл./евро, британский фунт стоил 1.3929 долл., курс японской иены находился в районе 120.18 иен/долл.

В среду, 6 июня, прервалась четырехдневная серия подъема котировок техсектора и индекса NASDAQ. Основная причина этого - пессимистическое заявление Hewlett - Packard о состоянии бизнеса компании.