Елена Мошенец

Компания «Эрнст энд Янг» представила результаты глобального исследования в области страхования соответствующего законам шариата (World Takaful Report 2011: Transforming Operating Performance), согласно которому в 2011 году объем глобальных взносов по такафул-страхованию может достичь 12 млрд. долл. США. В 2010 году данный показатель составлял 9,15 млрд. долл. США, а в 2009 году он вырос на 31% до 6,9 млрд. долл. США.

По объему рынка Саудовская Аравия, Малайзия и ОАЭ намного опережают остальные страны

Рынок такафул-страхования в основном сконцентрирован в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в Юго-Восточной Азии, причем ведущее положение в мире по объему данного рынка занимают Саудовская Аравия (в 2009 году совокупный размер страховых взносов составил 3,86 млрд. долл. США), Малайзия (1,15 млрд. долл. США) и ОАЭ (640 млн. долл. США). В большей части стран ССАГПЗ наблюдалось снижение темпов развития данного сегмента страхового рынка, и только в Саудовской Аравии ситуация оставалась стабильной благодаря продолжению развертывания системы обязательного медицинского страхования. За пределами ССАГПЗ наиболее существенным рынком является Судан: объем взносов в этой стране составил 340 млн. долл. США. Помимо этого, высокие темпы роста демонстрируют рынки таких стран, как Египет, Бангладеш и Пакистан. Максимальные темпы роста приходятся на Индостан.

По итогам регионального анализа максимальные темпы роста рынка такафул-страхования наблюдаются в странах, расположенных на полуострове Индостан, где объем взносов увеличился на 85%. Далее следуют страны восточной части Средиземноморья (40%), ССАГПЗ (31%), Юго-Восточной Азии (29%) и Африки (26%).

"Рынок такафул-страхования в странах Ближнего Востока и Северной Африки сформировался гораздо позднее, чем в Малайзии, и, следовательно, еще не достиг масштабов малазийского рынка, что безусловно отражается на эффективности операционной деятельности его участников. В рамках региона, включающего страны Ближнего Востока и Северной Африки, благодаря большому количеству игроков наиболее конкурентоспособным рынком является ССАГПЗ, который и будет стимулировать дальнейший рост в отрасли. Ключевые рынки такафул-страхования характеризуются низким уровнем проникновения страховых услуг и сравнительно высокими темпами экономического роста, что дает основания для оптимистичных прогнозов для сектора в целом", - считает Ашар Назим, исполнительный директор и руководитель группы финансовых услуг в рамках исламской системы права в компании "Эрнст энд Янг".

В тройку лидеров по темпам роста рынка такафул-страхования входят Индонезия (67%), Бангладеш (58%) и Саудовская Аравия (34%).

Стратегические аспекты развития такафул-страхования

Согласно результатам исследования, важнейшими стратегическими аспектами, оказывающими влияние на развитие такафул-страхования, являются конкуренция за рост, диверсификация и специализация, а также приемлемость страхования с культурной и религиозной точек зрения.
Число игроков на ключевых рынках такафул-страхования неуклонно растет, что приводит к ужесточению конкуренции, причем небольшим местным компаниям приходится бороться за клиентов с крупными игроками, специализирующимися на оказании традиционных страховых услуг. Борьба за коммерческих клиентов требует расширения мощностей, опыта в области андеррайтинга и улучшения отношений с брокерами.

Второй аспект оказывает непосредственное влияние на рентабельность капитала. Чрезмерное сосредоточение на отдельных направлениях деятельности и отсутствие диверсификации привели к тому, что рынок такафул-страхования в основном рос за счет развития индивидуальных видов страхования, что в свою очередь, привело к сокращению или отсутствию возможностей по оказанию услуг коммерческим клиентам. В результате, уровень рентабельности капитала страховых операторов, работающих по системе такафул, оказался ниже, чем у традиционных страховщиков, особенно в период экономического кризиса.