Как сообщает ‘КоммерсантЪ-Украина' в публикации "Россияне воспользовались моментом", крупнейшие и крупные банки с европейским капиталом отказались от планов агрессивного развития на украинском рынке и уменьшили свои кредитные портфели в 2011 году на 28 млрд грн. Это позволило учреждениям с российским капиталом ускорить наращивание позиций и выдать 13 млрд грн новых займов. Российские игроки обладают конкурентными преимуществами в корпоративном сегменте - за счет материнского фондирования, тогда как в рознице эти учреждения вынуждены соперничать с украинскими банками за дорогой местный ресурс.

В условиях сохранения высоких рисков в украинской банковской системе иностранные игроки решили полностью пересмотреть стратегию своего развития на местном рынке. Европейские банки, ранее упорно сражавшиеся за долю активов, начали быстро сдавать позиции. В прошлом году западные банки из первых двух групп сократили общий кредитный портфель на 27,8 млрд грн. Больше всех потерял УкрСиббанк, продавший проблемные ипотечные кредиты на сумму порядка 7 млрд грн, а также списавший ряд займов, по которым ранее были сформированы резервы. В результате его кредитный портфель сократился на 15,3 млрд грн. Второе место досталось Сведбанку, который в начале осени отказался от работы в ритейле, а также продавал и списывал проблемные долги - его портфель упал на 6,7 млрд грн. Бронзу получил Банк Форум, сокративший задолженность клиентов на 2,7 млрд грн.

Ослаблением конкурентов не преминули воспользоваться банки с российским капиталом, нарастившие портфель ссуд на 13 млрд грн суммарно. Активнее всех в этом направлении работал "Дочерний банк Сбербанка России", выдавший займы на 6,3 млрд грн. Проминвестбанк показал рост на 3,5 млрд грн, ВТБ Банк - на 2,6 млрд грн, Альфа-банк - на 0,5 млрд грн.

Конъюнктура не сложилась

Как считает председатель правления Сведбанка Райнер Мюллер-Ханке, "иностранные банки в Украине в той же степени пострадали от последствий экономического кризиса в стране, что и украинские", но для "дочек" ситуация усложнилась с началом кризиса в еврозоне. "Из-за этого европейские банки пересмотрели свои стратегии и стали относиться к новым кредитным рискам еще более консервативно. Такие страны, как Украина, входят в число рынков, которые иностранцы не считают приоритетными, и сегодня большинство их "дочек" сокращают украинские активы",- говорит он. Для этого они продают и проблемные, и хорошие активы, взыскивают долги и сокращают расходы, в том числе - на филиальную сеть. В Банке Форум среди причин сокращения активов также называют снижение спроса на заемные средства (см. интервью на этой же странице). В УкрСиббанке отказались объяснить причины резкого падения портфеля займов.

Уменьшение активности украинских "дочек" нерезидентов также объясняется законодательным запретом выдачи валютных ссуд населению, на которые иностранные игроки делали ставку до начала финансового кризиса. "Сокращение кредитного портфеля связано с запретом кредитования в иностранной валюте, а также с внедрением более консервативных кредитных критериев. Спрос на займы как со стороны населения, так и бизнеса значительно снизился по сравнению с докризисным периодом. Это не позволяет компенсировать погашение большого кредитного портфеля, выданного в период роста в 2006-2008 годах",- говорит директор департамента малого бизнеса Универсал Банка Михаил Богомазов.

Иностранные игроки недовольны и действиями конкурентов. "Причиной сокращения рыночной доли иностранных банков в прошлом году стал более агрессивный рост их конкурентов - госбанков и нескольких частных украинских банков. Причем необходимо отметить, что бурный рост кредитных портфелей некоторых из них нельзя объяснить обычной рыночной деятельностью",- считает начальник отдела анализа и исследований "Райффайзен Банк Аваль" Дмитрий Сологуб. Помимо этого, в конце 2011 года на стратегию банков с иностранным капиталом повлияло установление европейским регулятором повышенных требований к капиталу. "Это значит, что в текущем году иностранные банки в Украине будут достаточно консервативны в вопросе роста кредитных портфелей",- отмечает Дмитрий Сологуб. Это будет сопровождаться снижением присутствия. "В 2012 году кредитный портфель Эрсте Банка будет находиться в стагнации. При этом мы планируем оптимизировать свою сеть на 10% по сравнению с серединой 2011 года",- говорит "Ъ" председатель правления Эрсте Банка Павел Цетковский.

Россия, вперед

В отличие от европейских "дочек", российские игроки все еще имеют доступ к дешевому финансированию материнских компаний. "Активное кредитование они начали только в 2009-2010 годах, а значит, их потери от обесценивания кредитного портфеля были относительно небольшими. Европейские же банки сформировали свои кредитные портфели преимущественно до кризиса, поэтому потеряли значительные ресурсы и решили взять паузу",- констатирует аналитик ИК Concorde Capital Елена Зуйкова.

Российские игроки, реагируя на восстановление спроса на кредиты, не готовы останавливаться на достигнутом. ВТБ Банк планирует выдать в 2012 году займы на сумму 3,5 млрд грн, в том числе населению - 0,5 млрд грн. "Стратегическими инициативами группы предусмотрено увеличение доли розничного бизнеса ВТБ в портфеле кредитов физлиц до 3% в 2014 году. Предположительно, к 2015 году целевой показатель будет установлен на уровне 3,5-4%",- говорит директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская. Сейчас доля ВТБ в этом сегменте составляет 1,9%, следовательно, она должна вырасти в 1,5 раза. "В 2012 году мы планируем увеличить кредитный портфель на 15%, поскольку достаточно осторожно подходим к этому направлению. В рознице, учитывая ситуацию на рынке и краткосрочную ликвидность, мы сконцентрируемся на коротких кредитах",- говорят в пресс-службе украинского Альфа-банка.

Возможности учреждений по наращиванию своих позиций ограничены только капиталом и лимитами материнских структур. По нормативам есть ограничение на общий размер кредитов одной группе заемщиков - не более 25% размера капитала. Но только кредитов материнских структур недостаточно. "Периодически необходимо делать вливания акционерного капитала",- говорит старший аналитик ИК "Тройка Диалог Украина" Евгений Гребенюк. "Безусловным преимуществом российских банков является лучшее понимание специфики ведения бизнеса в Украине, схожесть менталитета заемщиков на постсоветском пространстве,- отмечает аналитик ИК Dragon Capital Анастасия Туюкова.- Значительный товарооборот между странами также способствует усилению доли банков в торговом финансировании".

Ставки в накладе

На первый план выходит конкуренция между российскими и украинскими учреждениями. "Все группы банков готовы кредитовать качественных заемщиков по приемлемым ставкам, и конкуренция между учреждениями за платежеспособного клиента очень высока,- считает Елена Зуйкова.- Стоит отметить, что российские банки конкурируют и между собой, что положительно сказывается на стоимости кредитных ресурсов. Думаю, у них есть очень хорошие шансы усилить свои позиции на украинском рынке, но российские банки вряд ли будут безусловно доминировать на рынке корпоративных займов".

Населению не следует ожидать резкого падения ставок. "Розничное направление ВТБ Банка полностью обеспечивает себя ресурсами за счет внутреннего рынка, цена кредитных средств отражает текущие ставки привлечения - в первую очередь по депозитам физических лиц. Сейчас нет определенных предпосылок к снижению стоимости депозитов, поэтому трудно ожидать снижения ставок по кредитам физическим лицам",- объясняет Екатерина Федоровская. В Альфа-банке рост кредитного портфеля также обеспечивают за счет внутренних привлечений. "Не стоит ожидать значительного снижения ставок кредитования. Они будут напрямую зависеть от ситуации на депозитном рынке",- утверждают в пресс-службе учреждения.

Динамика кредитных портфелей клиентов иностранных банков I и II групп в 2011 году, млн грн