Европейские банки - держатели греческих суверенных облигаций готовы вложить 70% средств, которые они получат при их погашении в 2012-2014 гг., в новые греческие долги. Отсроченные убытки должны помочь избежать резкого обвала и цепной реакции на рынках. «Мы работаем над этим вопросом», - заявил президент Франции Николя Саркози, выразив надежду, что к инициативе французских банков присоединятся банки других стран, цитирует его Bloomberg.

По оценке Citigroup, у европейских банков 17,2 млрд евро греческого долга с погашением до конца 2013 г., у греческих банков - 22 млрд евро, у греческого центробанка - 5,1 млрд евро. На прошлой неделе переговоры о реструктуризации долга провели немецкие, нидерландские и бельгийские банки. По словам представителя немецкого минфина Мартина Крайенбаума, правительство страны позитивно оценивает французские инициативы. Банки Франции и Германии - крупнейшие держатели греческих облигаций. В конце 2010 г. вложения французских банков в греческие бонды составляли $56,7 млрд, в том числе $15 млрд - в суверенный долг, вложения немецких банков в госдолг Греции - $22,7 млрд (данные BIS). Французский план предполагает реструктуризацию греческого долга на сумму от 30 млрд евро. 50% средств, полученных при погашении, будет реинвестировано в новые 30-летние греческие бонды, 20% - в облигации с более высоким рейтингом и нулевой доходностью. По оценке профессора бизнес-школы при Университете Манчестера Исмаила Эртюрка, инвестиции в греческий долг есть примерно у 20 европейских банков.

Вчера руководитель итальянского казначейства Витторио Грилли встречался с представителями крупнейших глобальных банков, чтобы обсудить вопрос греческого долга. На днях о соглашении по реструктуризации могут объявить немецкие банки и страховщики, сообщает Bloomberg. В переговорах участвовали, в частности, Deutsche Bank и Allianz.

Участие компаний в реструктуризации греческого долга должно быть добровольным, подчеркнул Саркози. «Если бы оно не было добровольным, это бы рассматривалось как дефолт», - заявил он. ЕЦБ также предупреждает, что греческий дефолт обрушит суверенные облигации Португалии, Ирландии, Испании и Италии объемом 2,7 трлн евро.

«Цена греческого дефолта слишком высока для европейского банковского сектора и ЕЦБ, - отмечает Эртюрк, - не думаю, что греческий дефолт в интересах какой-то из сторон».

В 2010 г. Греция получила от ЕС и МВФ 110 млрд евро помощи. До 15 июля она должна рефинансировать долги на сумму 12 млрд евро.

Татьяна Бочкарева