Банковская система Украины оказалась настолько не готовой к финансовому кризису, что стала вести себя неадекватно. Резкая девальвация гривны, спровоцированная банками, и удорожание обслуживания кредитов параллельно с сокращениями доходов заемщиков вызвали рост невозвращенных кредитов. Однако вместо того, чтобы снизить долю проблемных заемщиков, банкиры в борьбе за рентабельность бизнеса продолжают провоцировать обесценивание гривны и взимать дополнительные комиссии. Это в итоге приведет не к росту их прибыльности, а банкротству половины банков.

Не гривной единой

Согласно обнародованному исследовательской компанией GfK Ukraine социологическому исследованию, за последние полгода недоверие к банковской системе со стороны населения выросло почти вдвое - до 70%. Этому способствовал целый ряд факторов, основным из которых стало резкое ослабление национальной валюты, что повышало спрос на доллар, который банки оказались неспособными предлагать. Проблема девальвации гривны имеет интернациональную составляющую. "Доллар оказался самой надежной валютой, не смотря на кризис в США. И это происходит не только в Украине но и во всем мире. Обесценились практически все основные валюты, потому что инвесторы предпочитают держать деньги в долларах, повышая спрос на них", - поясняет директор украинского офиса консалтинговой компании Zeb Александр Нефедов.

Население стало в массовом порядке снимать гривневые депозиты переводя их в доллары. По словам первого заместителя председателя Нацбанка Анатолия Шаповалова, за последние два месяца с банковских вкладов было снято 32 млрд грн и $2 млрд. Он утверждает, что это, вместе с популистскими заявлениями политиков и чиновников, спровоцировало девальвацию гривны на 38,7%. "Где еще, в какой стране политики заявляют какой должен быть курс на конец года? А у нас пожалуйста, - возмущается он. - Только успокоили людей интервенциями, звучит заявление - меньше 6 грн/$ доллар не должен быть. И через несколько дней курс уже 7 грн/$".

Впрочем неофициально в НБУ говорят, что главной причиной роста доллара оказались банки, массово скупающие валюту впрок. "Банкиры паскудно себя ведут. Перед принятием нами антикризисного постановления #319 на совещаниях 10 и 11 октября банкиры очень просили о двух вещах: Делайте, что хотите, только не поднимайте курс! И второе - караул, забирают вклады, дайте рефинансирование, - рассказал Ъ один из членов правления НБУ. - А потом с этим рефинансированием банки раскрутили нас: даешь ему рефинансирование, а он через два - три дня выходит на рынок с покупкой валюты, или в лучшем случае, перекинет гривну другому банку, который и покупает валюту. Так они раскрутили валюту, а теперь разводят руками".

Банкиры официально отрицают свое влияние на курс, говоря, что всю иностранную валюту скупает население и в кассах недостает долларов. "Но ведь валюта никуда не пропадала. Она лежит в банках, - признается зампред правления одного из небольших банков. - Подтверждением этому является огромное количество предложений СВОП - доллар/гривна. То есть долларов валом, гривны не хватает".

Подтверждением тому, что банки и предприятия раскручивали курс доллара гораздо активнее населения, является статистика НБУ. Так, за октябрь объем межбанковского рынка составил $20,993 млрд, наличного - лишь $5,15 млрд. В ноябре на межбанке было продано $16,419 млрд, а через кассы банков и обменные пункты прошло $4,392 млрд. В результате, к вчерашнему дню доллар подорожал до 8,25 грн/$, девальвировав с начала года на 63,36%.

Скупка валюты банками поясняется желанием минимизировать убытки от снижения гривневой ликвидности и заработать на разнице курсов при покупке/продаже. "Все банки действуют в своих собственных интересах и, со своей точки зрения, действовали рационально, переводя ликвидность в доллары, - считает Александр Нефедов. - Хотя конечно повсеместная паника банков и населения привела к обесцениванию национальной валюты и это становится одним из главных источников невозвратов кредитов, ведь большинство розничных кредитов - валютные. При этом у людей, имеющих гривневый доход, просто нет денег, когда неожиданно оказалось, что нужно платить за валютный кредит на 50% больше". По данным НБУ, в структуре кредитного портфеля населения валютные займы к 1 декабря составляли 69,6%.

Невозвратов уже почти 15%

Эксперты отмечают, что кроме раскручивания курса доллара, банки снизили доверие к себе, введя дополнительные комиссии за обмен валюты. Напомним, что после принятия постановления #319, которым НБУ пытался минимизировать спекуляции банков на валютообменных операциях, установив предельные требования к разнице между курсами покупки/продажи валюты на уровне 5%, а потом 3%, банкиры заявляли о убыточности валютных операций. Однако даже после того, как регулятор позволил поднимать курс продажи на 1,5% выше официального, практически все банки одновременно ввели новые комиссии за расчетно - кассовое обслуживание - "пересчет гривны". В некоторых банках, в частности ПриватБанке, комиссии иногда превышали 10%. Но даже с такой дополнительной платой клиентам было затруднительно купить валюту в "своем" банке для погашения кредитов. Другие учреждения, как УкрСиббанк, не вводили дополнительных комиссий, но продавали валюту по коммерческому курсу, который в ноябре был намного выше официального, а зачисляли платеж по официальному НБУ. Купить же доллары не для погашения кредитов или вложения на депозит в октябре - ноября было практически невозможно. При этом в кредитных учреждениях часто продавали валюту "чужим", но только по письменному разрешению руководства банков.

Дополнительным фактором повышения недоверия населения стало повышение кредитных ставок, начавшееся еще летом. В большинстве случаев банки мотивировали рост процентов по займам повышением учетной ставки НБУ и удорожанием пассивной базы. Однако учетную ставку НБУ в последний раз поднял в апреле - с 10% до 12%, а письма с предложением переоформить договор на более дорогой платеж банки некоторые присылают до сих пор. При чем, если за выданный в прошлом году кредит банк требует повысить ставку, то по вложенным ранее депозитам проценты никто не повышал.

Кроме того, на встрече в НБУ банкиры стали предлагать Министерству юстиции и МВД ускорить процедуру изъятия залогов у клиентов, которые не способны платить по кредитам. Но с учетом роста безработицы, которая, по оценкам Госслужбы занятости, через полгода достигнет уровня 2,1 млн человек, неплатежеспособных клиентов станет в несколько раз больше. Возможно поэтому Кабмин не поддержал идею банкиров и даже пригрозил ввести запрет на принудительное лишение граждан ипотечного залога.

"Конечно, мораторий на снятие депозитов внес раздражение среди населения, но массовый невозврат кредитов будет совсем не из - за этого, - считает один из членов правления НБУ. - Сейчас банкиры кричат нам о начале невозвратов, но почему они не думали об этом последние два месяца, когда играли с курсом доллара, вводили комиссии, увеличивающие общую ставку по кредитам до 16 - 30%, и получали дополнительные доходы?" Согласно анализу Международного бюро кредитных историй (МБКИ), к 11 декабря доля проблемных кредитов в портфелях банков повысилась до 10,3%. При этом, по данным коллекторских компаний, размер негативно квалифицированных займов, выданных физическим лицам превышает 30 млрд грн (14,6%), уточняет МБКИ. По данным НБУ, на 1 октября резервы под проблемные кредиты у банков составляли 4,19% портфеля.

Игра закончена

Вчера должен был закончиться аудит крупнейших 17 банков по методике Международного валютного фонда, в феврале - будут проверены еще 17 крупных учреждений. Стресс - анализ предполагает невозврат банкам в следующем году 20% займов. "При росте курса до 7,5 грн/$ проблемными оказываются 20% валютных кредитов, - поддерживает оценку глава департамента управления активами инвесткомпании Astrum Investment Management Андрей Смолин. - Если курс доллара остановится на отметке 9 грн/$, это грозит дефолтом экономике".

В итоге после девальвации гривны сценарий резкого ухудшения кредитного портфеля банков стал реальным. И после переоценки клиентской задолженности банкам необходимо будет доформировать резервы, что снизит их капитал и потребует дополнительных вливаний со стороны акционеров. А на внеплановые капиталовложения решатся не все владельцы банков. "Теперь остается поставить нескольких специалистов из банковского надзора, для предоставления исправных документов (реальной отчетности - Ъ) банков и всех в порядке очереди на бойню, - планируют в правлении НБУ. - Сегодня по самым скромным подсчетам уже десяток банков обладает такой "картотекой". Это ПИБ, "Национальный кредит", "Национальный стандарт", "Киев", "БИГ Энергия". И это только те, которые более - менее честно показывают ситуацию. А если провести нормальную проверку, то в лучшем случае 40 банков придется закрывать. В 2009 году сотня банков будет ликвидирована".

РУСЛАН Ъ - ЧЕРНЫЙ