Первый заместитель председателя ЦБ РФ, председатель совета директоров ММВБ Алексей Улюкаев на пресс-конференции во вторник подтвердил, что ММВБ, контролирующая украинскую фондовую биржу ПФТС, купит контрольный пакет РТС, которой принадлежит наибольший пакет в 40% в "Украинской бирже".

По его словам, оценка РТС составила $1,15 млрд, ММВБ предложила 35% заплатить живыми деньгами, а остальное - конвертировать в акции ММВБ с коэффициентом 1:3.

"Предполагаем во второй половине апреля подписать все документы. После этого, почти безотлагательно, сделка будет закрыта", - сказал он, отметив, что указанные сроки могут скорректироваться только в случае, если произойдет что-то форс-мажорное.

А.Улюкаев добавил, что "ЦБ намечает движение по выходу из капитала объединенной компании". По его словам, к 1 июня 2011 года ЦБ РФ планирует представить на рассмотрение руководства страны планы по сокращению доли в капитале объединенной биржевой компании.

Предполагается, что график, который планируется вынести к обсуждению, будет рассчитан на два-три года.

Продать свои пакеты акций РТС согласились "Ренессанс Капитал", Альфа-банк, "Атон", "Тройка Диалог" и Da Vinci Capital (управляет около 15% акций РТС).

Как сообщил журналистам директор департамента операций на финансовых рынках ЦБ РФ Сергей Швецов, для акционеров РТС условием сделки предусмотрена защита "от отказа государства проведения IPO ММВБ". Если акционеры ММВБ вместе с ЦБ примут решение не проводить IPO объединенной структуры, то в этом случае ММВБ должна будет выкупить у текущих акционеров РТС их акции объединенной структуры, которые они получат в результате сделки, с премией в размере 12% годовых к той цене, по которой оценивает РТС сейчас - $1,15 млрд.

Он уточнил, что после объединения у нынешних акционеров РТС будет не более 20% акций объединенной структуры, и это своего рода защита для них, если биржа по решению других крупных акционеров ММВБ не выйдет на IPO в 2013 году.

Эта деталь будет прописана в юридически обязывающем документе, который планируется подписать 15 апреля, после одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой и внесения изменений в устав РТС, которые снимут ограничения на владение одним акционером не более 10% акций РТС.

Кроме того, С.Швецов отметил, что для тех акционеров, которые захотят получить всю сумму живыми деньгами, оценка РТС будет составлять $840 млн. То есть ММВБ дает премию в размере $200 тыс. на 1% акций РТС для тех акционеров, которые согласятся обменять их на акции объединенной биржи.

А.Улюкаев выразил надежду, что заключение этой сделки не выйдет за пределы второго квартала 2011 года.

Он называет покупку биржи ММВБ РТС двойственным поглощением. Исходя из оценки РТС, ММВБ оценивается в $3,450 млрд.

Как пояснил А.Улюкаев, оценка РТС, которая существенно превышает капитализацию биржи, рассчитанную исходя из котировок, была сделана на основе международного опыта, в частности, опыта оценки Варшавской биржи при проведении ей IPO, когда инвесторы дали премию к рыночным котировкам.

"Мы оценили бизнес в определенной цифре, плюс определили премию за контроль, за скорость проведения процедур. Премия примерно 37% - разумная, соответствующая международным кейсам. И мы любим РТС", - сказал А.Улюкаев.

Он отметил, что в настоящее время ведется работа над стратегией объединенной группы, в которой будут даны ответы на вопрос о том, как после покупки ММВБ контроля над РТС будут развиваться площадки, а также относительно менеджмента.

"Я думаю, что депозитарная деятельность должна быть унифицирована, а сами биржевые площадки должны специализироваться на той работе, в которой накоплена экспертиза", - сказал А.Улюкаев.

Он отметил, что в настоящее время речь идет о выкупе акций у акционеров, которые контролируют более 50%. Он выразил надежду, что большинство других акционеров присоединятся к этим условиям.

Создание объединенной компании сократит долю ЦБ РФ в уставном капитале ММВБ с нынешних 36% (доля ЦБ в ММВБ после объединения с фондовой биржей ММВБ) до менее 30%. Дальнейшее снижение доли ЦБ будет зависеть от графика проведения IPO ММВБ.

"Объединенная компания даст большую стоимость. ЦБ не будет пользоваться преимущественным правом и участвовать в IPO", - сказал первый зампред Банка России, отметив, что это еще больше снизит долю ЦБ в уставном капитале ММВБ. Кроме того, есть другие варианты поэтапного сокращения доли ЦБ РФ в ММВБ. К 1 июня 2011 года этот график будет подготовлен.

А.Улюкаев подчеркнул, что целью сделки, в рамках которой ММВБ покупает РТС, является укрепление инфраструктуры финансового рынка, в том числе расчетной, депозитарной и клиринговой, для привлечения ликвидности в Россию, возвращения той ликвидности, которая уходит, и создания дополнительной. Кроме того, он рассчитывает, что объединенная биржа будет максимально клиенто-ориентированной. Она будет удобна для участников, принимаемые на ней решения будут прозрачными, а права участников торгов защищены.

Как сообщил председатель совета директоров РТС Жак Дер Мегредичян, совет директоров РТС принял решение отложить подготовку IPO РТС, которая была запланирована на 2011 год, и полностью сосредоточиться на текущей сделке.