Торги в США в пятницу 12 ноября завершились падением фондовых индексов. Инвесторы опасаются, что Китай начнет повышать процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 90,52 пункта, или на 0,8%, до 11193 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 14,33 пункта, или на 1,18%, на отметке 1199 пунктов. "Высокотехнологичный" Nasdaq Composite снизился на 37,31 пункта, или на 1,46%, до 2518 пунктов.

За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,2%, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 2,4%.

В октябре уровень инфляции в Китае достиг 4,4%, установив, таким образом, очередной рекорд роста цен. Увеличение на 4,4% индекса потребительских цен является максимальным показателем за последние 25 месяцев. Вполне возможно, что Китай приступит к ужесточению денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией.

Данные из США в целом не оправдали надежд аналитиков. Индекс потребительского доверия в США вырос в ноябре 2010 года на 1,6 пункта - до 68,9 пункта. Такие данные сегодня привела частная исследовательская организация Conference Board. Экономисты, опрошенные MarketWatch, ожидали роста индекса до 69,0 пунктов. Предыдущее значение индекса потребительского доверия составило 67,7 пункта.

Данные из Европы оказались довольно слабыми. ВВП еврозоны в III квартале вырос, по предварительным данным, на 0,4% по сравнению с II кварталом 2010 года, и на 1,9% по сравнению с первой четвертью минувшего года. Такие данные сегодня приводит статистическая службы Евросоюза, Евростат. Рост ВВП стран-членов Евросоюза составил 0,4% в квартальном выражении и 2,1% - в годовом. Ранее аналитики прогнозировали расширение экономики 16 стран, входящих в зону единой европейской валюты, на 0,5% в квартальном выражении.

Экономика Испании отметила III квартал торможением на фоне самых сильных мер финансовой экономии за последние 30 лет, направленных на сокращение третьего по величине бюджетного дефицита в Еврозоне, что подрывает процесс восстановления экономики после почти двухлетней рецессии.

Прирост ВВП Испании в III квартале оказался на уровне II квартала после двух кварталов роста, сообщил Национальный статистический институт. По сравнению с III кварталом 2009 года экономика выросла на 0,2% - первый прирост за два года.

Испанское правительство начало самую сильную программу сокращения дефицита бюджета с 1980-х годов, включая снижение заработных плат и повышение налогов, с целью остановить рост заемных средств и сократить дефицит на половину за два года.

"Размеры финансовых ужесточений поистине огромны и это окажет очень сильный негативный эффект на экономику страны, особенно в следующем году", - говорит Мартин ван Влит, старший экономист по Еврозоне из ING Bank. - "У Испании все еще много проблем. Похоже на то, что рецессия все еще здесь и это связано с безработицей".

Испания имеет самый высокий уровень безработицы в Еврозоне - 20,8%. Испанское правительство ожидает, что экономика сократится на 0,3% в 2010 году, сократило заработные платы гос.служащих в июне на 5% и повысило налог на добавленную стоимость с 16% до 18%. С помощью этих мер руководство страны намерено сократить дефицит бюджета с 11,1% до 6% в 2011 году.

Между тем, опасения относительно состояния периферийных стран Еврозоны снизились. Страхи по поводу того, что планы Евросоюза по созданию механизма для помощи странам еврозоны, сталкивающимся с угрозой дефолта, усугубляют долговые проблемы Ирландии, абсолютно ошибочны, заявил в пятницу министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Мы снова это обсудили", - сказал Шойбле, имея в виду своих европейских коллег, принимающих участие в саммите Большой двадцатки в Сеуле, в том числе министров финансов Франции и Великобритании. "Речь шла о решениях Совета Европы, и это абсолютно ошибочная интерпретация" ситуации, добавил он.

Шойбле ссылался на прошедший в прошлом месяце саммит в Брюсселе, на котором лидеры ЕС договорились разработать постоянный план по оказанию помощи и применению наказаний, предназначенный для тех стран еврозоны, которым грозит финансовый крах. В этом году ЕС уже разработал антикризисный фонд на случай любых возможных сценариев дефолта в еврозоне до 2013 года, а достигнутое в прошлом месяце соглашение имеет отношение к готовности к кризисам, которые могут произойти после этого, заявил Шойбле.

"Планы по созданию механизма разрешения кризисов/ никак не связаны с какими-либо текущими обсуждениями", - отметил он.
Меркель, которая выступала вместе с Шойбле на пресс-конференции на фоне продолжающихся встреч в рамках саммита Большой двадцатки, также отметила, что эти планы не связаны с Ирландией. "Будущий механизм разрешения кризисов не имеет ничего общего с тем, что сейчас обсуждается", - сказала она.

По поводу исходов саммита Большой двадцатки, который завершится в пятницу во второй половине дня, Меркель отметила, что лидеры крупнейших развитых и развивающихся стран договорились прилагать усилия для минимизации торговых дисбалансов и задействовать Международный валютной фонд /МВФ/ в системе мониторинга за чрезмерными положительными сальдо и дефицитами.

"Мы не хотим привязывать дисбалансы к одному индикатору. Существует множество факторов, которые необходимо учитывать, - сказала Меркель. - Эти факторы необходимо обсудить, и министры финансов будут вплотную заниматься этим в течение следующего года".

Меркель также сообщила, что лидеры договорились добиваться завершения Дохийского раунда переговоров в следующем году.

Между тем, восстановление экономики сделало денежно-кредитную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ) "даже более мягкой", и ЕЦБ готов быстро подавлять инфляционные риски. Об этом в четверг заявил один из ключевых членов правления ЕЦБ Юрген Штарк.

ЕЦБ примет дальнейшие меры по отзыву излишней ликвидности, ранее выделенной для поддержки банковской системы региона, сказал Штарк. Однако текущие уровни процентных ставок "адекватны", так как в среднесрочной перспективе ЕЦБ не видит рисков высокой инфляции в еврозоне, отметил он.

"Текущая денежно-кредитная политика является мягкой и стала даже более мягкой в последние кварталы в свете экономической стабилизации, - заявил Штарк. - Мы сохраняем бдительность и будем своевременно противодействовать инфляционным тенденциям".

Президент США Барак Обама высказался против введения постоянных налоговых льгот для лиц с высоким доходом. Он настаивает на продлении налоговых льгот только для лиц, чей доход не превышает $250 тысяч в год. По его словам, в течение следующего десятилетия бюджет лишится $700 млрд в том случае, если налоговые льготы для богатых американцев станут постоянными.

Однако, Белый дом будет вынужден пойти на уступки республиканцам, значительно увеличившим влияние в Сенате после недавних промежуточных выборов.
"Я по-прежнему считаю продление налоговых льгот состоятельным гражданам ошибочным решением и надеюсь достичь компромисса". На следующей неделе Обама обсудит этот вопрос с лидерами демократов и республиканцев.

Напомним, что срок действия всех налоговых льгот, введенных для физических лиц во время президентства Джорджа Буша, истекает в 2011 году.

"Моя главная задача - утвердить постоянные льготы для среднего класса, чтобы гарантировать стабильность 98% американцев", заявил президент.

Демократы сохранят контроль над обеими палатами Конгресса до конца 2010 года. Если до этого времени не будет достигнуто соглашение по данному вопросу, то республиканское большинство, вероятно, добьется продления налоговых льгот для всех категорий.

Цена на нефть в пятницу упала на 3,3% из-за опасений, что Китай начнет повышать процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией.

Декабрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $2,93 до $84,88 за баррель. За неделю нефть подешевела на 2,3%.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота снизились на $37,80 до $1365,50 за тройскую унцию.