Банкиры признают, что cash-кредиты - самый рискованный вид беззалогового кредитования населения на потребительские цели. Дело в том, что до кризиса некоторые банки выдавали на руки наличные людям "с улицы" за 15-30 минут. Неудивительно, что за такую "щедрость" они поплатились невозвратами в размере около 30% от сформированного портфеля cash-кредитов. Пока что на рынок cash-кредитования вернулось всего 25% игроков от их докризисного количества. Банкиры уверяют, что извлекли уроки из ошибок и подкрутили нужные "гайки", ужесточив подходы к выдаче кредитов наличными. В то же время высокие процентные ставки (до 100% годовых) по таким займам свидетельствуют об их колоссальной рискованности. То есть, по факту, банки по-прежнему придерживаются политики, когда потери от мошенничества компенсируются за счет добропорядочных заемщиков.

Забытые с начала кризиса беззалоговые ссуды населению наличными возвращаются на банковский рынок. Такие cash-кредиты заемщик может использовать на любые цели.

Кредиты на лицо
По данным Антона Шаперенкова, директора департамента управления продуктами розничного бизнеса "VAB Банка", на рынке cash-кредитов в формате выдачи займов на текущие потребности физлиц работают уже пять финучреждений: Индэкс-Банк, "Платинум Банк", "Плюс Банк", банк "Ренессанс Капитал" и "VAB Банк" (см. "Условия..." на стр.32). Однако одолжить "наличку" могут отнюдь не все желающие. Так, "VAB Банк" рассматривает заявки только тех потенциальных заемщиков, которые полностью рассчитались с финучреждением за предыдущие займы. Шансы есть также у клиентов, которые по состоянию на 1 марта текущего года погасили более 70% задолженности по существующим кредитам и не задерживали выплаты. По данным "VAB Банка", с 20 апреля по 21 мая 2010 г. было выдано более 1100 наличных кредитов примерно на 8 млн грн. То есть средняя сумма зай­ма в "одни руки" составила около 7,3 тыс.грн. "В ближайшее время мы планируем предложить подобную кредитную программу и новым клиентам банка", - отмечает Антон Шаперенков. Всего же, по оценкам участников рынка, за последние несколько месяцев банки выдали наличными более 13 тыс. кредитов примерно на 100 млн грн. "Нецелевое кредитование мы возобновили в октябре 2009 г., сначала - для клиентов с хорошей кредитной историей, а в январе 2010 г. - и для массового рынка. При этом объем выдачи кредитов в апреле 2010 г. по сравнению с январем увеличился в 2,4 раза", - рапортует Себастьян Рубай, президент банка "Ренессанс Капитал" (г.Киев; с 2003 г.).
Пока лидером рынка cash-креди­тования является Индэкс-Банк. "Только за апрель мы выдали кредитов наличными на 19,5 млн грн. При этом средняя сумма одного займа составила 7,5 тыс.грн. Как правило, решение о выдаче принимается за один час. В нестандартных случаях проверка заемщика может длиться один день", - говорит Галина Жукова, член правления, директор по розничному бизнесу и сети Индэкс-Банка (г.Киев; с 1993 г.; 3 тыс.чел.). Отметим: для получения кредита в некоторых банках обязательно требуется справка о доходах заемщика, а в некоторых случаях - и поручительство третьего лица. Кроме того, нужно быть готовым к тому, что банк потребует застраховаться. Независимо от банка, его клиенты могут рассчитывать на более лояльные условия кредитования наличными, чем люди "с улицы". "Своим клиентам мы выдаем такие кредиты примерно на 10 тыс.грн. Заемщики, с которыми мы работаем впервые, могут претендовать на кредит в размере примерно 6 тыс.грн. Реальные процентные ставки по таким займам стартуют с 40% годовых. Ежемесячные объемы выдачи колеблются в диапазоне 8-12 млн грн.", - рассказывает Андрей Рязанцев, председатель правления "Плюс Банка" (г.Ивано-Франковск; с 1991 г.; 1 тыс.чел.). Как правило, кредиты наличными используются на оплату лечения, отдыха, ремонта и прочие цели (см. БИЗНЕС №21 от 26.05.08 г., стр.48-50).

Кэшки-мышки
Банки декларируют готовность выдавать кредиты наличными в размере примерно 20 тыс.грн. на срок до трех лет. Как правило, предлагается только аннуитетная схема погашения кредита и осуществления процентных выплат, когда заемщик ежемесячно выплачивает одинаковые суммы. Считается, что размер ежемесячного платежа не должен превышать 40-50% чистого дохода заемщика за соответствующий период. То есть заемщик, чтобы одолжить 10 тыс.грн. на один год, должен иметь официальную зарплату не менее 3 тыс.грн. в месяц. Показательно, что реальные (эффективные) ставки по cash-кредитам достигают 100% годовых. Между тем банкиры традиционно стараются всячески замаскировать истинную стоимость ресурсов. Например, такие финучреждения, как "VAB Банк" и Индэкс-Банк, размещают на сайтах лишь информацию о размере ежемесячного платежа в зависимости от суммы и срока действия кредита. Правда, в call-центре "VAB Банка" сообщили, что номинальная ставка составляет 25%, а ежемесячные комиссионные - 1,75% первоначальной суммы кредита. Плюс еще 1,75% суммы заемщику потребуется заплатить за обналичивание в кассе или банкомате кредитных средств, зачисленных на карточный счет. Получается, что эффективная процентная ставка по кредиту в размере 10 тыс.грн. сроком на один год равна 63,2% годовых. В банке "Ренессанс Капитал" ценовые условия кредитования следующие: номинальная процентная ставка - 18-22%, ежемесячные комиссионные - 2-3,25% первоначальной суммы кредита, единоразовые комиссионные - 5% суммы кредита. В результате диапазон эффективных ставок составляет 68,8-96,1% годовых. Потенциальный заемщик должен быть готов к тому, что его заявка не будет удовлетворена вовсе. По словам участников рынка, сейчас доля отказов в выдаче cash-кредитов составляет 20-70% от количества обращений. "У нас доля отказов в выдаче кредитов - примерно 40%", - отмечает Галина Жукова. Андрей Рязанцев говорит об отказах в 60-65% случаях. "Все банки, возобновившие кредитование или собирающиеся сделать это, значительно ужесточили требования к заемщикам. Например, многие из клиентов, которые до кризиса с легкостью получили бы кредит, сейчас имеют намного меньше шансов", - комментирует высокий процент отказов Себастьян Рубай. Участники рынка считают ужесточение подходов к оценке заемщика вполне оправданным. "Сейчас главное, чтобы банки не раздавали деньги направо и налево, как это было до кризиса. Очень важно отсекать мошенников, так как просрочку по кредитам допускали заемщики именно этой категории. Чтобы не привлекать внимание мошенников, банку не стоит обещать заемщикам выдачу 20 тыс.грн. в одни руки. Оптимальная сумма - 5-6 тыс.грн.", - рекомендует Евгений Матрос, независимый эксперт в области риск-менеджмента. Вполне возможно, что уже в ближайшее время количество кредиторов наличными увеличится. "Мы готовимся возобновить кредитование наличными, однако планируем предоставлять такие займы только существующим клиентам, так как не готовы брать на себя большие риски", - делится планами Евгений Демянов, директор департамента продуктов и маркетинга для частных клиентов "Райффайзен Банка Аваль" (г.Киев; с 1992 г.; 17 тыс.чел.). Отметим: некоторые финучреждения уже предлагают cash-кредиты под залог депозитов. Например, Правэкс-Банк готов выдать вкладчику кредит в размере депозита под процентную ставку на 3,5 п.п. выше, чем доходность депозита. Некоторые игроки рынка ("БМ Банк", "Универсал Банк") готовы ссужать наличными, но под залог недвижимости. При этом сумма такого зай­ма составит всего 30-50% оценочной стоимости залога. Правда, процентная ставка по обеспеченному кредиту будет равна в среднем 30% годовых, что существенно дешевле бланковых ссуд.

Картежники
В то же время некоторые банки, которые активно работали на рынке cash-кредитования до кризиса, пока не торопятся реанимировать эту услугу. "Такие рисковые продукты, как cash-кредитование, ввиду того уровня мошенничества, который имел место, требуют серьезного пересмотра. Этот бизнес должен строиться иначе", - поясняет Алексей Руднев, начальник управления розничного бизнеса "ОТП Банка" (г.Киев; с 1998 г.; 5 тыс.чел.).
Напомним: впервые на отечественном рынке сash-кредиты начали появляться в конце 2006 г. (см. БИЗНЕС №6 от 05.02.07 г., стр.36-39). К началу нынешнего кризиса кредиты наличными активно выдавали около 20 финучреждений, в частности, "ОТП Банк", Правэкс-Банк, "Альфа-Банк (Украина)", Сведбанк, "Дельта Банк", "Универсал Банк", ПриватБанк и банк "Русский Стандарт". При этом ежегодный объем рынка оценивался в 5 млрд грн. Однако из-за некачественного управления рисками доля проблемной задолженности по таким займам в некоторых банках достигала 30% портфеля. Именно поэтому, однажды обжегшись, многие крупные игроки рынка стараются удовлетворять потребности клиентов в мелкорозничном кредитовании с помощью карточных кредитов. Но и здесь предпочтение отдается клиентам, которые получают зарплату на карточку, эмитированную банком-кредитором. Так называемые "зарплатники" имеют возможность одолжить около трех ежемесячных зарплат под 28-36% годовых. "Если говорить о беззалоговых потребительских кредитах, то у нас это только карточное кредитование в рамках зарплатных проектов. Таким клиентам мы открываем кредитные лимиты в размере примерно трех месячных заработков. При этом процентная ставка составляет 28-32% годовых", - говорит г-н Руднев. Подобную политику проводит и "Райффайзен Банк Аваль". "С февраля текущего года мы активно выдаем кредитные карты нашим "зарплатным" клиентам. Максимальный лимит составляет 15 тыс.грн., процентная ставка - около 36% годовых", - поясняет Евгений Демянов. Отметим: кредит "по карточке" удобен тем, что, оформив однажды открытие кредитного лимита на свою карту, клиент может моментально одолжить у банка деньги именно тогда, когда они ему реально понадобились. Это можно сделать, сняв необходимую сумму в банкомате или же рассчитавшись картой в магазине в пределах ранее открытого лимита.

В то же время официальная статистика свидетельствует о продолжающемся падении рынка карточного кредитования. Так, по данным НБУ, только за первый квартал текущего года количество активных кредитных карт на руках у населения сократилось почти на 400 тыс. - до 4,8 млн шт. (см. "Количество..."). Заметим, что на волне бума карточного кредитования количество рабочих "кредиток" переваливало за 10 млн шт. При этом кредитные линии открывались не только "зарплатникам". Задолженность клиентов по карточным кредитам достигала 15 млрд грн. Кредитки раздавали не только общепризнанные лидеры карточного рынка, но и новички. К примеру, "Дельта Банк" всего за год сумел увеличить эмиссию кредитного "пластика" до 1 млн шт. (см. БИЗНЕС №45 от 05.11.07 г., стр.60-62). Не стоит забывать, что еще одной заменой cash-кредитов являются кредиты в торговых точках (PoS-loans). Так что желающие одолжить на покупку бытовой техники, электроники и многих других товаров могут воспользоваться экспресс-кредитами непосредственно в торговых сетях (см. БИЗНЕС №9 от 01.03.10 г., стр.34, 35). При этом стоимость таких кредитов, как правило, на 10 п.п. ниже, чем кредитов наличными.

Банкир - ...

...о выдачах

Анджей Олейник (27),
директор по маркетингу и развитию продуктов "Платинум Банка" (г.Киев; с 2005 г.; 2 тыс.чел.):

- Мы выдаем кредиты наличными без целевого назначения примерно на 4 тыс.грн. в магазинах. Решение о выдаче принимается в течение одного часа. Более крупный cash-кредит можно получить только в отделении банка. Для этого потребуется справка о доходах. Решение о выдаче займа принимается в течение дня. Процент отказов в регионах по мелким кредитам достаточно велик - около 70%. По крупным займам отказываем в 50-60% случаев. Процентная ставка зависит от степени рисковости заемщика и иногда превышает 90% годовых, если речь идет о самом рисковом профиле заемщика. В то же время надежные заемщики могут одолжить под 40-50% годовых. Если говорить о мелких сash-кредитах, сейчас выдаем их на 3-4 млн грн. в месяц. Планируем, что по итогам нынешнего года общий объем выдач достигнет 80 млн грн.

...о шансах

Антон Шаперенков (33),
директор департамента управления продуктами розничного бизнеса "VAB Банка" (г.Киев; с 1992 г.; 2,5 тыс.чел.):

- Мы пока предлагаем cash-кредиты только клиентам, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны по предыдущим кредитным отношениям с нашим банком. Поэтому процент отказов у нас невелик - около 20%. В основном отказываем тем, кто не попадает под программные требования к заемщику, например, не могут в достаточной степени подтвердить свою платежеспособность. Оценивая клиента, банк в первую очередь смотрит на то, трудоустроен ли потенциальный заемщик, в какой отрасли он работает, какие текущие выплаты несет в рамках своего дохода, есть ли у него обязательства по другим кредитам. Однако, в принципе, при минимальной сумме дохода в 1000 грн. клиент уже может рассчитывать на удовлетворение заявки на cash-кредит.

...о вариантах

Иван Истомин (33),
начальник департамента розничных продаж УкрСиббанка (г.Киев; с 1990 г.; 10 тыс.чел.):

- Пока мы видим повышенные риски в сфере кредитования наличными без целевого назначения. Накопленная за период многолетней практики статистика свидетельствует, что риски в сегменте сash-кредитов в несколько раз выше, чем в сегменте экспресс-кредитования в торговых сетях, где мы активно работаем. Карточные кредиты также доступны пока только в рамках зарплатных проектов. При этом клиенты, которые уже пользовались такой услугой, могут претендовать на кредитный лимит в размере трех зарплат. Новички - всего на полторы зарплаты. Стоит такой кредит 36% годовых. Объем выдачи карточных займов в нашем банке измеряется десятками миллионов долларов. Безусловно, это меньше, чем до кризиса, но мы не ставим себе задачу агрессивно наращивать объемы.

Дмитрий Гриньков