Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило планируемому выпуску еврооблигаций входящего в группу крупных банка "Пивденный" (Одесса) предварительные долгосрочный рейтинг В - и рейтинг возвратности активов RR4.

Об этом говорится в сообщении Fitch.

Финальные рейтинги будут присвоены облигациям после получения окончательной документации, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации; данные о планируемой эмиссии не предоставляются.

Еврооблигации, сделка по которым структурирована выпуском Standard Bank сертификатов участия в займе, будут использованы исключительно для финансирования кредита банку "Пивденный".

Кредитное соглашение содержит пункты, ограничивающие слияние и продажу активов банком и его дочерними компаниями, сделки между банком и аффилированными лицами, а также проведение некоторых платежей и дивидендных выплат как банком, так и его дочерними компаниями.

Банк обязуется поддерживать минимальное отношение капитала к активам на уровне 12%.

Держатели облигаций получат опцион на предъявление бумаг к досрочному погашению в случае смены контроля над банком, которая будет считаться произошедшей, если основные акционеры перестанут иметь контроль над учреждением, и если такая смена контроля приведет к помещению рейтинга под наблюдение в список rating watch "негативный", к понижению или отзыву рейтинга.

По данным Fitch, бенефициарными собственниками банка "Пивденный" являются 2 физических лица, владеющие активами в промышленном, сельскохозяйственном секторах, а также в секторе недвижимости и розничной торговли.

В соответствии с рейтинговой шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Как сообщало агентство, ранее Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг банка "Пивденный" на уровне В - , краткосрочный рейтинг банка на уровне В, рейтинг поддержки "5" и индивидуальный рейтинг D/E.

Чистые активы банка "Пивденный" на 1 апреля 2007 составили 4 561,4 млн. гривен, кредитный портфель - 3 591,0 млн. гривен, собственный капитал - 470,1 млн. гривен.

Январь - март 2007 года банк закончил с чистой прибылью 14,976 млн. гривен, за 2006 год получил прибыль 45,89 млн. гривен.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, банк "Пивденный", основанный в 1993 году, был приобретен действующими акционерами в 1994 году.

В начале 2007 года банк реорганизовался из закрытого в открытое акционерное общество.